1936年2～3月，红军二、六军团在贺龙、肖克等人的率领下，在滇黔边区的镇雄、彝良、赫章这一地形复杂、气候恶劣、给养困难的地区，采取灵活机动的战略战术，同围追堵截的国民党中央军、滇军、川军、黔军开展了迂回打圈的乌蒙山回旋战，打乱了敌人的部署，拖垮了敌人的军队，将十倍于已的敌军丢在镇雄一带，跳出敌人包围，变被动为主动。乌蒙山回旋战是是贺龙在长征中指挥艺术的神来之笔，三个方面军会师后，毛泽东在保安与红二、四方面军部分领导人会晤时，曾十分高兴地说：“二、六军团在乌蒙山打转转，不要说敌人，连我们也被你们转昏了头。硬是转出来了嘛！出贵州、过乌江，我们一方面军付出了大代价，二、六军团讨了巧，就没有吃亏。你们1万人，走过来还是1万人，没有蚀本，是个了不起的奇迹。”
西入云南，寻求有利战机
1936年1月，红军二、六军团突破敌人封锁，进至黔东北一带，并向西直逼贵阳。此时，黔敌急赴贵阳防堵，而中央军郭汝栋、樊嵩甫、李觉等纵队尾追红军，但行动不甚积极。在此情况下，红军二、六军团便根据中央军委指示，速转黔西、大定、毕节一带，建立根据地。
红军二、六军团开辟黔大毕根据地期间，云南军阀龙云估计红军“到黔西之后，不窜滇之镇（雄）、彝（良），即窜川南，在交界地区造赤区”，建议国民党重庆行辕主任顾祝同通筹考虑，“追剿”红军。蒋介石也命令龙云“饬属联络防堵”。在此期间，敌人聚集兵力，以中央军万耀煌、郝梦龄两纵队为主，配合郭汝栋、樊嵩甫两纵队由遵义向黔西迫进，以中央军九十九师、二十三师及李觉纵队于乌江上游防堵，以川军约30个团在赤水河以北及长江一线防红军二、六军团入川，以滇军孙渡纵队8个团在宣威堵截，防红军入滇，企图将红军二、六军团围歼于滇黔边区的镇雄、彝良、赫章一带。
一时东南之敌攻占黔西、大定，向毕节靠近，毕节周围有敌约120个团，对红军二、六军团构成了极大的威胁。在此情况下，红军二、六军团根据中央军委“可取单独行动，暂不宜渡江，即在黔滇川湘鄂广大地区作运动战，争取建立你们的根据地”的指示，决定退出毕节，转移到安顺一带，创立根据地，待时局大变动时，再向东转移到湘黔边。
2月27日，红军撤出毕节，3月2日，国民党中央军万耀煌纵队迅速进占毕节，郝纵队进占大兔场，李、郭两纵队向水城、威宁一线截堵，与驻守在威宁、昭通一线的滇军孙纵队联络一气，又与在西北方向堵截红军的川军、滇军遥相呼应，对红军二、六军团形成四面合围之势。
南进受阻，红军二、六军团决定向南突围之前，先在乌蒙山区镇雄、彝良、赫章的结合部与敌周旋，调敌北向，相机南行。一时，敌军纷纷向镇雄一带集结。3月2日，红军二、六军团西进至赫章、妈姑一带时，滇军即由昭通一带向东北堵截，而中央军樊纵队推进到镇雄泼机、二龙关一带（离镇雄城仅30余里）向南堵截红军。3月3日，顾祝同做出布置，用4个纵队尾追，并命中央军第二十三师由毕节派兵4个营进驻镇雄，担任镇雄城防。3月5日，龙云先后向蒋介石、顾祝同等人发出电报，建议将红军二、六军团压迫到镇雄、彝良间，因当地“地形既险，给养困难，容易包围歼灭”，各追剿部队“同时猛攻，当可收效。”
乌蒙山回旋
为了进一步将敌主力引向镇雄一带，敞开南面的大门，红军二、六军团向镇雄、彝良前进，于3月6日、7日分头由贵州进入云南彝良县的寸田坝和奎香。
3月6日，顾祝同根据红军动向，判断红军主力不由昭通、威宁间西进，即由昭通、镇雄间北进。7日，国民党第一路军前敌总指挥刘建绪也认为红军“正向昭、威间急窜，似有出巧家之意”。敌追击部队急转西北、狂追猛赶，尤其是樊松甫纵队拼命跟踪而来。二、六军团决定抓住有利时机，打击樊纵队的嚣张气焰，以保证红军安全转移，令二军团四师、六军团十六、十七师连夜南返50里，在以则河、法冲一线的乐衣沟两侧高地设伏，于8日伏击樊纵队二十八师先头，歼敌一个侦察连和一个步兵加强连，缴获长短枪200多支，俘敌数十人，其中侦察连长1人。
3月8日，龙云判断红军必北进盐津，急电贵阳、重庆，要顾祝同、贺国光（国民党重庆行营参谋长）速派川军杨森部“飞速到牛街堵截”，并认为红军二、六军团“直窜盐津，以入绥江，实为歼灭最好机会。”而顾祝同、刘建绪也一致认为红军二、六军团“有经奎香窜彝良、盐津之样”，并命已到达赫章六曲沟、朱歪的郝梦龄纵队于10日向镇雄前进，限于11日到达；命孙渡纵队如红军二、六军团北进或西北进时即向彝良、盐津前进，相互配合，“追剿”红军二、六军团。
为了进一步将敌调向镇雄一带，相机向南突围，以则河伏击战后，红军二、六军团突然改变了前进方向，掉头向东，直开镇雄县城。3月9日，红军二军团四师十二团经彝良林口（现彝良树木乡）进入镇雄境内的花山，发起突然袭击，打死敌哨兵，一举突破镇雄县民团在镇雄、彝良交界的花山分水岭所设的第一道防线，红四师进入镇雄放马坝一带。
广德关（又名怀德关）俗称黄泥坡，北倚绝壁，南临深渊，地势险要，清乾隆年间编纂的《镇雄州志》称该地为昭通到镇雄的“第一险关”。早在1935年4月，红军一方面军长征经过镇雄之后，国民党镇雄县政府便奉命在关上修筑工事，苦心经营数月，自诩就是一只鸟也无法飞过该关。此后，又令镇雄县第七区“调相当兵力构筑强固工事，严为防守，勿稍疏忽。” 1936年2月，牛场民团武装数百人，由安问石任总指挥，以花山分水岭为第一防线，广德关为第二防线，主力团队800余人结集在关内的黄泥坡，并加固沟门口、马保树等处垛口，派兵防守，认为“红军就是有翅膀也难飞过来！”
红军侦察员摸清广德关布防情况，了解到民团认为红军不会进入石笋沟这条死胡同，因此沟内未设警戒。当晚，红军穿过石笋沟，潜伏于广德关下，于10日黎明，袭击广德关，一举突破镇雄民团第二道防线，占领广德关，控制了通往镇雄的重要关隘，保证了主力部队的顺利进军。
3月10日，红二军团直属队和第四师、第六师经花山、广德关到牛场，第六师进至沙沟、高桥、田坝一带。第五师经花山、放马坝进至牛场诸宗一带。
11日，红二军团直属队和第四师从牛场出发，经诸宗翻过险峻南天门到坪上。直属队留下一部，其余从蹇家地、簸拉洼向牛场坝前进，但牛场坝已被中央军万耀煌纵队的九十九师抢先占领，就驻在以萨沟一带。红四师十二团从桥边进至巴溜。二军团五师从放马坝出发，经广德关、诸宗、南天门进至河坝、坪上一带。二军团六师从沙沟、田坝一带出发，经菠萝沟、坪上、锅厂、李家寨到以萨沟。
同日，六军团从寸田坝、乌沙寨之线出发，经林口、放马坝进至牛场、却佐、诸宗一带。
12日，红军二军团全部进入离镇雄县城三四十里的以萨沟、彭家寨、安尔洞一带；六军团进驻牛场大坪子、李家寨、坪上一带，大有欲进占镇雄县城之势。
红军二、六军团这一行动，既避免继续西进，与滇军、川军的正面接触，又起到继续将敌引向镇雄的作用。
调动敌人，打击敌人嚣张气焰
镇雄西南一带，地形复杂。红军东进镇雄，敌人认为歼灭红军的机会已到，尚在贵州境逗留的国民党中央军甚为积极，由贵州向镇雄方向压迫过来。3月9日，中央军一二三团到镇雄县城驻防，中央军郝梦龄纵队和万耀煌纵队由六曲、朱歪向镇雄推进，李觉、郭汝栋两纵队到达威宁一带，另有许绍宗部1旅到威信，川军杨森部向盐津推进。3月10日，中央军五十四师抵达镇雄城，此后，四十七师、九十九师也相继进入镇雄城。
红军二、六军团全军进入镇雄时，顾祝同认为合围之势已成，即令与红军接近的中央军各部分头堵截。3月11日，顾祝同令樊纵队于12日尾追红军二、六军团，准备在镇雄老官房一带堵截，万纵队到达镇雄后于13日到螳螂坝侧堵，并命驻威宁一带南截红军的李纵队迅速向毕节前进，郭纵队12日到朱歪堵截。同时还命孙纵队速向牛街前进，协同樊、万、郝各纵队将红军二、六军团消灭于镇雄。
敌人被调到镇雄一带，南下的大门终于敞开了，但红军二、六军团被十倍于自己之敌包围于镇雄西南数十里的狭长地带，形势十分险恶，据1936年7月红二军团政委任弼时《二、六军团从湘鄂边到川康东北长征经过报告大纲》所记载，这时，由于气候恶劣，给养困难，敌军云集，并以“高度积极主动，企图在该区域内消灭我军，亦为我军长征中处境困难时期。”
在十分险恶的情况下，贺龙、肖克等红军领导人与敌巧妙周旋，突破了敌人包围圈。11日，红军二军团先头于镇雄巴溜俘敌逃兵，供出中央军万纵队主力十三师行动积极，将于12日经哲庄坝赶至镇雄截击红军。本日夜，红二军团的领导贺龙、任弼时、关向应、李达等在镇雄以萨沟研究后决定改变行动方向，伏击万纵队。
3月12日，贺龙率红二军团突然向南行动，在镇雄巴溜三合头设指挥部，指挥红四、六两师南下，在当地群众的带领下抄近路到达预定地点哲庄坝大丫口、三锅庄一带埋伏。当敌十三师先头部队翻过大丫口时，红军突然发起进攻，将敌从中截断，敌首尾不能相顾，溃不成军，万耀煌指挥失灵，险些当了俘虏。后因中央军四十七师和九十九师由镇雄城前往增援，十三师才侥幸逃脱全军覆没的命运。
这次战斗，击毙、击伤敌120名，俘敌200多名，缴获轻重机关枪7挺，长短枪数百支，弹药300挑。战斗中红军十八团政委余秋里负伤，十八团九连指导员田华堂阵亡。据《云南民国日报》4月30日报导，这次战斗“火力之猛，为追剿以来各次之冠”。
哲庄坝伏击成功，打击了敌人嚣张气焰，各路敌军不敢贸然向红军逼近。红军抓住敌人惊惧迟疑之机，出敌不意，又掉头西进并利用乌蒙山区的镇雄县山大林密、地形复杂的特点，矫若游龙，穿插于敌阵之间，时而与敌隔山平行前进，时而与敌隔岭相对而过，并尽量避免与敌接触，摆脱敌人包围。
13日，红军四师、六师返回以萨沟，与二军军团部、五师一道经安尔洞进入贵州财神堂后，继续突围南下。同日，六军团十六、十八两师经以萨沟、彭家寨进至安尔洞、小米多，后卫十七师与中央军五十四师孔旅接触于以萨头道桥，边打边走，至彭家寨宿营。14日，十七师又在安尔洞大树林老包与尾追郝纵队先头接触，十六师、十八师由安尔洞、小米多向麦车前进，敌军飞机侦察轰炸，红军几乎整天匍匐于山林中，晚间方得赶路。敌军飞机在安尔洞投炸弹14颗，红军牺牲7人，伤多人，其中仅竹林丫口一处便牺牲5人。15日，红六军团分两路，从小米多、麦车出发，经犀牛塘，底古坡出镇雄境，进入赫章毛姑、青山一带。16日，红军六军团又回到彝良奎香。
红军二、六军团在乌蒙山中回旋，于3月7日进入奎香，经过9天的时间，绕了一圈，16日，红六军团又进入奎香，回旋期间经历了可乐、广德关、哲庄坝3次战斗。
镇雄是乌蒙山回旋的重要战场：
1．在乌蒙山回旋中，红军二、六军团于3月9日进入镇雄境，3月15日离开镇雄，历时7天。
2．按现行政区划，红军经过镇雄县境内的花山、牛场、五德、坪上、场坝、以古等6个乡镇的126个村寨。
3．在气候恶劣，给养十分困难的情况下，面对十倍于己之敌，红军通过声东击西、灵活机动的战术，在镇雄最终完成了将国民党部队主力调到镇雄一带的战略目标，南面空虚，争取了更大的回旋余地，为突破蒋介石布置的包围圈创造了有利战机。
4．红二、六军团还在镇雄以萨沟做出了伏击行动积极的中央军万纵队的决定，并将指挥部设在镇雄三合头指挥这次战斗，取得了从桑植出发以来最大的一次胜利，对打击敌人嚣张气焰，鼓舞红军斗志起到了重要作用。
跳出包围
3月16日，顾祝同电令孙渡纵队主力集结于威宁一带，南截红军，郭汝栋纵队集中于大河边一带，配合孙渡南截。樊、郝两纵队移至朱歪、以萨沟、镇雄一线，从东北方向堵截红军，万纵队、李必藩师驻镇雄待命，李纵队驻毕节长春堡一带待命。从以上部署来看，通过乌蒙山回旋，参加堵截红军的国民党部队主力已被调到镇雄、毕节一带，而奎香南面仅有孙、郭两纵队的一部份，特别是郭纵队一时无法赶到设防地点，因此，南面是敌防守的薄弱环节。
红军二、六军团抓住这一有利时机，迅速跳出敌人包围圈，于19日到达贵州威宁黑石头，离镇雄已达250多公里，龙云犹自判断红军“若不经威（宁）昭（通）间窜入牛栏江，即窜昭通无疑。” 而顾祝同此时除命孙渡纵队向昭通方向的红军后卫队“追剿”，郭纵队尾追孙纵队随后跟进外，其余各部仍集中于镇雄、赫章一带待命。
顾祝同等人得到红军二、六军团继续南进至宣威的消息后，被弄得手忙脚乱，虽于21日连电中央军各部急速兼程南下，然而镇雄和宣威一在乌蒙山北麓，一在乌蒙山南麓，相距350多公里，其间山高路险，在交通闭塞的当年，仅凭双腿行动，也非一朝一夕能赶得上的了。
通过乌蒙山回旋，红军二、六军团打乱了敌人的部署，把围追堵截的主力和行动特别积极的中央军万、樊、郝、李4个纵队及裴昌会师、郭纵队一部拖得疲惫不堪，像包袱一样远远地甩在镇雄、毕节一带，打破了顾祝同、龙云等人欲将红二、六军团歼灭于镇雄、赫章间的计划。此后，红军二、六军团迅速南下，并于23日在宣威虎头山与滇军激战，歼敌千人，最终跳出了敌人的包围圈。
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