8月2日以来，中方主要机构就印军非法越界密集发声，局势是否能为军工板块带来一波机会呢？
另外，市场持续表现的钢铁、煤炭、电解铝、化工品等题材，在我们“智能选股APP”前几日的文章都有介绍，大家可以回溯。
不过，国金策略认为，没有新周期，只有老故事，“供给侧收缩”导致的行情持续性并不能太久。
中印对峙会升级还是缓和？
继外交部8月2日发布中国对印度的立场文件之后，8月3日上午至4日凌晨，新华社、解放军报、外交部、国防部、中国驻印度大使馆以及人民日报等中国6个国家部委和机构先后就印方越界事件发声，披露印方非法越界的性质，并强调中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。
中印对峙，局势不断升温。周五（8月4日）航天军工板块和贵金属板块强势上涨，也反映了市场对于中印局势的关注。
说到军工板块，前段时间研究员似乎多次摸到了板块的底部，但是现在来看，前面只是反弹，那么这次的中印局势是否能为军工板块带来一波机会呢？
华创证券研究员认为，8月2日以来，中方主要机构就印军非法越界密集发声，同时也在进行相关的军事部署与威慑，如若印度仍拒绝撤军，局势势必将进一步激化，不排除出现军事对峙和小规模冲突的可能。
短时间内中印双方的边境对峙在仍将持续，预计在近期局势会进一步发酵，而所出现的军事对峙和紧张失态都有可能成为军工板块的催化剂，建议关注军工板块相关投资机会。
个股如下：
不太一样的观点也是有的。
城沣投资就表示，“中印打不起大的，甚至连小范围冲突都可能不会有，互相打嘴炮的概率最大。”
不过，城沣投资也承认，如果中印边境持续紧张，甚至爆发小范围冲突，军工接下来肯定有一波较大的行情。理由一是历年来搞军工的主要逻辑是情绪和博弈，要么依托的是周边局势紧张，要么依托的是国家的政策；理由二是军工股价处于阶段性底部。
所以，问题的关键就是周边态势的发展了。
两个不同的分析观点你更倾向什么？在“智能选股APP”看来，或许处在底部的股价给了投资人更好的选择空间。
制造为王！
制造业似乎很久有没有站在舞台中央了。不过，华泰证券的策略研究员认为，当前时点上，中国制造业处于类似日本20世纪70年代时期由传统粗放制造转向高端精密制造的时期。未来必将诞生一批高新技术制造业企业。
而能源汽车产业链是值得重视的重要方向，特斯拉也将发挥“鲇鱼效应”，为国内特斯拉产业链带来巨大的投资机会。
随着Model 3的量产，爆发式增长的需求和较高的运输关税成本也将推动特斯拉加速本土化，其工厂“落户”中国势在必行。
随着特斯拉中国建厂的落地，国内供应链厂商将受益于特斯拉的放量生产，迎来发展机遇，新能源汽车产业链也将受益新能源车进一步普及。
研究员从业绩增长弹性和技术革新程度两条主线给出了投资建议。
业绩增长弹性大关注“两升”，即旭升股份（特斯拉业务占比高，受益零部件轻量化）、当升科技（高镍三元正极材料龙头，电池高能量密度化趋势）；
技术革新程度高关注“三安”，即中科三环（电机升级，特斯拉永磁材料供应商）和安洁科技（特斯拉金属组件供应商）。
没有新周期，只有老故事
宏观研究员的分析观点总是存在分歧，“新周期”和“繁荣顶点”的两大阵营，“智能选股APP”一直在给大家及时分享最新观点。
前几天“新周期”刚被怼为不是无知就是投机。这次，国金策略也发声，表示，“没有新周期，只有老故事”。
研究员认为，国内经济尚不存在“经济新周期”的基础。后续国内经济回升的持续性受制于三大因素，一是经济去杠杆继续；二是下游需求端（如地产、汽车等）依旧疲弱；三是下半年经济面临去年高基数的效应。事实上，全国金融工作会议强调了要推动经济去杠杆，下游需求端疲弱，叠加下半年高基数的效应，所以预计国内经济企稳回升的持续性相对较为有限。
为什么说是“老故事”呢？
近期A股市场“资源周期品”的股价表现，主要是政策因素所致，一是环保核查，二是供给侧改革，都是在谈“供给收缩”的逻辑，而非需求端的新周期启动，由此被归结于“老故事”（2016年下半年周期股的表现，亦讲的是“供给收缩”的逻辑）。
并且，研究员表示，“供给侧收缩”导致的行情持续性并不能太久。所以给出的建议是“看短做短”，目前更适合于波段操作，而非趋势性行情。
从板块配置上，也能看出其谨慎稳健：
1）经营基本面稳健的大型银行（工、农、建、中等）；
2）全国金融工作会议提到了“促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能”，利于业绩结构合理且管理层优异的龙头险企（新华、平安、人寿、太保等）；
3）依赖于内生增长，行业基本面向好，后续仍有提价预期的高端白酒板块等。