智通港股早知道︱(5月13日)生物医药等板块有望继续炒作 追高中芯国际有风险
【重要数据】
【智通观点】
1、美国总统特朗普再次敦促美联储采取负利率政策，加上油价造好，美股高开并随后走高，但投资者仍担心出现第二波卫生事件，盘中美股反复回落。截至周二收盘，标普500指数跌60.20点，跌幅2.05%，报2870.12点；纳指跌189.80点，跌幅2.06%，报9002.55点；道指跌457.20点，跌幅1.89%，报23764.78点。港股ADR指数全日偏软，按比例计算，收报24093点，跌152点或0.63%。
2、明晟公司（MSCI）将Zoom Video Comm A纳入MSCI全球指数，将中公教育和飞鹤乳业（06186）纳入MSCI新兴市场指数。MSCI国际指数公司昨日就构建卫生事件因子发布研究报告。MSCI方面称，研究采用三种方法（累计因子收益率、市场敏感度和因子收益主要成分分析）计算卫生事件因子，该因子由现有风格和行业因子线性组合计算而成，对此因子暴露程度高的公司或会在卫生事件下跑赢大市。上述方法显示，卫生事件因子对医疗健康、必需消费品、规模和利润因子的暴露度为正值，而对航空公司、消费者服务、杠杆和beta因子的暴露度为负值。基本上显示了近期资金进出情况，市场继续围绕生物医药、消费复苏、大基建等板块炒作。
3、因可换股债券获兑换，中芯国际(00981)折让45.72%发行6382.11万股。该公司根据2022年到期零息可换股债券的条款及条件发行6382.11万股普通股，占发行前的现有已发行股本1.22414%，每股发行价为9.2500港元，较上一个营业日收市价17.040折让45.72%。该企业近期正准备回归A股，港股市场炒作憧憬忽视了股权本身及业绩变化，追高有风险。
4、九毛九(09922)发布公告，为缓解公共卫生事件对集团业务营运的影响，董事会在审阅其门店的业绩后宣布，集团已决定实施多项节省成本措施，以降低租金、所用原材料及消耗品的成本以及其他经营开支。作为该等措施的一部分，集团已决定关闭客流较少的门店及停止在北京、天津及武汉经营九毛九餐厅。该股短期估值过高，市场需重新定位。
5、澳优(01717)发布2020年第一季度公告，收入为19.33亿元(人民币)，同比增长27.3%；毛利为10.41亿元，同比增长39.3%;公司权益持有人应占利润为2.70亿元，同比增长77.8%;经调整公司权益持有人应占利润为2.99亿元，同比增长53.5%。公司奶粉和高端婴幼儿牛奶粉产品销售业绩强势增长，主因是公司营运效率不断提升，自有品牌奶粉结构比例提高，公共卫生事件下费用结构变化等，股价理应继续强势。
6、猪肉价格连续12周下降。查阅农业农村部生猪及猪肉价格每周监测数据以及“农产品批发价格200指数”每日监测数据了解到，今年第7周（即2月10日-2月16日），全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格和白条猪平均出厂价格达到年内高点。从今年第8周（即2月17日-2月23日）起至第19周（即5月4日-5月10日），猪肉市场价格已经连续12周回落。关注中粮肉食（01610）、万洲国际（00288）股价调整。
【公司要闻】
RITAMIX(01936)公开发售获认购5.33倍 5月13日上市
伊登软件(01147)公开发售获认购115.63倍 5月13日上市
中航科工(02357)：中航富士达拟公开发行不超过1500万股 每股发行价不低于12.8元
翰森制药(03692)：HS-20090注射液获准临床试验 用于预防实体瘤骨转移患者发生骨相关事件
九毛九(09922)停止在北京、天津及武汉经营九毛九餐厅
中国交通建设(01800)附属拟成立基建项目公司
成都高速(01785)签订成灌高速公路入城段改造工程土建工程标段施工合同 涉资3.83亿元
李氏大药厂(00950)：抗精神病吸入剂Adasuve®的关键试验于中国入组首名患者
联交所将根据上市规则暂停盛源控股(00851)股份买卖
中国恒大(03333)5月12日斥3754.43万港元回购251.3万股
锦欣生殖(01951)5月12日斥1664.48万港元回购171万股
华润燃气(01193)拟先旧后新配售9000万股 净筹资36.7亿港元
因购股权获行使 龙湖集团(00960)发行208万股
因可换股债券获兑换 中芯国际(00981)折让45.72%发行6382.11万股
联邦制药(03933)折让32.57%配发144.6万股
南京熊猫电子(00553)获实际控制人中国电子累计增持1148.4万股H股
神州租车(00699)遭主要股东神州优车减持10万股
天津银行(01578)将于6月30日派付末期股息每股10股1.8元
联想集团(00992)：3.5亿美元于2025年到期票据将于5月13日上市交易
农业银行(01288)完成发行850亿元2020年无固定期限资本债券(第一期)
【财报数据】
凤凰卫视(02008):凤凰新媒体一季度净亏损收窄33.58%至7950万元
百济神州(06160)一季度净亏损同比扩大117%至3.64亿美元
晨讯科技(02000)前四个月收入同比减少36.6%至1.848亿港元
国联证券(01456)4月净利润同比增长135.63%至6364.18万元
金地商置(00535)前4月合约销售额降34.2%至99.91亿元
新力控股集团(02103)前四个月合同销售金额约234.3亿元
盈转亏 安全货仓(00237)预期年度除税前亏损为2.8亿港元
由盈转亏 博富临置业(00225)预期6个月将亏损
光大证券(06178)4月净利润同比增长528.95%至5.38亿元
澳优(01717)一季度经调整股东应占溢利增53.5%至2.99亿元
【宏观及行业】
1.美联储主席鲍威尔周三将就美国经济发表讲话，主题为“当前经济问题”，除了关注届时是否会透露后续政策选择的细节消息外，市场焦点已经转向逐步升高的负利率预期上。美国总统特朗普则在社交媒体上称，只要其他国家受益于负利率，美国也应该这么做。数位美联储官员则在最新例行讲话中表达了明确的反对意见。
2.美联储从12日起启动次级市场企业信贷机制(SMCCF)购买企业债券交易所交易基金ETF，主要包括那些以美国投资级公司债券和小部分高收益公司债券作为标的物的ETF,而一级市场企业信贷机制(PMCCF)将在随后展开。
3.美国劳工部数据显示，扣除波动较大的食品和燃料价格后，美国4月份CPI环比下降0.8%，创2008年12月以来最大跌幅，核心CPI环比下降0.4%，是自1957年开始公布该数据以来的最大跌幅。
4.最新数据显示，4月外资流入中国股债市场的规模已经超过3月的流出额。数据显示，在3月人民币在岸股债市场合计流出约847亿元人民币的纪录规模后，4月一举逆转，实现净流入超千亿元，其中陆股通北向资金流入约533亿元，债券市场上外资净增持约504亿元。
5.毕马威中国12日发布的2020年第二季度《中国经济观察》报告认为，随着卫生事件在中国逐步得到控制，复工复产不断推进，二季度后中国经济将出现明显改善，近期高频数据也显示中国经济正在逐步回暖。毕马威预期中国经济将继续保持稳步恢复的趋势，再次引领世界经济复苏。
6.据国家发改委网站消息，根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，今年1-4月各地新增PPP项目252个。分行业看，城市基础设施新增项目最多，达85个;农林水利、社会事业、交通运输、环保等行业新增项目数较多。
7.5月12日，香港金融发展局发布报告指出，截至2019年底，香港市场拥有境外最具规模的人民币资金池，资金量超过6000亿元。截至今年3月，全球超过七成以上的人民币支付交易，均通过香港完成;并且市场交易活跃，香港人民币即时支付结算系统的日均交易额，超过11000亿元。
8.IDC预计，2020年中国区块链解决方案相关的总支出将达到4.7亿美元(与卫生事件前预测相比下降约12%);在2019-2023年的预测期间内，复合年均增长率预期将达到60%(下降约10%)。
9.数据显示，黄金ETF在经济低迷时期被视为避风港，其在不到五个月的时间里吸引了145亿美元的资金，超过了2009年流入ETF的117亿美元。
10.挪威计划创纪录地从其财富基金中赎回3,820亿挪威克朗(合370亿美元)，这家全球最大的主权投资基金或被迫史无前例地出售资产来回笼现金。这个西欧最大的原油出口国目前正面临二次世界大战以来最严重的经济衰退。
11.IMT-2020(5G)推进组安全工作组制定了5G安全试验系列规范，于5月12日正式发布。该系列规范由中国信息通信研究院、华为、中国移动、中国联通、中国电信、中兴通讯、大唐移动、上海诺基亚贝尔等单位共同起草完成。
12.银保监会向各银保监局、各保险公司下发一份通报，集中点名批评了51家保险公司。在去年银保监会开展的“保险公司销售从业人员执业登记数据清核工作”中，有51家保险公司同口径数据差异率超过10%。银保监会还责成这些公司开展针对性整改，并且将开展“回头看”检查。
13.吉利德科学表示与印度和巴基斯坦的5家仿制药生产商签署了非排他性自愿许可协议，以进一步扩大瑞德西韦的供应。
14.瑞幸咖啡12日晚宣布调整董事会和高级管理层，CEO和COO被暂停职务。瑞幸咖啡联合创始人郭瑾一担任代理CEO。美国和亚洲的投资者起诉瑞幸咖啡，投资者声称瑞幸筹资之前已经知道财务造假。
15.万科老员工12日发布致万科董事会主席郁亮的公开信，要求维护和明确对万科企业股(集体职工股)的知情权和合法权益;要求对万科企业股32年来的运作、投资收益、分配以及公益活动等情况做全面审计和清理。
【主要股东增减持】
5月6日，摩根大通减持中国民航信息网络(00696)约1215.34万股，每股作价约13.26港元。
5月6日，摩根大通增持金山软件(03888)约563.46万股，每股作价约27.12港元。
5月6日，Yiheng Capital, LLC增持有才天下猎聘(06100)92.5万股，每股作价16.80港元。
5月6日，摩根大通增持中联重科(01157)148.94万股，每股作价约6.30港元。
5月8日，李嘉诚与李泽钜增持长实集团(01113)88.35万股，每股作价约48.57港元。
【大行评级】
中金：上调金山软件(03888)目标价32%至33港元 维持“优于大市”评级
中信里昂：首予美团(03690)“买入”评级 目标价130港元
花旗：维持申洲国际(02313)“买入”评级 上调目标价至108港元
小摩：维持腾讯(00700)“增持”评级 目标价530港元
汇丰：维持中电控股(00002)“买入”评级 目标价95港元
【交易闹铃】
上市日：伊登软件(01147 )，RITAMIX(01936)。
招股中：开拓药业-B(09939)。
业绩公布： 腾讯控股(00700)，中芯国际(00981)，平安证券集团控股(00231)，香港金融集团(00007)，允升国际(01315)，越南制造加工出口(00422)，丝路物流控股(00988)，阳光油砂(02012)， LHN(01730)，卜蜂国际(00043)，中国基建投资(00600)，中国兴业控股(00132)，融信资源(00578)，德昌电机控股(00179)，旅橙文化(08627)，新煮意控股(08179)，恒泰裕集团(08081)，大丰港(08310)，盛龙锦秀国际(08481)，国农金融投资(08120)，森浩集团(08285)，辉煌科技(08159)，中国煤层气(08270)，洪桥集团(08137)，环球大通集团(08063)，AV策划推广(08419)，中国宏光(08646)，华康生物医学(08622)，讯智海(08051)，永联丰控股(08617)，中国网络信息科技(08055)，海王英特龙(08329) ，COOL LINK(08491)，雅居投资控股(08426)，WMCH GLOBAL(08208)。
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