11月28日晚间,证通电子披露非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书。
公告显示,本次证通电子发行A股9920.60万股,每股发行价格5.68元,共募集资金总额约5.63亿元,募集资金用于证通智慧光明云数据中心项目和偿还银行贷款。
证通电子作为一家业务涉及IDC及云计算、金融科技等领域的现代化高科技企业,本次募集资金项目围绕公司主营业务,扩大业务服务规模,提升业务服务水平,提升综合管理效率,更好地满足市场需求,本次发行后,公司资产负债率相应下降,公司的财务结构更趋合理,资产质量得到提升,偿债能力得到明显改善,融资能力得以提高,有利于降低公司的财务风险和财务费用,支持公司经营业务发展,为公司长期发展提供资金支持。
本次发行得到投资者积极响应。其中不乏具有国资背景的股东,包括发行后进入前十大股东的深圳市高新投大数据投资合伙企业(有限合伙)和中国国际金融股份有限公司,以及此次认购5035211股的深圳市科发启航壹号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。
此外,证通电子本次定增还获得了知名境外投资机构JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION认购651.41万股,而参与了证通电子上一轮定增的财通基金管理有限公司,此次通过38个产品再次认购1522.89万股。
本报记者 赵学毅 见习记者 王镜茹
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