兴业科技：8月22日接受机构调研，华西证券、长城基金等多家机构参与

2023年8月25日兴业科技（002674）发布公告称公司于2023年8月22日接受机构调研，华西证券、长城基金、景顺长城基金、中欧基金、上海东方证券资产、华宝基金参与。

具体内容如下：

问：公司鞋包带皮革收入增加的原因？

答：随着国内经济社会恢复常态化，终端消费的恢复，下游客户的采购积极性提升，以及供应端集中度的提升，带动公司鞋包带皮革销量的增长。

问：上半年汽车内饰皮革收入增长的原因？

答：公司控股子公司宏兴汽车皮革目前是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、吉利汽车、马自达汽车等多家汽车品牌的内饰皮革供应商，已经取得理想 L7、L8、L9，蔚来 ET7、ES6、EC6,问界 M5 等多款新能源车型的定点供应，受益于国内新能源汽车市场的快速发展，以及子公司宏兴汽车皮革定点供应车型销量的快速增长，汽车内饰皮革的销量同比大幅增长，因而汽车内饰皮革的收入实现快速增长。

此外公司并购宏兴汽车皮革后，通过资金支持助力宏兴汽车皮革充足原料储备、扩充产能、通过产能协同保证质量和产品交期稳定，同时还通过管理经验的分享帮助宏兴汽车皮革提升管理效率，降本增效，因而上半年宏兴汽车皮革的盈利能力对比去年同期明显改善。

问：汽车内饰皮革新客户拓展的情况？

答：宏兴汽车皮革基于产品品质的稳定性和供应的及时性，以及客户服务响应等方面，受到了客户的好评，与客户建立稳固的合作基础。针对现有客户在服务好原定点有车型的同时，也积极争取新车型的定点。此外宏兴汽车皮革也在积极的拓展新客户，与国内多家汽车厂商进行沟沟通联系，争取为更多的车企提供服务。

问：宏兴汽车皮革在理想汽车采购的份额？

答：理想在售的车型 L7、L8、L9都是由宏兴汽车皮革提供，目前理想汽车的真皮内饰都由宏兴汽车皮革供应。

问：宏兴皮革的毛利率和净利率是否还有升的空间？

答：上半年宏兴汽车皮革的毛利率 27.3%、净利率 13.9%，随着后续产销量的增加，新客户新车型的导入，以及内部管理效能的进一步提升，宏兴皮革的毛利率和净利率还有改善的空间。

兴业科技（002674）主营业务：天然牛头层皮革的研发、生产与销售。

兴业科技2023中报显示，公司主营收入11.96亿元，同比上升61.5%；归母净利润9283.84万元，同比上升80.64%；扣非净利润8253.65万元，同比上升106.1%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入7.32亿元，同比上升52.07%；单季度归母净利润6446.08万元，同比上升35.69%；单季度扣非净利润5987.62万元，同比上升43.71%；负债率39.84%，投资收益682.79万元，财务费用855.05万元，毛利率20.26%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家。

以下是详细的盈利预测信息：

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