华润医药拟以53.58亿元收购博雅生物控股权以实现跨越式发展

智通财经APP讯，华润医药(03320)发布公告，华润医药控股(公司全资附属)、卖方深圳市高特佳投资集团有限公司及目标公司博雅生物制药集团股份有限公司（300294.SZ）签署了交易文件，有关交易文件生效完成后，目标公司控股股东将变更华润医药控股，总代价预期将约为人民币53.58亿元(单位下同)。

其中，目标公司主要从事开发、生产及销售血液制品、糖尿病药物、抗感染化学药品及生化药品等其他产品。截至2019年12月31日止年度，经审核纯利约4.42亿元，截至2018年12月31日止年度，经审核纯利约4.85亿元。

公告称，华润医药控股拟以现金方式收购卖方持有目标公司6933.2万股无限售流通股股份(占目标公司股本总额的比例为16%)，每股转让价38元;卖方拟将其持有的目标公司全部剩余股份的表决权委托给华润医药控股行使。在上述股份转让和表决权委托后，华润医药控股将拥有目标公司总股本29.17%的表决权。

另外，华润医药控股拟以现金方式认购目标公司向其发行的8666.5万股股份(发行前股本总额的20%，最终认购量以中国证监会同意注册的文件为准)，每股发行价31.43元。华润医药控股所认购的股份自股权登记完成之日起36月内不得转让。

交易完成后，目标公司预计总股本变更为5.2亿股，华润医药控股将持有目标公司1.56亿股股份(占目标公司总股本的30.00%)，同时拥有目标公司5704.96万股股份(占目标公司总股本的10.97%)对应的表决权，合计拥有目标公司40.97%对应的表决权。

血液制品行业行业成长快、盈利能力强，原材料稀缺，需求端具备刚需属性，竞争格局稳定，行业壁垒高，是非常稳定且长期增长可期的现金流业务。进入血液制品行业，具有战略意义。本次交易可有效推动华润医药进一步向生物医药发展，有助于拓展公司业务规模，整合优质资源，发挥协同效应，进一步提升业绩表现、增强整体竞争力，从而做大做强医药大健康产业，实现公司业务的跨越式发展。