收评:创业板指涨2.33%科创50指数涨逾3%,消费电子板块爆发,北向资金净买入近140亿元
金融界5月31日消息 周二A股三大指数开盘涨跌不一高开,盘初市场震荡,创业板指一度跌超1%,随后股指企稳震荡上行,深成指、创业板指涨超1%;午后A股涨幅进一步扩大,沪指涨超1%,创业板指涨逾2.5%,科创50指数更是大涨3%。
截至收盘,沪指涨1.19%,报3186.43点,深成指涨1.92%,报11527.62点,创业板指涨2.33%,报2405.08点;科创50指数涨3.37%。沪深两市合计成交额9362.2亿元;北向资金实际净买入138.65亿元,尾盘曾一度净流入超300亿元(注:国际指数编制公司MSCI5月的指数季度调整将于今日收盘后正式生效)。两市109股涨停(含ST股),17股跌停,近3400股上涨。
行业板块方面,风电设备、半导体、光学光电子、食品饮料、消费电子等涨幅居前,汽车整车、教育、煤炭行业、工程建设、工程咨询服务跌幅靠前;题材方面,3D摄像头、转基因、乳业、无线耳机、苹果、MLCC、OLED、PCB等概念活跃。
国企改革概念维持热度,冠豪高新、粤传媒、深赛格、广州浪奇、东方电信、东风汽车、中远海科、中光学、五矿发展、力合科创、中成股份、数源科技、瑞泰科技、保变电气、国电南自、宝塔实业、高铁电气、钱江水利、英力特、永安林业、大庆华科等涨停;
消费电子板块升温,水晶光电、长盈精密、兴瑞科技、歌尔股份、和胜股份、东山精密、五方光电、科瑞技术、国光电器、英集芯、鹏鼎控股涨停;
光伏、风电板块大涨,鑫铂股份、北玻股份、宁波东力、恒润股份、海陆重工、海源复材、晋控电力、爱旭股份、吉鑫科技等涨停;
食品饮料及酿酒板块大涨,黑芝麻、劲仔食品、广弘控股、甘源食品、百润股份、阳光乳业、皇氏集团、舍得酒业等涨停;
农业种植板块受关注,敦煌种业、新农开发、农发种业、金健米业涨停;
汽车行业分化,中通客车13连板,亚星客车、金龙汽车等跌停;
基建板块大幅回调,浙江建投、建艺集团、中国海诚等跌停;
个股方面,拟收购海旅免税100%股权,海汽集团连续两日涨停;
拟2.44亿元投建上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目,普源精电涨停;
与中科德方签订战略合作框架协议,天永智能涨停。
【机构策略】
西部证券:随着近期联储加息预期阶段性性修正,国内稳增长政策逐步落地,上海疫后恢复有序展开,市场疫情修复行情上半场激情演绎。随着疫后修复反弹进入下半场,风格选择会比市场整体判断更加重要。从结构上看重点关注四条主线:1)随着通胀预期逐步升温,CPI相关的农业等必需消费品板块仍然是全年的主线行情;2)有望受益于促消费政策的汽车、食品饮料、家电等行业;3)疫后复苏相关的快递物流,餐饮旅游,机场航空,以及传媒等线下经济相关行业;4)受益于人民币汇率贬值的纺服,家电,轻工等。
山西证券:海外方面,紧缩节奏符合预期,美联储6月1日即将开启“空前”规模的缩表,但基于前期与市场的频繁沟通,资产价格已对此有所定价,对于全球经济的短期冲击相对有限,中长期风险仍需关注。国内疫情已明显有所改善,政策面多次确认“稳经济”风向,一方面纾困中小企业克服短期经营压力,另一方面出台相关补贴措施,助力内需修复。预计后续随着复工复产的稳步推进,国内经济将逐步提速开启复苏,弹性值得期待。
民生证券:周期主线正在回归,上游股价正在跑赢商品。近期成长风格与周期风格明显分化,本轮部分基于衰退交易的成长反弹已至尾声,未来由于上游整体处于库存、产能冗余较低的状态,矛盾可能会随之往上游转移,上游占优的主线在逐渐回归。值得一提的是,近一个月上游能源与金属股票表现明显优于商品,现阶段才开始对于股票长期盈利的定价进行修正。往后看,在经历了4月份需求压力测试后,投资者发现上游景气度依然高企,业绩依然具备可持续性与比较优势,上游市值占比跟随盈利占比提升是长期趋势。短期看,股票弹性强于商品都属于行情早期,如2021年7-8 月和今年一季度。