越秀地产30亿美元中票将于1月11日或前后上市

观点地产网讯：1月10日晚间，越秀地产股份有限公司发布公告表示，30亿美元有担保中期票据计划更新及申请上市，预期该笔中期票据计划的上市将于2021年1月11日或前后开始生效。

据观点地产新媒体了解，越秀地产于2018年4月4日曾发布公告称，设立30亿美元有担保中期票据计划及上市建议，该计划已于2019年4月3日届满。

随后，越秀地产建议更新30亿美元中期票据的计划，并已相应向联交所申请于2021年1月8日後12个月内，发行债务的方式将计划于联交所上市。

越秀地产称，上述30亿美元中期票据所得款项净额拟用作偿还发行人、公司及其各自附属公司整体的现时中长期离岸债务，有关债务将于一年内到期。

根据由发行人、越秀地产及其中指定的交易商及安排人订立的日期为2021年1月8日的经修订及重述的交易商协议，计划项下的交易商及安排人为星展银行有限公司、中信里昂证券有限公司、农银国际融资有限公司、中国银行（香港）有限公司、中银国际亚洲有限公司、建银国际金融有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、创兴银行有限公司、招银国际融资有限公司、民银证券有限公司、国泰君安证券（香港）有限公司、海通国际证券有限公司及越秀证券有限公司。

此外，由于发行人及公司可能会或可能不会根据计划进行提取，故提取（如有）的时间不确定。此外，由于每次提取的条款或会于计划规定的范围内有所不同，因此股东及潜在投资者于买卖公司证券时务请审慎行事。

另，越秀地产会根据上市规则就票据发出进一步公告，并表示上述30亿美元中票不会影响其于2018年4月19日已发行的8亿美元于2021年到期的4.875厘有担保票据及4亿美元于2023年到期的5.375厘有担保票据的上市地位。