德信中国(02019.HK)以现金要约购买4182万美元优先票据

格隆汇 12 月 7日丨德信中国(02019.HK)发布公告，有关公司以现金要约购买其高达最高接纳金额的发行在外2021年到期的3亿美元12.875%的优先票据。要约于2020年12月4日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限，本金总额为4182万美元的2021年票据(相当于2021年票据的未偿还本金总额的约13.94%)已根据购买要约获有效提交，且并未被撤回。

根据购买要约的条款及条件，最高接纳金额为9000万美元。公司已决定接纳购买本金总额为4182万美元的2021年票据。2021年票据的购买价为获公司接纳购买的每本金额1000美元的2021年票据1022.5美元。因此，根据要约条款，公司将(i)就所有该等获公司接纳购买的2021年票据支付购买价总额4276.095万美元，及(ii)支付其应计利息，金额为获公司接纳购买的每本金额1000美元的2021年票据43.989583美元。

交回的票据其后将于结算时注销，此后，根据规管2021年票据的契约条款，仍未偿还的2021年票据本金总额将为2.5818亿美元。