经济复苏与中报，会是下半年结构性行情的加速催化剂

股市里面，真理性的东西，永远不可能有效传播，我的思路只给有缘人

1、坚持创业板优先，坚持科技优先，强调结构性牛市一直未变，这是我的基本判断，全市场唯一，如果您一直跟踪此策略，铁定受益，我想说的，接下来的行情将更加精彩。

2、全球资产荒，全球量化宽松，把握优质核心资产，做加法，长期持仓。与时代为伍，站在时代的风口，做顺势而为的事，不想错过这个红利机会，改变从自身开始，因为你能改变的，只有自己。

3、因为北上资金是休息的，所以今天成交量会有一定的萎缩，从开盘上涨结构看，内资有点给北上资金抬轿子的赶脚。不过，从一段时间以来我们跟踪两融及基金调仓换股迹象看，内资与外资布局结构逐步呈趋同性。昨天调整的金融今天有反弹，在这是卖点，沪指早盘算压着了，否则早就飞了，市场重心还是创业板。抱团股也想极力去参与行情，不过分化的特征太明显了，不要以为行业指数一直上涨，就忽略了内部的分化，其实调整早已经开始了，现在很多是补涨。策略提示了两个卖点，一个是开盘的上涨，一个是11点过后的拉升，所以今天临近午盘的拉升，持续性堪忧，尤其是金融和抱团股有合力的动作。对于指数而言，我觉得还是在等政策，这个时间段内展开夯实，一点坏处没有，毕竟沪指反应的是全局。所以，午后我们就尽管去关注金融和抱团股调整即可，我们需要看到的是放量，且产生连锁反应，面越广越好，跌幅越大越好，注意，不代表沪指一定会跌。

4、经济数据告诉我们了，复苏非常好，这也是为什么央妈的会议基调有点变化，开始注重管理资金空转问题。别忘了，这个经济复苏状态，是很多人想不到的，站在全世界去看，我们更加是独立的，同时，目前我们叠加的是中报披露期。我还是那个观点，始于3月份的行情，中报是一个试金石，业绩无法满足市场预期，无法超乎市场预期的，将面临资金用脚投票，注意这个时间点，不分是否是成长股。而那些有超乎市场预期业绩的行业，可以领先经济复苏，可以与经济复苏共振，再面对全球如此量化宽松的背景，估值溢价只会在这里。其实这个业绩确定性机会，我近期反复在提及，也在逐步验证，歌尔股份的业绩符合我的预期，它既然这样，立讯精密会差吗？但是，大家别忘了，从年初开始，随着事件出来，很多人一直在喊需求不足，喊砍单，喊库存高企，而只有我们给的是产能满产，供不应求，被抢单。就像我们坚持创业板优先一样，既然市场这么看衰它，就让它继续演绎逆人性行情吧。