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华侨城(亚洲):发行5亿美元4.50%优先担保永续资本证券

由 诸葛寒香 发布于 财经

中国网地产讯 9日早间,华侨城(亚洲)发布公告称,发行5亿美元4.50%优先担保永续资本证券。证券将由担保人华侨城集团无条件及不可撤回地担保。发行的所得款项净额用于现有境外债务再融资。 

据了解,华侨城(亚洲)已委聘中国光大银行香港分行、星展银行有限公司、中金公司及招银国际为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人并委任农银国际、中银国际、建银国际、中信银行(国际)、中国民生银行股份有限公司、中信里昂证券、国泰君安国际、汇丰、中国工商银行、华侨银行、东方证券(香港)以及上海浦东发展银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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