本报长沙讯 财信证券研究发展中心近期发布电气设备行业月度报告，行业研究员杨甫建议布局确定性内需和外需改善预期，重点关注良信电器、正泰电器、天顺风能、中材科技、金风科技、福莱特、隆基股份、汇川技术、信捷电气等9家行业龙头企业。
杨甫称，随着国内疫情的有效控制，4月份复工复产进度大幅提升，产业政策（新能源补贴政策、新基建推进政策、电网投资政策）和市场政策（创业板注册制等）的陆续出台起到了稳定业绩预期和市场信心的作用。“在当前时点上，我们主要聚焦确定性的内需，同时也积极展望海外需求复苏。”
内需方面，虽经历一季度的疫情影响，但全国的通讯、地产、电力、新能源建设投资力度不减，涉及的低压电器全年用量有确定性支撑，建议关注低压电器高端市场代表企业良信电器（002706），关注低压电器龙头企业正泰电器（601877）。同时，风电板块受电价政策调整带来的抢装潮将贯穿全年，产业链订单量饱和，也具备确定性内需的属性，建议关注风塔制造商天顺风能（002531）、叶片制造商中材科技（002080）、风机龙头金风科技（002202）。
光伏板块的海外需求占比较大，海外光伏项目投资受债券融资及疫情误工等因素影响，存在波动性，但近期改善迹象明显，伴随着国内硅片及电池片产能扩张和双玻组件渗透率提升，光伏玻璃环节具备良好的竞争格局，建议关注光伏玻璃制造商福莱特（601865），关注低成本电池片龙头隆基股份（601012）。
最后，需要重视市场波动期间工控自动化板块的配置价值，作为市场化程度高、下游用户分散、赛道长期的板块，内外需的短期低迷不影响龙头企业价值，建议关注汇川技术（300124），关注信捷电气（603416）。
潇湘晨报 记者陈海钧
【来源：潇湘晨报】
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