新股公告 | 永泰生物-B拟发行1亿股 预期7月10日上市

智通财经APP讯，永泰生物-B(06978)于6月29日至7月3日招股，该公司拟发行1亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，发售价将不超过每股发售股份11.00港元，且目前预期将不低于每股发售股份10.50港元，倘发售价于作出10%发售价下调机制后厘定，则发售价为每股发售股份9.45港元，另有15%的超额配股权，每手1000股股份，预期股份将于2020年7月10日上午九时正开始在香港于联交所买卖。

据了解，该公司是中国一家领先的细胞免疫治疗生物医药公司，逾13年来专注于T细胞免疫治疗的研发和商业化。根据弗若斯特沙利文报告，该公司的核心在研产品EAL®是中国首款获准进入II期临床试验的细胞免疫治疗产品，也是于最后实际可行日期唯一获准进入实体瘤治疗II期临床试验的细胞免疫治疗产品。

而该公司的产品管线覆盖非基因改造及基因改造产品，以及多靶点及单靶点产品等主要类别的细胞免疫治疗产品。除EAL®外，该公司的主要在研产品包括CAR-T细胞系列及TCR-T细胞系列。

于2018年及2019年12月31日，该公司的资产总值分别约为人民币2.79亿元及人民币4.17亿元，截至2018年12月31日止年度与2019年12月31日止年度研发开支分别为人民币3117.2万元及6197.5万元。

假设超额配股权未获行使及发售价为每股股份10.75港元，该公司估计，经扣除该公司就全球发售应付的包销费用、佣金及估计开支后，该公司将收取全球发售所得款项净额约10亿港元。

该公司拟将约34.2%的所得款项净额用于投资EAL®正在进行的临床试验及商业化；约18.9%的所得款项净额用于扩大EAL®的临床适应症(不包括肝癌)，包括研发开支以及就EAL®持续技术创新设立新研发中心的建设成本；约33.2%的所得款项净额用于投资CAR-T-19及TCR-T系列在研产品的临床试验，主要包括研发开支；约8.7%的所得款项净额用于投资该公司产品管线中其他在研产品的开发，包括研发开支及新研发及生产中心的建设成本；约5.0%的所得款项净额用作营运资金及其他一般企业用途。