险企让利超1700亿元 中小险企努力“活下去”

　　(原标题:车险综改周年记:险企让利超1700亿元 中小险企努力“活下去”)

　　至9月19日,车险综合改革正式实施将满一周年。

　　改革元年,“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成,切实让利消费者;险企持续完善管理体系,费用率明显压降。但必须直面的问题是,险企普遍感到“压力山大”,综合成本率持续上涨,目前行业性亏损已经出现,“活下去”成为不少险企的重要目标。同时,车险综合成本率尚未行至峰值;车险综改第二阶段尚未正式启动,更大的挑战仍在前方。

　　形成“双降”“双升”新局面

　　2020年9月19日,车险综合改革正式落地实施。之所以称之为“车险综合改革”,是因为其不仅涉及商业车险改革,还有交强险改革;不仅涉及车险费率改革,还有产品设计、服务变革等。

　　改革让利于民的效果是实实在在的。据银保监会新闻发言人介绍,车险综合改革实施近一年以来,累计为我国车险消费者减少支出超1700亿元,“降价、增保、提质”的阶段性目标基本完成,车险市场呈现保费价格、手续费率“双降”和保险责任限额、商车险投保率“双升”的新局面。

　　从“双降”来看,数据显示,截至今年7月末,车辆平均所缴保费2774元,较改革前降低21%,88%的消费者保费支出下降。从险企费用率水平来看,截至今年7月末,全国车险综合费用率、车险手续费率,以及车辆业务及管理费用率同比分别下降11.8%、7.3%以及5%。

　　从“双升”来看,车险的风险保障程度显著提高。交强险在价格不变的情况下,保障水平由改革前的12.2万元提升至20万元,商业第三者责任险平均保额提升56万元,商业险投保率由改革前的80%上升至86%。同时,赔付率大幅提升。截至今年7月末,车险综合赔付率由改革前的56.9%上升至73.3%。

　　改革大幕拉开,倒逼险企提质增效。中国太保产险董事长顾越表示,虽然车险综改给车险经营带来一定压力,但是也倒逼保险公司精细化经营、精益化运营、精确化管理,特别是在客户经营上,中国太保通过一段时期的不断打磨,通过客户经营,有效对冲了车险综改带来的压力。

　　锦泰保险相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示,该公司印发《关于推进车险高质量发展的意见》并以此为纲领,多方位、多层次应对车险综合改革,包括优化管理机制、变革运营模式;加强科技赋能、实施精细管理;优化渠道结构、提升销售能力;寻找业务增量、坚持特色经营等,实践表明,其应对举措取得了成效,到今年8月底,其车险业务规模保持稳定,简单两率(综合费用率、综合赔付率)明显优化。

　　车险承保亏损压力进一步加大

　　车险综改对消费者的让利显而易见,给险企带来的经营压力也显而易见。

　　“今年,车险承保亏损是一定的,只是亏多亏少的问题。”面对车险承保能否盈利这一问题,一家中小险企车险负责人苦笑道。他的苦衷,也正是全国众多中小财险公司共同的烦恼。车险综改之后,车险承保亏损的压力进一步加大。尽管依靠投资收益,险企可以在一定程度上弥补承保亏损的缺口,但缺口过大则难以覆盖。

　　记者获得的数据显示,到今年7月底,车险综合成本率一路上升至100.93%,意味着从全行业来看,车险承保陷入了全面亏损。

　　更“扎心”的是,目前的财务数据仍然还没有完全体现车险综改的影响。从财务年来看,险企今年的已赚保费中仍有一部分来自车险综改之前的保费确认,仍有改革前红利的影响,而2022年的保费才将全部来自车险综改实施之后,因此,其保费充足度将进一步降低,预计综合成本率还将进一步攀升。“车险综合成本率可能在2022年到达峰值。”锦泰保险相关负责人表示。

　　不过,业内人士普遍认为车险行业全面亏损将是阶段性的。锦泰保险相关负责人表示,若经营持续亏损,保险主体必将进行自我调节,在监管“高质量发展”政策引导下,市场将重新回归稳健态势。长安保险车险部副总经理贾振雷分析称,随着时间的推移,车险综改前的历史保单影响越来越小,财务报表将完全真实反映车险综改实施后的成本,在市场调节机制下,预计到车险综改实施两周年,车险经营将回到综改前相对平衡的状态。

　　除了车险承保出现行业性亏损,大型险企和中小险企之间的分化也备受业内人士关注。中国人保副总裁、人保财险总裁于泽表示,上半年,人保财险车险发展整体平稳,新车份额和续保率都有所提升,车险承保盈利39亿元,综合成本率为96.7%。他分析认为,人保财险的主要优势是基于大量客户和数据的定价优势,以及规模优势。

　　对比之下,中小财险公司面临的压力更大,后台成本、运维成本偏高,风险识别与定价能力较弱,销售体系不健全,防渗漏及反欺诈能力急需提升等,都是较为突出的问题。对此,接受采访的业内人士皆提到,中小险企唯有在细分领域精耕细作。例如,锦泰保险相关负责人表示,家庭自用车是车险经营的基本盘和稳定器,车险综改后,尽管个别地区家庭自用车出现暂时性经营亏损,但不能就此放弃,或进行方向性调整,唯有在该领域精耕细作,才能生存下去。他表示,在险企亟须提升的各项能力中,风险识别与定价能力最为关键,必须花大力气补齐短板。

　　贾振雷表示,车险综改实施以来,长安保险加强了对车险各板块业务经营情况的“回顾”,加强风控,对部分高风险业务采取主动压缩策略,“专注自己擅长的细分领域去经营,即使业务增长速度慢一点,也要控制好风险。”

　　增量市场的机会与难点

　　缓解压力,寻求发展,不仅要优化存量市场,还必须寻找增量市场。对于车险业务而言,增量市场在哪里?业内人士认为,从行业层面来看,新能源车保险毫无疑问是最大的增量市场,但对于各家公司而言,增量市场却不一样,得结合自身情况进行挖掘。

　　全国乘用车市场信息联合会公布的数据显示,今年1月份至8月份,我国新能源汽车产销量分别为181.3万辆和179.9万辆,同比分别增长近2倍。中汽协认为,照此态势发展,我国有望提前实现2025年新能源汽车20%市场份额的中长期规划目标。

　　不过,记者在采访中了解到,对于新能源车保险市场,尽管险企的关注度都非常高,但策略却各有不同。人保财险等大型险企积极布局,而众多中小险企目前则是保持关注、审慎行动。

　　据于泽介绍,今年上半年,人保财险新能源汽车保费收入40.3亿元,同比增长60%,保费贡献度3.3%,车均保费3900元。对于新能源车赔付率高于传统燃油车的原因,他分析认为,目前新能源车还处在初级阶段,各主机厂的产品和产品性能以及一些产品的驾驶操作差别较大。随着新能源车的迭代升级,包括科技手段提升之后,新能源车的驾驶操控和安全性都会有大的提升。对此,人保财险在车型定价、从人定价等方面采取风控举措。“我们将抓住新能源快速发展的机遇,大力拓展新能源汽车保险。无论在定价上还是销售渠道上,都做了充分准备。”

　　贾振雷认为,新能源车赔付率较高,还有一个原因,即其动力系统、风险因子与传统燃油车不尽相同,查勘员对事故车辆定损经验较欠缺,维修成本把控难。目前,长安保险也在加强新能源车险业务的相关培训。同时,中小险企掌握的新能源车承保理赔数据量有限,风险保费测算与定价也是一个难题。

　　顾越表示,对新能源车保险,下一步,其将根据新的新能源车条款费率,更好地加以管控。

　　锦泰保险相关负责人也表示,对新能源车险保持密切跟踪和积极探索,做好承保理赔相关准备,将以“审慎”原则积极推进新能源车保险的发展。同时,他认为,新能源车保险将给行业带来巨大增量,公司也需要结合自身特点,挖掘属于自己独有的增量市场。例如,该公司将其农险与车险相结合,利用其网点优势,将车险业务逐渐下沉到农村市场。

　　赔付率可能还将上升

　　对于一个年保费规模超过8000亿元的巨大市场而言,一年的综合改革时间尚短,未来,还有很长的路要走。结合当前实践,业界人士建议控制改革节奏、加大对中小险企的扶持力度。

　　根据《关于实施车险综合改革的指导意见》(下称《意见》),要引导行业将商车险产品设定附加费用率的上限由35%下调为25%,预期赔付率由65%提高到75%。截至今年7月末,车险综合赔付率上升至73.3%,离预期赔付率目标仍有一定差距,随着改革的深入推进,赔付率可能还将进一步上升,险企经营压力更大。

　　同时,根据改革节奏,自主定价系数浮动范围将逐步放开,目前实施的是第一步,将自主定价系数范围确定为0.65-1.35,第二步将适时完全放开自主定价系数的范围。对此,业界人士建议,为防范行业出现大面积亏损,建议控制好改革整体节奏,特别是自主定价系数全面放开需要充分论证,不宜操之过急。同时,必须持续加强监管力度,防范恶性竞争。同时,建议提高折扣上限,解决高风险业务投保难的问题。车险综合改革后,实践中,绝大部分业务符合现有风险水平,但也有部分业务在自主系数达到上限的情况下,赔付率仍然超过了100%,险企为控制风险,出现不敢保的情况,建议对该部分业务提高自主系数上限,避免险企不敢保、客户投保难的问题。

　　同时,还有中小财险公司负责人提出,加大对中小险企的扶持力度,虽然《意见》表示要支持中小财险公司优先开发差异化的创新产品,优先开发网销、电销等渠道的商车险产品,不过目前尚未有相关的政策或者创新产品的支持细则发布,希望能在该领域加快落地步伐。