新城控股第三期超短期融资券发行金额调整为10亿

来源： 观点地产网

5月21日，新城控股集团股份有限公司发布公告称，该公司2020年度第三期超短期融资券的发行金额调整为10亿元。

此前于5月19日，据上海清算所消息，新城控股集团股份有限公司拟发行2020年度第三期超短期融资券，本期债券基础发行规模5亿元，发行金额上限10亿元，期限为260日。

此次的公告披露，根据目前申购情况，经与簿记管理人协商一致，现决定调整新城控股集团股份有限公司2020年度第三期超短期融资券发行金额为10亿元。

据观点地产新媒体过往报道，上述债券的注册金额为30亿元，发行期限260天，票面金额为100元，主承销商、簿记管理人为招商银行，联席主承销商为光大证券。

募集说明书显示，按照本期融资券条款规定，发行人需要在超短期融资券到期日一次性偿还到期本金及利息，本期超短期融资券偿债资金来源包括发行人经营活动产生的现金流、货币资金、银行融资等方式。

新城控股表示，本期债券募集资金用于偿还行权兑付的债务融资工具及利息，具体为5月17日到期的“17新城控股PPN001”，该债券目前的存续金额为20亿元，新城控股拟使用不超过10亿元募集资金偿还上述债务。

此外，截至本募集说明书签署之日，新城控股及其下属子公司待偿还境内直接债务融资余额共计258.31亿元，其中超短期融资券12.5亿元，中期票据79.21亿元，非公开定向债务融资工具45亿元，ABN23.11亿元，公开发行公司债券59.56亿元，非公开发行公司债券23亿元，ABS15.93亿元；境外直接债务融资22亿美元美元债。