智通财经APP讯，百济神州(06160)公布，公司将以每股人民币股份192.60元的发行价初步发行约1.15亿股人民币股份，占于2021年10月31日公司已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前)。人民币股票预计将于2021年12月15日当天或前后在科创板上市交易，股票代码为“688235”。
预计公司本次科创板公开发行人民币股票的募集资金总额(扣除承销费和其他预计发行费用前)约为人民币222亿元(超额配售选择权全额行使前)，约合271亿港元(根据假设0.81996人民币兑1.00港元的汇率换算)或约合35 亿美元(根据假设6.3924人民币兑1.00美元的汇率换算)。
百济神州本次科创板发行的所得款项净额拟用于临床研发;中国境内研发中心及生产基地建设;中国市场销售及营销队伍扩充;及流动资金及公司一般用途。