余姚经开建投发行1亿高级无抵押美元债，息票率2.5%

  乐居财经 严明会 12月9日，余姚经济开发区建设投资发展有限公司（简称“余姚经开建投”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券(PRICED)，最终指导价2.5%，息票率2.50%。条款如下：

  发行人：余姚经济开发区建设投资发展有限公司（Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.）

  担保人：余姚市舜财投资控股有限公司(Yuyao Shuncai Investment Holding Co., Ltd.，简称：“余姚舜财投控”)

  担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

  预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

  发行规则：Reg S

  类型：固定利率、高级无抵押

  发行规模：1亿美元

  期限：3年期

  初始指导价：2.60%区域

  最终指导价：2.50%

  息票率：2.50%

  收益率：2.50%

  发行价格：100

  交割日：2021年12月13日(T+3)

  到期日：2024年12月13日

  资金用途：为现有离岸债券再融资

  其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

  联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、上银国际

  联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、潮商证券

  清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

  发行人简介：

  余姚经济开发区建设投资发展有限公司隶属余姚市国资办，成立于2002-05-13，法定代表人为周杰，注册资本8.32亿元，经营范围包含各类工程建设活动；土地整治服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；物业管理等。

文章来源:乐居财经