两市探底回升，个股活跃；节奏上，高位股下跌，新热点仍未明确；操作上：维持关注OLED、军工、新能源车、证券，更关注新的涨价概念以及低位的半导体和信创/软件板块；
中期关注疫情控制后，机场、航空、文化传媒出现的修复式大涨。
a) 短期热点
一、新能源车，去年一季度较低的销售基数将导致新能源车销售同比出现暴增，有望导致资金继续围绕新能源车周边挖掘炒作机会。
1.特斯拉，国产Model Y上线销售，降价超预期，预定火爆。此次相对更新的点在于增加了热泵进行能源管理，相对关注热泵相关标的
2.固态电池，关注已有技术储备的赣锋锂业、宁德时代、珈玮新能，以及产品需求有望提升的天奈科技是否重新有资金关注。目前普遍预期是2022年有望推出新产品，2025年才有可能普及，短期看属于题材炒作
二、军工，消息面没有明显的大变化，部分券商认为军工上游出现了订单潮，预示着下游整装即将放量，市场预期正在升温
三、半导体，整体板块出现了持续的调整，反观消息面，多种元器件如MLCC、PCB、铜箔、面板、MCU出现了持续涨价。预期行业景气度将延续，板块持续的调整将带来买入机会。业绩季即将来临，业绩超预期有望成为上涨重要催化剂
1. OLED，TCL科技业绩靓丽，带动消费电子板块异动
2. 汽车电子，一方面蔚来为首的下游整车企业不断增加对汽车电子的需求，另一方面疫情导致部分电子部件供给受限，行业维持景气
a) 芯片/MCU（主控芯片）、功率半导体,部分汽车芯片缺货，导致本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒被迫作出了减产和停产的决定。相关的新闻早有报道但是没有在市场发酵，关注是否有资金关注MCU（主控芯片）、功率半导体相关个股。
b) 传感器/激光雷达，高等级的无人驾驶需要更精准的雷达进行感知，目前华为、蔚来正在积极布局。蔚来新车搭载激光雷达给相关个股带来短期利好。由于成本仍然较高，短期仍然属于题材炒作
c) 摄像头，一方面汽车将搭载更多的摄像头成为市场共识，另一方面报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%，，市场预期正在升温
d) V2X车联网模块/舒适性与安全性电子配置，中期受益于渗透率的提升，短期没有明显催化剂，关注是否有业绩超预期
3. 封测，半导体封测龙头日月光投控上半年封测事业接单全满，订单超出产能逾40％，行业持续景气
4. MLCC，前期军工MLCC表现强势，目前在行业景气背景下，其他MLCC品种有望上涨
四、信创/软件，深信服、科大讯飞等行业大市值个股异动，板块有所放量，有潜力出现波段行情
五、涨价概念，消息面LED、茅台、造纸出现产品涨价
六、新能源，风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长；产业链大订单利好不断释放
七、新冠疫苗，各国有望加快疫苗注射的进程，波段关注干冰、疫苗玻璃、保温材料、压缩设备等细分方向
八、需求侧改革，中央政治局会议首次提出“需求侧改革”，多胎概念、新基建、商业百货板块有望迎来政策利好
