2020年中国煤炭机械营业现状及格局分析，煤机更新周期已至
一、煤炭机械产业概述
1、分类状况
煤碳机械主要用于煤炭开采中，按功能可分为露天开采设备及井下挖掘设备，其中露天开采设备主要为重型卡车、铲运车等，井下开采挖掘设备包括综采设备、洗选设备、安全设备、辅助设备等，若按价值量来区分，根据中煤协数据披露，综采设备占比约60%~75%，占据煤矿机械市场主要份额。
煤炭机械设备主要分类
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
2、价值量对比
综采设备中又可以分为液压支架、采煤机、刮板输送机、转载机及胶带输送机等，作为一个有机整体，实现煤炭开采、支护、运输等主要工序的综合机械化采煤工艺。在一个工作面中，一般需要一台采煤机、一台掘进机、一台刮板输送机和百余台液压支架，因此在“三机一架”中，液压支架占比是最大的，根据中煤协数据，液压支架约占比约45%，掘进机和采煤机分别占12%、13%，刮板输送机等设备约占10%。
资料来源：公开资料整理
二、煤炭整体消费背景
1、政策背景
2016年3月17日发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出要积极淘汰过剩产能，通过兼并重组、债务重组、破产清算、盘活资产，加快煤炭等行业过剩产能退出，实现煤炭化解过剩产能8亿吨。后续具体实施规划指导文件陆续出台，随着改革的不断深入，政策方向经历了由“限制产量”到处置“僵尸企业”的转变。
资料来源：公开资料整理
2、煤炭消费情况
受我国煤炭产业去产能政策推动，我国煤炭能源占比总能源消耗逐年下降，从2011年的70.2%下降到2020年56.8%。已达成《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》政策中“到2020年，煤炭占能源消费总量比重下降到58%以下”的要求。
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
就具体煤炭能源消费量情况而言，虽然整体占比有所下降，但是由于国内总能源消耗的逐年上升，消费量变化情况不大。根据国家统计局数据显示，2011-2020年中我国煤炭能源整体消耗情况稳定，基本在27-28.5亿吨标准煤中，其中2020年我国煤炭能源为28.3亿吨标准煤，同比2019年增长0.6%，达到近十年消费量的最大值，下游整体煤炭消费情况稳定是我国煤炭机械发展的核心关键基础。
注：消费量=能源消费总量*煤炭消费占比
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、煤炭机械产业现状分析
1、产值情况
由于采煤机、刮板输送机及液压支架为煤机行业作为煤炭机械的核心设备，其服务寿命一般为5-8年，因此存在设备更新需求。根据中国煤炭工业协会数据，2012年中国煤碳机械行业市场规模为1668亿元，此后随着行业全面去产能，煤碳机械市场规模迅速回落，至2016年达到拐点，随后稳步上升，2019年行业市场规模达1416.3亿元，与2012年仍有一定差距，但2019年煤炭产量已达38.46亿吨，基本与2012年高峰时期持平，长期来看煤炭的需求仍处稳定上涨的趋势，因此上一轮高峰时期的设备必将更新，由于2020年受疫情影响，企业更新采购有所延缓，因此更新需求将在后续年份陆续释放。
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
2、营业状况
就营业状况而言，根据中国工业协会公布的煤炭机械TOP50营收状况而言，我国煤炭机械产业营收快速增长，从2017年的656.81亿元增长到2020年的899.56亿元。主要原因是煤炭机械的下游需求有所增长，加之市场面临更新周期，煤机需求上升，导致我国煤炭机械营收快速上涨。
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
就煤矿机械TOP50利润总额变动情况而言，整体趋向稳步增长趋势。根据数据，除了2019年利润总额有所下降，仅为47.02亿元，之后2020年市场利润回暖，并快速提升，达63.69亿元，同比2019年增长35.5%。
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
3、煤矿数量
就煤矿数量变动情况而言，2016-2018年，煤炭行业完成8.1亿去产能任务，超过了规划中5.5亿吨的目标，去产能力度较大。根据数据，煤矿数量从2016年的8960处降至2020年的4700处，远超政策目标。提前完成目标，行业集中度进一步提高，行业环境有所改善。
资料来源：工信部，中煤协，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国煤炭机械市场竞争态势及投资战略规划研究报告》；
4、市场结构
就细分产品产量而言，根据中国煤炭机械工业协会报告，煤炭综采设备主要由“三机一架”（掘进机、采煤机、刮板运输机、液压支架）构成，其中液压支架价值量占比高达50%-60%，是煤炭综采设备中最重要的机械设备。根据数据，2020年中国煤炭机械中采煤机、掘进机和刮板运输机产量都有所下降，为621台、1213台和1609台；液压支架和皮带输送机产量有所上升，分别为66908和1331台。
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
5、竞争格局
就竞争格局而言，目前国内煤机整体集中度较低，根据中国煤矿工业协会数据显示，2020年我国煤机销售收入超过100亿元仅有天地科技、山东能源和中国煤矿机械三家，TOP50销售收入CR3占比达39.8%左右，分别为129.45亿元、115.13亿元和113.21亿元，分别占比TOP50销售收入的14.4%、12.8%和12.6%左右。
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
四、煤矿机械发展趋势
1、智能化趋势
趋势所指，同类企业加速布局煤机智能化板块。煤机行业正呈现出集中化的趋势，其中，天地科技股份有限公司、山东能源重型装备制造集团有限公司、中国煤矿机械装备有限责任公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司四家公司又在国内煤机市场中处于领先地位。4家煤机企业产品各有侧重，但都已在煤机智能化板块加快部署。以天地科技为例，天地科技作为国内煤机业务市占率最高的企业，公司生产的综采设备具有高端化和智能化的特点，产品溢价能力强，毛利率也位居前列。根据国家能源局报告，2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面，2019年达到275个，到2020年全国智能化采掘工作面一共有494个，但是对比我国目前持续存在的4700家左右的煤矿，我国煤矿智能化发展仍处于较低水平，未来仍有较大的增长空间。
2、更新周期带来市场需求
煤机设备进入更新周期，煤机行业利润进一步提升。由于煤炭行业机械化已达到了较高水平，未来煤机设备新投资的增量将保持比较稳定的水平，需求将更多依靠于煤机设备的更新迭代。从使用寿命方面来看，综采设备“三机一架”中三机的使用寿命较短，多在6-9年之间，液压支架使用寿命相对较长，在8-10年之间。根据煤机使用寿命可以推算煤机设备将在2019-2024年之间迎来新一轮的更新换代潮，在煤矿智能化与设备更新周期到来的双驱动下，煤机企业近期将面临更多的设备需求，或将进一步带来更多的收益。
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