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8只基金5只负回报,博时基金陈鹏扬卸任2只在管产品

由 无英 发布于 财经

  中新经纬10月18日电 (周奕航)17日,博时基金发布了基金经理职位变更的公告,陈鹏扬因岗位调动卸任了博时成长精选、博时荣升稳健添利两只基金,相关基金由王凌霄以及李重阳、罗霄接棒管理。

  关于陈鹏扬职位变动的原因,中新经纬向博时基金求证,对方并未针对此问题进行回复,但表示当前应以底部思维看待市场,注重攻守兼备,以“顺周期+成长”两头杠铃配置。

  8只产品中有5只负收益

  Wind数据显示,陈鹏扬卸任上述2只基金后,在管基金还有8只(A、C份额合并计算),分别是博时裕隆、博时成长优选、博时价值臻选、博时成长领航、博时恒悦、博时乐享、博时成长优势以及博时成长臻选基金。

  作为公募基金十年老将,陈鹏扬于2012年加入博时基金,历任研究员、资深研究员职位,并于2015年正式成为投资经理。“博时裕隆”作为其在2015年开始管理的第一只基金,八年时间任职回报高达120.92%,年化回报为10.21%。

  但除了博时裕隆外,陈鹏扬管理的其余基金中,两只产品回报率为正,另5只均为负收益。包括博时价值臻选、博时成长领航、博时乐享、博时成长优势以及博时成长臻选基金在内,任职回报率分别为-38.15%、-33.94%、-6.33%、-27.13%和-10.08%。

  来源:Wind

  其中,2021年成立的博时成长领航是陈鹏扬管理规模最高的在管产品,基金规模为47.68亿元。但该产品自成立以来,回报率便持续告负——2022年收益率为-23.94%,到了2023年收益率有所反弹,截至10月17日收益率为-10.09%。

  从博时成长领航重仓的个股来看,截至2023年二季度末,该基金前十大重仓中出现了长城汽车、杭氧股份、金风科技、立讯精密等个股的身影。

  来源:Wind

  “由于产品结构上在电新、汽车等方向配置较多,而在市场热度较高的央国企、AI方向配置相对较少,整体组合跑输基准。”在安抚投资者之余,陈鹏扬也在2023年中报中表示,下半年,市场估值已经处于较有吸引力的区间,当前的预期有望得到修复,产业结构升级、高质量发展等方向将存在结构性机会。

  而关于陈鹏扬此番职位变动的原因,中新经纬向博时基金求证,对方并未对此问题进行回复。

  关于未来的投资策略以及重点关注的赛道,博时基金向中新经纬表示,一方面,关注顺周期与高股息的交集,具备上行期权同时可加强组合防守能力;另一方面,增配科技成长,进一步增强组合的进攻性。具体配置思路遵守“复苏预期+中特估高分红+产业趋势”三大主线。

  基金经理扎堆“瘦身”喜忧参半

  2023年以来,公募基金行业“去规模化”趋势明显。多名基金经理宣布“瘦身”,进而减少所掌管的基金数量和规模。

  在刚刚过去的9月,中欧基金葛兰、诺安基金蔡嵩松宣布卸任在管产品,在基金业引起较大震动。而在此之前,前海开源基金曲扬、信达澳亚基金冯明远、兴证全球基金谢治宇、鹏华基金王宗合等明星基金经理均有卸任在管产品“减负”的动作。

  对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,卸任在管基金产品,对基金经理来说可以减轻压力,将更多精力放在投研工作上;相应地,基金公司也应重点关注公司整体的投研能力和品牌价值,才能具有更好的发展前景。

  环业投资集团(IPG)中国首席经济学家柏文喜则向中新经纬表示,基金经理主动减负、降低在管产品规模,可以使其提高效率,专注于投资领域;但也存在让投资者信任度下降、基金公司形象受损等缺点。

  “因此,基金公司应重视多元化投资风格的基金经理团队建设,避免投资风格的单一化和过度依赖明星基金经理的风险;要建立完善的内部风险控制机制,推动行业迈向高质量发展阶段。”柏文喜补充道。(更多报道线索,请联系本文作者周奕航:zhouyihang@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑:魏薇 李中元