2021年9月30日,华夏幸福(600340)公告了尚未经公司董事会审议的2192亿元公司债务的重组计划。同时,按照规定,公司股票将于2021年10月8日(星期五)开市起复牌。
公告称,目前的金融债务将通过六种方式安排清偿:
1、 卖出资产回笼资金约 750 亿元
对于变现能力强的资产,公司将积极寻找资金实力强、协同效应好的潜在投资者予以出售,回笼资金主要用于偿付金融债务。可出售资产预计能够回笼资金 约 750 亿元。回笼资金中拟安排约 570 亿元用于现金偿付金融债务;剩余部分用 于落实住宅开发和交付责任,及恢复产业新城及其他业务板块的正常运营,以保 障经营债务及承接金融债务的清偿。
2、出售资产带走金融债务约 500 亿元
出售项目公司的自身金融债务,随项目公司股权出售一并带走并转出公司, 展期、降息,由项目公司依据债务重组协议约定还本付息。出售项目公司通过债务置换方式,有条件承接相应的由公司统借统还的金融债务,置换后的债务展期、 降息,具体置换方式由公司、可出售项目公司的收购方、相关金融债权人具体协商。
3、优先类金融债务展期或清偿约 352 亿元
(1)应收账款质押和实物资产抵押的金融债务展期留债,维持原财产担保措施不变。展期期间利率下调。如若实物资产抵押相关担保物被处置或出售的,所 担保债权可在担保物处置或出售价款范围内优先清偿;应收账款质押的,按年度 分期按比例偿还。
(2)与房地产开发建设等业务相关的开发贷,由相关金融机构维持开发贷余 额不变,利率下调,存量项目逐步销售偿还,新增项目逐步投放。
4、现金兑付约 570 亿元金融债务,即出售资产回笼资金中约 570 亿元用于兑付金融债务。
5、以持有型物业等约 220 亿元资产设立的信托受益权份额抵偿,即以公司约 220 亿元有稳定现金流的持有型物业等资产设立信托计划,并以信托受益权份额 偿付相关金融债务。
6、剩余约 550 亿元金融债务由公司承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。
公告表示,经过资产及业务重组后,公司将保留孔雀城住宅业务、部分产业新城业务、物业管理业务及其他业务。其中,孔雀城住宅业务板块,将多措并举缓解资金压力,落实交房责任,通过成立专门的住宅开发和交付运作平台,提振去化速度和销售价格,逐步恢复孔雀城板块融资功能,探讨以滚动拿地开发等多元化手段,更好地完成房地产开发与交付任务。
公告同时指出,目前债务重组计划尚处于沟通阶段,具体内容后续尚需与金融机构债权人委员会进一步沟通,存在一定不确定性。此外,债务重组计划涉及的资产处置事项尚未确定收购方,收购方能否确定、确定的时间以及最终能否达成收购协议,尚存在不确定性。如果债务重组计划或资产处置事项未获得相关决策机构同意或审批通过,公司流动性紧张存在进一步加剧的风险,生产经营也将受到影响。