招商蛇口收深交所重组问询函

来源： 每日经济新闻

（记者 吴抒颖）7月17日上午，针对7月13日招商蛇口披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称报告书），深交所向招商蛇口发出问询函，涉及土地评估、交易价格、股价参考标准、股份来源等6大问题。

据此前《每日经济新闻》报道，此次交易以发行股份方式支付的对价为1.76亿元，以发行可转换公司债券方式支付的对价为33.42亿元，以现金方式支付的对价为35.17亿元，现金部分将全部来自向中国平安募集的资金。

报告书显示，此次交易作价以深圳市南油（集团）有限公司（以下简称南油集团）于2019年12月31日采用资产基础法的评估结果为准。南油集团的股东全部权益评估值为2931404.23万元，较账面价值增值64.36%。南油集团的主要资产为下属公司深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司（以下简称前海自贸投资）持有的前海自贸区内土地资源，该土地资源主要由招商蛇口与深圳市前海开发投资控股有限公司于2019年12月以各自持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司（以下简称招商驰迪）与深圳市前海鸿昱实业投资有限公司（以下简称前海鸿昱）100%股权共同增资注入。

对此，深交所要求招商蛇口说明招商驰迪、前海鸿昱是否构成交易标的具有重大影响的下属企业，并要求对比此次交易标的资产评估情况与去年12月增资前海自贸投资的评估过程，说明涉及主要土地资产（包括 T102-0296 号宗地、T102-0310 号宗地等）的评估方法、评估假设、核心参数选取等的差异及原因，前后评估结果变化是否符合所处土地市场的变化趋势及相关土地规划、开发进展，并进一步分析此次评估结果的合理性。