据媒体报道，2021年1月21日，美决定对特定电连接器和保持架组件及其产品发起337调查。其中，立讯精密工业股份有限公司、东莞立讯精密工业有限公司涉案。
消费电子刚刚因为欧菲光变卖资产等利空遭遇了一轮重创，现在又碰到这事，感觉下周消费电子又难了。不过立讯精密做了及时回应：该调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。
客观角度看，周五我们提到的两点基本面支撑也值得关注，荣耀重建供应链体系，苹果小米新年订单不会少。这不周末有消息，iPhone 13开始打样：刘海变小，全系配激光雷达扫描。
对于这块短期利空出尽后，我还是看修复机会，从位置看很合理，只不过时间点不好把握。
另外科技股周五除了一些细分龙头，基本是通杀的，也有老铁会担心芯片半导体等科技板块的走势，我有提到一点，半导体的景气度不差，比如封测，晶圆制造方向一直处于很饱和的状态，长电的年报预增10倍已经是最好的证明。消息上，周末上海十四五规划指出，集成电路等三大产业力求规模倍增。
再说miniLED这块，之前跟大家分享过miniled芯片龙头，，20年下半年开始量产，21年将进入收获期。最近有消息，据不完全统计，自2019年以来，国内Mini/Micro-LED显示技术相关项目总规划投资达到852亿元，涉及芯片、封装、设备、面板以及终端应用等领域，从投资金额来看，芯片企业最为积极，而封装、设备、材料厂商也纷纷跟进。
当然本周市场最大的特点还是抱团，市场对于核心股、龙头股的优势地位颇为喜欢。就说科技板块，芯片，消费电子、软件等周五遭遇爆锤，然而一些细分科技龙头像深信服，金山办公等丝毫不受影响，反而继续大涨。
同时，有个特征也非常明显，资金对于成长性明确的方向，以及短期预期向好的方向，充满了无限的爱意。比如短期疫情防控收紧刺激了新冠监测的暴涨；比如锂钴金属资源品，随着新能源车的持续渗透，锂钴金属的需求不断提升，推动价格持续上涨。周末爆出华友钴业的年报预报翻了10倍，大超预期，估计这个方向还有的涨。
比如CRO龙头药明康德，业绩预增50%-60%，大超预期股价暴涨。有券商就提到，如果把全球的CRO行业增长比作高铁，那么中国的CRO行业就是在高铁上跑步前进。得益于逐年增长的医药研发投入和上升的渗透率，CRO行业迅猛发展。
据Frost&Sullivan;的数据分析，2014年全球医药研发投入约为1416亿美元，2019年增长至1827亿美元（约合人民币1.18万亿），2023年预计增长至2168亿美元。
总的来看，好的预期、好的赛道可以创造各种可能性，差的预期则截然相反。
这里有老铁要问了，按照你说的芯片半导体的基本面完全符合成长明确，预期向好的方向，咋就不涨呢，大家要知道，芯片经历过19年的暴涨，很多其实不便宜的，经常看到的减持利空就是对股价最大的挑战；而即使看走出来的cmos韦尔，射频芯片的卓胜微，业绩增速都保持的非常好。
目前来看，好赛道的新能源车，光伏，创新药，器械，医美等周五都爆发了，还有业绩好的化工，家电等方向也有青睐，说白了就一句话，预期好的成长性明确的方向，也涨了再说，而且一个都不落下。
下周这些方向我们会继续跟踪，未来的很长一段时间我们也会持续跟踪。不过下周过后或许是一个真空期，业绩弹性较好的创新药，光伏，工程机械等陆续都公布了年报预报，靓眼，强势的锂电周末也公布了（华友），只是当股价反应之后，市场关注的是下一个预期，当这个预期没有出现前，走势预计会维持强势震荡。
还有一点，1年之计在于春，1月份是公募基金大举播种的时候，这也顺势推动了目前市场的结构性行情的延续，二月份呢，马上就要过年了，估计得缓一缓。在此期间，我会看好低位科技、低位基建的修复行情。