三季报披露进入高峰，券商自营重仓股陆续浮出水面。数据显示，已披露三季报的公司中，286家公司前十大流通股东出现券商自营盘的身影。从持股变动的情况来看，券商自营三季度新进154股、增持49股，“清仓”176股。分析预计，券商行业今年前三季度业绩延续弱势表现，自营及经纪业务是主要影响因素
券商新进154股 减持53股
作为资本市场的主要参与者，券商既是“卖方”机构同时有自营业务。随着上市公司2022年三季报披露的持续展开，券商在三季度的操作路径也逐渐浮现。同花顺iFinD数据统计显示，截至10月27日，沪深两市已披露2022年三季报的2829家上市公司中，286家公司前十大流通股东出现券商自营盘的身影。
其中，券商自营三季度新进科捷智能(688455)、信科移动(688387)、唯万密封(301161)、朗特智能(300916)、邦彦技术(688132)、森鹰窗业(301227)、宣泰医药(688247)、汉仪股份(301270)、微电生理(688351)、嘉曼服饰(301276)、洛阳玻璃(600876)、正强股份(301119)等52股占公司流通股比例超1%。
新进占公司流通股比例最高的是科捷智能。资料显示，科捷智能专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。公司2022年前三季度营业收入6.8亿元，同比增长55.28%，归属于上市公司股东的净利润亏损1642万元。前十大流通股东中券商自营盘占了7席，合计持股37.95万股，占公司流通股比例9.8%。
此外，在二季度的基础上，券商自营在三季度对49股进行了增持，当中30股被增持比例超过10%。上海艾录(301062)、久盛电气(301082)、大立科技(002214)、东田微(301183)、鸥玛软件(301185)、兆龙互连(300913)、新特电气(301120)、圣阳股份(002580)、天邦食品(002124)、炬申股份(001202)被增持比例超过了100%。
有增就有减。数据显示，券商自营在三季度减持了53股。其中瑞德智能(301135)、杰创智能(301248)、百胜智能(301083)、华是科技(301218)、安旭生物(688075)、优宁维(301166)、漱玉平民(301017)、赛伦生物(688163)、纬德信息(688171)、天准科技(688003)、海量数据(603138)、孩子王(301078)等19股遭减持幅度超过50%。
另外，永泰能源(600157)、光环新网(300383)、劲嘉股份(002191)、云铝股份(000807)、南都电源(300068)、龙大美食(002726)、恩华药业(002262)、辉隆股份(002556)、捷成股份(300182)、联创电子(002036)等176股在三季度遭到券商自营的“清仓”(没再出现在重仓股中)。
就行业偏好来看，券商自营重仓的286家公司主要来自电子(34家)、机械设备(31家)、医药生物(23家)、电气设备(22家)、计算机(17家)、基础化工(15家)、汽车(13家)、环保(11家)、国防军工(11家)、公用事业(11家)，而其他行业获券商自营重仓个股均在10家以下或没被持股。
自营对券商业绩影响大
10月25日，财达证券(600906)发布上市券商2022年三季度首份报告。数据显示，财达证券前三季度实现营业收入14.35亿元，同比减少26.93%;归母净利润3.74亿元，同比减少31.46%。财达证券表示，主要为自营业务收益(投资收益+公允价值变动收益)及期货基差交易商品销售收入减少所致。财达证券前三季度自营业务收益为4.4亿元，上年同期则为7.8亿元，下滑约44%。
《投资快报》记者注意到，财达证券上半年也主要受自营拖累，三季报则整体延续了上半年业绩特点，营业收入、净利润双降。上半年公司实现营业总收入与净利润分别下滑22.5%与42.3%。彼时财达证券提到，上半年营收下降主要是自营业务收入同比下降所致，同时旗下财达投资现货交易的商品销售收入同比下降;净利润下降主要是营业收入下降及上年同期信用减值损失有较大金额转回。
作为已披露三季报业绩中唯一一家实现净利润增长的券商，东方财富(300059)今年前三季度实现营业收入95.61亿元，同比下滑0.78%;但公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长5.77%，达65.94亿元。从收入构成看，前三季度东方财富投资收益由上年同期的4.93亿元大幅增至11.71亿元，同比增幅达137.53%。今年以来，由于二级市场波动影响显著，多数券商自营业务和投资收益出现下滑，而东方财富投资收益却逆势增长。
今年三季度，A股市场再度转入调整。多位券商非银分析师预计，券商行业前三季度业绩延续弱势表现，自营及经纪业务仍是主要影响因素。西部证券非银首席分析师罗钻辉表示，由于市场震荡下行拖累券商投资收益率以及2021年三季度的高基数影响，预期券商自营投资业务将承压，预计头部公司的业绩表现将相对稳健，客需型业务占比将较大程度影响业绩表现。
券商自营三季度新进占流通股比例超过1%的公司
券商自营三季度加仓幅度超过10%的公司
