精锻科技：天风证券、东方证券等多家机构于2月8日调研我司

2023年2月13日精锻科技（300258）发布公告称天风证券张童童 陈哲熙、东方证券万里明、行健资本周师照 陈震宇 蒋永清、国寿安保基金谭峰英、长盛基金王远鸿、鹏华基金李沙浪、建信基金张湘龙、国海富兰克林基金周俊宏于2023年2月8日调研我司。

具体内容如下：

问：2023 年收入增长预期？

答：2023 年公司收入增长的目标是 30%（但是否能达预期基于客户的需求是否达预期），其中为新能源板块配套的业务是公司 2023 年主要增长点之一，出口板块业务还会继续保持良好增长。

问：客户有谈价格年降吗？

答：公司与大多主要客户在项目开始时都已签订年降调整的规则（也有部分客户无年降的要求），现阶段公司主要客户没有特别年降的问题。

问：差速器总成市占率？

答：2022 年公司配套了 100 多万套差速器总成，2023 年目标是配套 200 多万套。2023 年总成占收入比目标达到 25%左右。

问：2023 年公司主要增长客户？

答：2023 年国内市场主要增长客户包括北美大客户、沃尔沃（国内+出口）、长城、吉利、比亚迪、大众等。出口市场主要增长客户包括 GKN、博格华纳、德纳等。

问：主减速器齿轮的情况？

答：公司已根据产能规划订购了相关设备，目标今年四季度形成量产产能，现阶段客户的开拓已在进行中，预期 2024 年会贡献收入。

问：轻量化业务情况？

答：现阶段公司为新能源车空调压缩机配套的涡盘零件客户拓展顺利，已进入批产。为底盘系统配套零件的部分设备已开始安装，目标今年 4 季度形成量产产能，现阶段客户的开拓已在进行中，预期 2024 年会贡献收入。

精锻科技（300258）主营业务：汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL(电子差速锁齿轮)、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。

精锻科技2022三季报显示，公司主营收入12.69亿元，同比上升23.98%；归母净利润1.74亿元，同比上升30.85%；扣非净利润1.48亿元，同比上升40.29%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入5.07亿元，同比上升50.82%；单季度归母净利润6652.33万元，同比上升117.65%；单季度扣非净利润6651.2万元，同比上升176.51%；负债率38.03%，投资收益664.89万元，财务费用-1483.41万元，毛利率29.27%。

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为14.8。

以下是详细的盈利预测信息：

融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3942.67万，融资余额增加；融券净流出18.93万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，精锻科技（300258）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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