操盘必读｜机构密集调研科技及医药股；7天6涨停，小康股份提示风险；美股暴走，道指史上首破3万点！

财经要闻》

★ 国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》。《实施方案》提出，积极开发智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能化终端产品；发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级

★ 上交所发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号——信息披露分类监管》的通知，强调上市公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得通过与上市公司之间的关联交易为自身输送利益；上市公司披露信息应当合理、审慎、客观，不得利用市场热点进行概念炒作；上市公司应当专注主业，审慎筹划高溢价、跨界收购以及其他可能产生较大风险的资产交易等

上交所就信息披露分类监管指引答记者问时表示：《指引》着眼公司、事项“两区分”，突出监管重点，实施差异化监管安排，重点公司方面，将4类公司纳入范围，对其信息披露事项予以重点关注。主要包括股票被实施风险警示、年度信息披露评价为D、年报被出具无法表示意见或否定意见、年度内控被出具无法表示意见或否定意见等

★ 银保监会发布《信托公司行政许可事项实施办法》，取消外资金融机构入股信托公司10亿美元总资产要求；调整“信托公司特定目的信托受托机构资格”准入条件，适当放宽对信托公司经营年限和监管评级的要求。同时，明确要求独立董事在同一家信托公司任职时间累计不得超过6年

★ 中汽协：11月上中旬，11家重点企业汽车产量完成161.2万辆，同比增长9.6%；其中乘用车产量完成137.9万辆，同比增长7.2%，商用车产量完成了23.3万辆，同比增长27.1%

★ 工信部：今年上半年中国人工智能核心产业规模达到了770亿元，人工智能企业超过了260家，已成为全球独角兽企业主要集中地之一

★ 据央视新闻微博消息，美国约翰斯•霍普金斯大学统计数据显示，截至美东时间24日16时26分，美国累计新冠肺炎确诊病例达12540696例，累计死亡病例259256例。过去24小时，美国新增确诊病例170718例，新增死亡病例1982例

★ 据经济参考报消息，11月机构密集调研科技及医药股。科技和医药医疗相关个股受到机构青睐。根据Choice数据，11月以来，机构调研总量排名前十的公司为卫宁健康、汇川技术、迈瑞医疗、歌尔股份、美年健康、新洁能、华宇软件、伊之密、金龙鱼、朗姿股份。总体来看，科技、医药股占比突出，其中，卫宁健康受到机构调研的总量达495次，获67家基金公司、77家私募调研，汇川技术和迈瑞医疗均为267次，歌尔股份为234次，获90家基金公司调研

公司聚焦》

天齐锂业 (002466)

控股股东近日减持公司1.03%股份

公司11月24日晚间公告，控股股东成都天齐实业（集团）有限公司于2020年11月19日至2020年11月24日期间通过大宗交易和集合竞价的方式减持其所持公司股份1528万股，占公司总股本的1.03%。

同日晚间公司回复深交所《问询函》称，公司的并购贷款中有18.84亿美元将于11月底到期。公司已于近期向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请，各参团行目前尚在审批中。如不能成功展期，亦不能与债权人就债务偿还达成其他和解方案，可能导致并购贷款违约，进而引发债务交叉违约等，可能需支付相关罚息、违约金和滞纳金，也可能面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险。

（近3个交易日，天齐锂业收获两个涨停，累计上涨29.25%。24日的盘后数据显示，深股通买入2.86亿元并卖出2.11亿元，一机构买入6842万元。值得注意的是，公司2019年以及2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润均为亏损，公司预计2020年继续亏损。）

泛海控股(000046)

拟62.83亿受让武汉中央商务区公司7.74%股份

公司11月24日晚间公告，拟以62.83亿元的价格，受让杭州陆金汀持有的剩余武汉中央商务区股份有限公司全部股份，即7.74%股份。交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有标的公司100%股权。泛海控股同日公告，终止2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件。

（泛海控股近期大动作不断。10月20日公司公告称，以42.29亿元的总价格，向上海张江（集团）、上海张江高科技园区等22家投资者转让民生证券27.12%的股份，对民生证券持股比例降至约44.52%。8月末，泛海控股公告表示，民生信托等子公司引进战略投资者的前期工作已启动。前三季度，公司净利大幅下滑由盈转亏。）

公告精选》

小康股份(601127)：目前新能源汽车销量较少 竞争格局和未来需求存不确定性（小康股份7天6涨停）

沙钢股份(002075)：调整重大资产重组方案 股票25日起复牌

壹网壹创(300792)：拟向云锋基金等收购速网19.83%股权

大豪科技(603025)：筹划重大资产重组 拟收购白酒企业红星股份

浔兴股份(002098)：浔兴集团累计增持公司5.48%股份 拟继续增持

大秦铁路(601006)：控股股东拟不超15亿元增持公司股份

青青稞酒(002646)：控股股东近期累计减持公司1.07%股份

国祯环保(300388)：股东拟公开征集受让方协议转让公司10.18%股份

克明面业(002661)：拟向总经理陈宏增发募资不超过6.27亿元

贝因美(002570)：恒天然拟减持公司不超3%股份

三达膜(688101)：股东拟减持公司不超6%股份

靖远煤电(000552)：拟1.5亿元-3亿元回购股份

百傲化学(603360)：拟1.5亿元-2亿元回购股份

主力动向》

北向资金

北向资金11月24日净流出1.37亿元。海康威视净卖出2.69亿元，兴业银行净卖出2.49亿元，海尔智家净卖出1.56亿元，京东方A净卖出1.45亿元。格力电器净买入7.13亿元，立讯精密净买入5.98亿元，洋河股份净买入4亿元，恒瑞医药净买入3.23亿元。

机构动向

11月24日龙虎榜中机构席位资金净买入2.99亿元，其中净买入个股8只；净卖出个股4只。净买入较多个股分别是澳洋顺昌、天齐锂业、东鹏控股等，净卖出居前个股分别为优彩资源、双杰电气、大庆华科等。

11月24日龙虎榜中营业部资金净卖出4.32亿元，其中净买入个股16只，净卖出个股20只。净买入较多个股分别是怡球资源、天齐锂业、东鹏控股等，净卖出居前个股分别为协鑫集成、澳洋顺昌、文灿股份等。

新股申购》

海外市场》

美股三大股指高开高走 道指首次突破3万点

受新冠疫苗研发出现新进展等利好消息刺激，美国股市三大股指11月24日高开高走，其中道琼斯工业平均指数首次突破3万点整数关口。能源股、银行股及大型科技股全线走高。

截至收盘时，道指收涨逾450点首次站上30000点关口；纳指上涨1.31%；标普500指数上涨1.62%。

具体来看，美国能源股、银行股和大型科技股出现普涨行情。

能源股中，埃克森美孚涨6.68%，雪佛龙涨5.03%，康菲石油涨3.98%，斯伦贝谢涨2.82%，西方石油涨6.47%。

银行股中，摩根大通涨4.62%，高盛涨3.95%，花旗涨7%，摩根士丹利涨5.51%，美国银行涨5.81%，富国银行涨8.75%。

大型科技股集体方面，苹果涨1.16%，亚马逊涨0.63%，奈飞涨1.31%，谷歌涨2.1%，脸书涨3.16%，微软涨1.78%。

欧洲三大股指全线上涨

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11月24日报收于6432.17点，涨幅为1.55%；法国巴黎股市CAC40指数报收于5558.42点，涨幅为1.21%；德国法兰克福股市DAX指数报收于13292.44点，涨幅为1.26%。

美元指数显著下跌 

衡量美元对六种主要货币的美元指数11月24日下跌0.31%，在汇市尾市收于92.2249。

截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1883美元，高于前一交易日的1.1840美元；1英镑兑换1.3352美元，高于前一交易日的1.3323美元；1澳元兑换0.7354美元，高于前一交易日的0.7289美元；1美元兑换104.56日元，高于前一交易日的104.49日元。

国际油价大幅上涨 

由于多个利好显著提振了市场人气，国际油价11月24日大幅上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所2021年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.85美元，收于每桶44.91美元，涨幅为4.30%；2021年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.80美元，收于每桶47.86美元，涨幅为3.91%。

纽约金价小幅下跌

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月24日比前一交易日下跌33.2美元，收于每盎司1804.6美元，跌幅为1.81%。

机构看盘》

中原证券：顺周期热点扩散，A股强势震荡

预计沪指短线继续小幅上扬的可能较大，创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注有色金属，化纤以及新能源锂电等行业的投资机会，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

国信证券：科技巨头参与，汽车技术变革加速

科技大时代，谷歌、苹果、华为等参与造车，电动、智能、网联技术推动汽车从传统交通工具向智能移动终端升级，创造更多需求。特斯拉鲶鱼效应，颠覆传统造车理念，推动电子电器架构、商业模式变革，带来行业估值体系重估。特斯拉、华为、宁德等成当前汽车技术升级和投资关注重点。未来汽车变革的影响将类比并超过手机智能化，投资机遇非常值得期待。

上游新闻综合中国证券报、上海证券报等

（本文内容仅供参考，不作为投资依据，据此入市，风险自担）