葛洲坝完成发行30亿元公司债 利率最低为3.97%

观点地产网讯:10月29日,中国葛洲坝集团股份有限公司发布公告,披露2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第三期)发行结果。

观点地产新媒体查阅公告获悉,本期债券拟发行金额30亿元,债券分为2个品种,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

品种一基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权选择行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长2年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

品种二票面利率询价区间为3.70%-4.70%,基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权选择行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期(即延长3年),在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

债券牵头主承销商为海通证券,联席主承销商为中信证券、中金公司、光大证券、天风证券。起息日为2020年10月28日。

公告显示,本期债券发行工作已于2020年10月28日结束,品种一实际发行金额20.00亿元,最终首个周期的票面利率为3.97%,其中初始基准利率为2.37%、初始利差为1.60%;品种二实际发行金额10.00亿元,最终首个周期的票面利率为4.25%,其中初始基准利率为2.48%、初始利差为1.77%。

关于募集资金用途,葛洲坝方面表示,本期债券募集资金拟用于项目投资建设、偿还存量负债、补充流动资金等。

 

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