【黄金收盘】黑色星期二!美CPI意外爆表、“新美联储通讯社”再放风 黄金大跌逾20美元、纳指狂泻逾5%
24K99讯 周二(9月13日),金价下跌超过1%,原因是8月份消费者价格指数(CPI)意外上升,巩固了美联储大幅加息的押注。
美市尾盘,现货黄金收报1702.27美元/盎司,大幅下跌22.15美元或1.28%,日内最高触及1731.70美元/盎司,最低触及1696.90美元/盎司。
(现货黄金日线图,来源:FX168)
COMEX 8月黄金期货收跌1.30%,报1717.40美元/盎司。
美国劳工统计局周二公布,由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响,8月份通胀率高于预期。
追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%,较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格,CPI较7月上升0.6%,较2021年同期上升6.3%。
据道琼斯估计,经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%,核心通胀率将上升0.3%,同比增幅预计分别为8%和6%。
周二美国令人意外的通胀数据几乎让市场确信,美联储将在下周加息75个基点。华尔街随后开始权衡美联储可能会发表更激进声明的可能性。加息100个基点的可能性超过20%。
随后,“美联储新喉舌”、《华尔街日报》记者尼克·蒂米奥斯(Nick Timiraos)发文称,“上个月通胀加速,使美联储有理由在下周的会议上至少加息0.75个百分点,并增加了未来几个月大幅加息的可能性。”
他继续说:“美联储官员曾暗示,他们准备在下周连续第三次加息0.75个基点,即使通胀率如许多经济学家预期的那样在8月份有所降温。”
“由于预期通胀压力可能很快会缓和,一些官员已开始考虑如何放缓加息步伐,以便在12月之前以更传统的25个基点的幅度加息。”
“但最新的通胀数据使美联储在今秋减少加息的难度加大,而且可能会压制有关下周小幅加息0.5个百分点的争论。”
(图源:推特)
蒂米奥斯还说,自从美联储在上世纪90年代初开始使用联邦基金利率作为制定货币政策的主要工具以来,还没有在一次会议上加息整整一个百分点。在7月底的会议上,美联储官员们选择不加息1个百分点,当时他们将利率上调了0.75个百分点。
但这一次可能会有所不同,因为美联储考虑加息“至少”75个基点。
蒂米奥斯援引毕马威首席经济学家黛安·斯旺克(Diane Swonk)的话说:“这份报告是一场噩梦。这意味着1%的加息势在必行。”他还援引Evercore ISIS经济学家的话说,“我们认为几乎没有可能”加息100个基点。
但最终的决定权当然属于鲍威尔。蒂米奥斯在这里引用了美联储主席在7月27日的讲话,他说:“如果委员会得出的结论是适当的,我们将毫不犹豫地采取比今天更大的行动。”
受蒂米奥斯言论的影响,9月加息100个基点的可能性大幅上升,从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍,至47%。
(图源:Zerohedge)
多数投资专业人士怀疑,意外高企的通胀数据是否会促使美联储9月加息幅度创1984年以来最大。
Seaport Global董事总经理Tom Di Galoma表示,美联储将如市场预期加息75个基点。但野村证券经济学家将预期从75个基点上调至100个基点。
Brean Capital固定收益策略主管Scott Buchta表示,若美联储需要大幅加息,最好是迅速加息,并尽快完成。“最有可能是75个基点,但他们应该加息100个基点。”
美国8月消费者物价意外上升提升了美联储采取激进行动的可能性,美元指数受到提振上涨1.48%,收报109.91,这使得黄金对海外买家来说更加昂贵。
“随着上周和昨天的反弹,市场对这份报告的风险回报有一点向下倾斜,即使我们得到的报告与预期一致或略低于预期。这份报告令人意外,通胀上升,”Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示。
“这又是一次失望。这是老查理·布朗的比喻。每次我们准备踢球的时候,球就从我们身边移开了。”
美国股市周二大幅下跌,此前公布的8月通胀报告强于预期,打击了投资者对物价降温和美联储不再那么激进的乐观情绪。
道琼斯指数收盘下跌1276.37点,收于31104.97点,跌幅3.94%;标普500指数下跌4.32%,至3932.69点;纳斯达克综合指数下跌5.16%,收于11633.57点。
标普500指数中只有5只股票收高。科技股受到的打击尤其严重,Facebook母公司Meta下跌9.4%,芯片巨头英伟达下跌9.5%。
“我认为我们甚至可能会回到6月的低点,”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。
“当然,3900点是如此诱人,回到50日移动均线以下,这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着,”他说。
现货黄金短线一度急跌近35美元,最低触及1696.90美元/盎司。
“金价因高于预期的CPI而下跌,现在已经确定加息75个基点。美元正在飙升,可能会继续给黄金带来压力,”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。
“黄金短期内可能会维持在1690 -1700美元区间内,美元不太可能再创新高,除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望,因为之后的会议将在11月举行。”
盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明FOMC将继续努力控制通胀。”
在黄金下挫之际,其他贵金属也纷纷下挫:现货白银下跌2.33%,至19.326美元,周一创下自2021年2月以来的最大单日百分比涨幅。
道明证券在一份报告中称:“在白银遭遇猛烈的空头挤压、54%的白银需求与加工相关之后,白银对大宗商品需求指标不断恶化的情况仍然高度敏感。”
现货铂金下跌2.75%,至880.37美元;现货钯金下跌7.13%,至2102.50美元。
后市预测
1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示,“周二美市早盘,黄金和白银价格大幅走低,此前公布的通胀报告意外强于预期,强化了美联储将维持积极的货币政策紧缩立场的观点。”
2.盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总而言之,这基本上表明联邦公开市场委员会(FOMC)将继续努力控制通胀。”他也提到了美元的跳升。
下一交易日重点关注
待定 欧盟委员会主席冯德莱恩发表欧盟国情咨文
14:00 英国8月CPI及零售物价指数月率
16:00 IEA公布月度原油市场报告
17:00 欧元区7月工业产出月率
20:30 美国8月PPI月率
22:30 美国至9月9日当周EIA原油库存