一、过去十年是房地产的黄金十年，未来十年是债权经济向股权经济转变，带来的股市价值投资的黄金十年;
二、经历过2019年，2020年二年蓝筹白马股的牛市，以及未来注册制实施，A股市场慢慢走向成熟是大概率的，价值投资、拥抱核心资产的理念，在未来的黄金牛市里，将是大多数投资者改变人生命运的机会;
三、过去二年涨幅巨大的核心资产，虽然有些透支基本面估值，但是房地产资金，银行理财资金等渠道才开始源源不断进入股市的情况下，未来大概率也不会立刻泡沫破灭，更可能的走势是，来回震荡花时间消化高估值;
四、年初聊过，2005-2007年的有色资源股、周期股的牛市到现在，已经13年时间没有它们的牛市了，比起过去二年涨幅巨大的核心资产，这些还在底部的资源股周期股也值得重视;
五、牛年看好的板块和逻辑：
1、猪肉：
牧原股份，基本面已经被各路高手分析明明白白，剩下的就是观察去年因为扩张太快导致猪养的不好，今年能不能养好;去年下半年判断的4500-5000亿的目标转眼已经差不多到了，至于后面还能到多高，看今年元旦后新进资金的实力了，这些资金来势汹汹成本不低于90元，股价长期是由基本面决定的，短期走势则是由资金面决定的，所以猜资金会买到多高，已经超出个人能力范围了;
生猪期货，大量空单的逻辑是今年生猪产能会恢复，所以，猪肉今年超预期的机会，有可能在期货多单的机会上;
2、资源股：
逻辑很简单，全球通胀预期下，资源涨价是最先受益的，逻辑简单明了最容易懂，所以也就不多写了，有色资源股、周期股的牛市可以期待，铜：紫金矿业;稀土，战略性资源：盛和资源，北方稀土;黄金：山东黄金;焦炭：开滦股份;
3、周期股：
逻辑和上面一样，通胀+涨价，纸：晨鸣纸业;化工：桐昆股份，宝丰能源;维生素：花园生物;
集运：中远海控，去年3季报27亿利润，10月份开始大涨的运费，大胆假设小心求证，4季报50-60亿和今年1季报100-130亿，横多长竖多长，13年时间的底部横盘，随着业绩爆发值得期待;
4、长线逻辑下的成长股：
金属包装：(1)行业经过前几年产能过剩的价格战后，现在行业格局已定，开始进入提价周期，并且下游大客户和行业龙头生产企业互相绑定，现在新进产能很再难进入竞争了，(2)玻璃瓶的成本不断上涨已经和易拉罐成本差不多了，啤酒罐化率的替代空间开始，(3)随着电商发展，金属包装更利于快递运输，还可以避免阳光照射影响口感，(4)限塑令下，未来纸包装和金属包装对塑料包装的替代空间。总结，金属包装赛道不断加宽加长+行业进入提价周期，适合长线格局，参考全球龙头波尔和皇冠，未来这个行业出现5-10倍股值得期待。龙头是宝钢包装，中粮包装。
电动车：行业逻辑确定性下，只需要选择各自看好的个股即可，拓普集团，先导智能;
光伏：和电动车一样，行业逻辑确定性下，只选择看好个股机会，美畅股份;
快递：和金属包装逻辑差不多，行业经过几年淘汰格局已定，龙头美股上市的中通快递，A股是顺丰控股;
