中国铁建房地产拟发行13亿元公司债券

  乐居财经讯 王鸿 1月19日，乐居财经从上交所获悉，中国铁建房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

  本期债券简称为：21中铁01，债券代码为175676。本期债券发行金额为不超过人民币13亿元（含13亿元）。本期债券为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

  本期债券票面利率将根据簿记建档结果确定。本期债券票面利率在其存续期的前3年内固定不变，如第3年末发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期第4、5年票面利率为前3年票面利率加上或减去调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  本期债券的起息日为2021年1月22日。

  经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为AAA级，本期债券信用等级为AAA级。

  本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。公司聘请中信证券作为本期债券的簿记管理人。

  本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债券。