力高集团拟额外发行美元优先票据，渣打银行为初步买方

5月7日，资本邦了解到，港股公司力高集团(01622.HK)发布公告称，公司建议额外发行美元优先票据，将与2022年到期的2.20亿美元8.0%优先可持续性票据合并及形成单一系列。

渣打银行将为建议额外票据发行的独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及可持续发展结构顾问。

落实额外票据的条款后，预期渣打银行及公司将订立购买协议，据此，渣打银行将为额外票据的初步买方。此外，该公司将向新交所申请额外票据于新交所上市及报价。

据此前公告显示，4月14日，力高地产发行了本金总额为2.2亿美元于2022年到期的8.0%优先可持续性票据。

关于所得款项用途，力高集团表示，根据公司可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期。

截至发稿，力高集团股价涨2.15%至2.85港元。

头图来源：图虫

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