2020年中国煤制油行业产业链、产能产量及发展趋势分析「图」
一、煤制油产业发展的战略意义
“富煤贫油少气”是我国一次性能源结构的基本特征。2019年和2020年，我国原油进口量全球第一。发展煤制油产业是国家的能源战略安排，对保障我国能源安全、提高国际石油贸易话语权、实现煤炭清洁高效转化利用具有重要意义。
发展煤制油产业战略意义
资料来源：《税收视角下的我国煤制油项目发展研究》，华经产业研究院整理
二、中国煤制油行业市场现状分析
随着国家经济长期中高速增长，我国石油需求快速增加，原油对外依存度已经远超“总需求量50%”的国际公认警戒线，这种状况极大影响了我国经济发展和国防建设的安全性，而我国原油开采已经达到极限，近年来一直维持在1.9亿吨左右的水平，长期增长为零。据统计，2021年我国原油进口量为5.13亿吨。
2015-2021年我国原油进口量及增速
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
结合我国资源禀赋实际，充分利用煤炭资源优势，大力开发以煤代油和以煤造油技术，可以弥补我国多煤少油的缺陷，减少原油进口依赖度，缓解能源结构供需矛盾，增强能源自主保障能力，据统计，截至2020年我国煤制油产能为1206万吨。
2014-2020年我国煤制油产能及增速
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
产量方面，2016-2020年我国煤制油产量增长迅速，产量从2016年的198万吨增长至2020年的965万吨，2016-2020年CAGR为48.6%。
2016-2020年我国煤制油产品产量及增速
资料来源：中国石油和化学工业联合会，华经产业研究院整理
过高的原油对外依存度需要国家立足“富煤、少油、缺气”的资源禀赋国情和现有技术发展阶段，建立多元化的能源供应体系，逐步摆脱对石油进口的依赖，减少国家能源供给风险。国家会采取必要的措施尽量降低石油对外依存度的比例，煤制油行业的发展将迎来较好的机遇。
假定2030年国家把原油对外依存度降到60%，替代品中非化石能源消耗替代在15%～20%之间(能源发展“十三五”规划巾提出，到2020年我国非化石能源消耗比重达到15%；我国宣布到2030年非化石能源占一次能源消费比重将提高到20%左右，所以假定非化石石油能耗替代率在15%～20%之间)，剩余全部由煤制油产品替代的情况下，2020年、2025年、2030年煤制油市场需求扩增容量为6800～7225万吨、8640～9180万吨、8960～9520万吨，石油替代市场空间广阔。
2020-2030年我国煤制油可替代原油分析
资料来源：《基于国家能源安全保障的煤制油发展研究》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国煤制油行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、煤制油行业产业链延伸分析
费托合成中间产品具有富含烯烃，可作为良好的生产PAO(α－烯烃)原料和催化裂解生产乙烯、丙烯原料;加氢精制后的组分以直链烷烃为主，可生产C12、C14产品和生产轻质液体蜡、重质液体蜡原料产品;加氢裂化后的组分异构化程度高，可作为良好的生产轻质白油、工业白油原料产品和III类润滑油基础油原料。
煤制油行业产业链延伸示意图
资料来源：《煤制油产业现状及产业链延伸研究》，华经产业研究院整理
四、煤制油工艺技术现状分析
煤制油工艺是指通过化学方式，将煤炭资源转化为石油资源或者化工产品的技术。煤制油工艺技术可根据加氢工艺的不同，分为煤直接液化工艺技术和煤间接液化工艺技术，使其转化为烃类液体燃料或者是甲醇。
煤制油工艺技术概述
资料来源：《探讨煤制油的工艺技术》，华经产业研究院整理
五、中国煤制油行业发展趋势分析
1、我国煤制油项目将长期受到广泛关注
自2003年起，全球石油价格呈现逐年上升的趋势，尽管其间爆发过金融经济危机，但油价并未受到太大波动影响。正是由于石油价格持续陡升，所以牵动着更多人的心。国家经济要想更好发展，与资源是不可分离的，而资源短缺和能源价格持续上涨，对各国而言都是巨大挑战，所以研发节能产品、替代品等成为各国争相发展的热点。煤制油项目的提出，对各国都是一种前所未有的机遇，也是满足市场需求的举措，更是挑战能源更高领域的战略方针。作为长期的、战略性的煤制油项目，在未来一定时期内必将受到更为广泛的关注。
2、煤炭代替其他能源发挥作用是必然趋势
根据有关数据表明，全球石油可供开采的时限大致为40年，煤炭的时限为150年；我国的石油、煤炭资源较为丰富，大概可供开采时限分别为10年、50年。由此，我国要想确保经济快速发展和能源低消耗，必须将其他可用能源向煤炭资源倾斜，使煤炭资源经过加工处理替代其他能源而发挥更大作用。煤制油项目的研究，既是历史的偶然，又是全球经济发展的必然。大力研发煤制油项目，不仅是我国能源战略中的重中之重，而且是全球发展的必然趋势。
3、我国煤制油项目会更具竞争力
众所周知，我国蕴含的资源总量虽然丰富，但是人均资源量却小，而对资源的消耗量较大。所以，我国在未来的一定时期内，必然需要进口能源，这对我国而言是巨大的损失。发展煤制油项目，可以使煤制油代替石油等能源，进而促进我国经济更好发展。根据国际惯例，只要每桶原油价格能够保持在22美元至28美元之间，煤制油就可以不亏损。依目前石油能源的发展形势看，煤制油项目的竞争力会不断增强。因此，我国煤制油项目在未来一定时期内会更具竞争力。
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