A股震荡回落，连续3天成交跌破万亿，外资净卖37亿，四大板块有望迎来投资“黄金期”

周三早盘A股三大指数低开后呈现震荡态势，盘中市场曾出现一波短暂的冲高回落行情，创业板指一度涨超0.5%；午后A股略有回暖，沪指、深成指小幅收跌，创业板指微涨。沪深两市合计成交额8681.1亿元，也是本周连续三个交易日成交量跌破万亿规模，北向资金实际净卖出37.39亿元。

行业板块方面，电机、燃气、光伏设备、汽车零部件、船舶制造等涨幅居前，旅游酒店、房地产服务、酿酒行业、保险、房地产开发等板块跌幅靠前；题材方面，TOPCon电池、汽车热管理、钙钛矿电池、培育钻石、激光雷达、工业母机、机器视觉、汽车一体化压铸等概念活跃。

财信证券最新发布策略报告指出，下半年国内政策大概率维持合理适度，除非欧美经济体出现系统性风险导致外需断崖式下跌，否则不宜过高期待超大规模刺激政策。

在投资建议方面，财信证券预计第三季度A股市场可能仍需一定时间磨底，预计2022年市场将呈现W型走势，2022年年内的两次资产配置时点大概率出现在4月中下旬（一季报披露期）、8月中下旬（中报披露期），A股机会仍大于风险。我们建议依次从以下四个板块进行资产配置：

稳增长政策板块。投资端关注地产、基建；消费端关注汽车、家电、建材。

业绩边际改善板块。未来1-2个季度，军工、交运、TMT、煤炭、农林牧渔的业绩边际改善幅度或最大。

困境反转板块。产业周期反转的生猪养殖板块，疫情反转的航空、机场、旅游、酒店、免税、餐饮、院线等板块。

新能源等赛道股。关注业绩高增长且估值合理的医药、新能源车、光伏、风电、储能标的。

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