4过4！首家赴美上市的中国半导体设备公司回归科创板
科创板第82次、第86次审议会议于9月30日召开，共有4家企业首发上会，都获通过。
大象投顾有幸担任了罗普特科技集团股份有限公司、优利德科技(中国)股份有限公司的IPO咨询机构。
——软件和信息技术服务业
1、基本情况
杭州品茗安控信息技术股份有限公司此次IPO保荐机构为长江证券，会计师事务所为天职国际，律师事务所为国浩。
品茗股份是新三板挂牌公司，2016年3月8日挂牌新三板。
公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。
报告期内，公司的主营业务收入来源于建筑信息化软件和智慧工地产品的销售，按产品大类构成具体情况如下：
本次拟发行股份数量不超过1,360.00万股（含1,360.00万股，且不低于本次发行后公司总股本的25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。
2、控股股东、实际控制人
公司控股股东及实际控制人为莫绪军先生。截至招股说明书签署日，莫绪军直接持有公司发行前股份13,437,508股，占公司总股本的 32.96%，无间接持股。莫绪军为公司第一大股东，其所持股份享有的表决权能够对股东大会的决议产生重大影响；同时，自有限公司成立后，莫绪军为公司法定代表人同时担任执行董事兼总经理，自股份公司成立至今，莫绪军为公司法定代表人同时担任董事长，能够对公司股东大会决议、董事、监事、高级管理人员的选任等产生实质影响，能够实际支配公司的生产经营决策，为公司实际控制人。此外，发行人及全体股东已签署《关于公司控股股东/实际控制人的确认函》，确认公司控股股东、实际控制人为莫绪军。
3、报告期业绩
4、募集资金用途
本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
（1）AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目
与国家政策相契合：软件和信息技术服务业的渗透性和融合性进一步增强，对各行各业的支撑作用明显提高，这种交叉融合加快了传统产业数字化、智能化转型，也为建筑业发展提供了新的发展机遇。
强大的技术研发优势：公司自成立以来一直专注于自主研发和创新。在多年的研发积累中，公司培养了一支高水平研发创新团队，并且持续投入大量研发资金。
坚实的研发基础储备：公司致力于将BIM作为建筑信息化的数据载体，开拓数据服务产品、基于物联网产品的研发和应用，推动建筑信息化产品场景化应用的落地，推动建筑行业向数字化、智能化方向发展。
（2）智慧工地整体解决方案研发项目
本项目与国家发展政策相契合:本项目的实施与国家对安全生产的重视和鼓励新技术在工程建设行业中的 应用发展高度契合。
本项目具有广阔的市场前景：以信息技术为核心的安全管理解决方案会越来越成为符合时代 需求的技术之路和实现之路。强烈的用户需求，广阔的市场空间为本项目的顺利 实施奠定了坚实的市场基础。
公司拥有优秀的技术与管理团队：公司还拥有一支具有丰富的生产、研发、市场开发及管理经验的管理团队，管理团队核心成员皆有大型软件企业多年的实际经营与管理经验。公司优秀的技术团队和管理团队为本募投项目的实施提供了良好的人才支撑。
公司拥有良好的销售体系和客户基础：公司深耕建筑业软件主业十余年，在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，公司已经在华东、西南以及西北等区域开发了众多的代理商和客户，拥有良好的客户基础和销售体系，在行业内享有一定的品牌知名度。
（3）软件升级改造项目
国家政策积极支持 BIM 发展：随着影响的不断加强，各地方政府也先后出台相关BIM政策，积极支持BIM发展。针对于BIM技术的应用和发展，住建部早在2011年开始BIM技术在建筑产业领域的发展研究。
BIM 产品市场前景广阔：近年来，由于我国人力成本不断上升、环保和降耗等政策的不断实施，加之装配式建筑的技术不断发展，我国又开始大力推进装配式建筑的发展，在此背景下，装配式建筑未来发展空间广阔。
公司积累了良好的 BIM 研发基础并有专业的技术研发团队：截至招股说明书签署日，公司及其全资子公司已获得17项专利技术，其中发明专利7项，实用新型专利10项；此外，公司及其全资子公司获得了软件著作权131项。
公司营销服务体系趋于完善，客户基础良好：在公司以客户为中心、以市场为导向发展战略下，公司已经在华东、西南以及西北等区域开发了众多的代理商和客户，拥有良好的客户基础和销售体系，在行业内享有一定的品牌知名度。
（4）营销服务平台建设项目
建筑业信息化市场空间广阔：建筑业信息化是指运用计算机、通信、控制、网络、系统集成和信息安全等技术，改造和提升建筑业技术手段和生产方式，提高建筑全行业的管理和服务水平。建筑信息化的主要包括建筑业电子政务的信息化、工程项目建设的信息化以 及建筑企业管理的信息化。
公司具有丰富的营销推广经验：营销服务平台的建设将充分运用前期的营销推广和营销网点建设经验，招聘有丰富销售经验的营销人员。因此，公司丰富的营销推广经验和已有的营销网络的建设经验，为公司营销网络的建设、新市场的拓展、营销业务的开展奠定了较好的基础。
公司拥有优秀的管理和营销团队：公司自成立之初始终注重专业销售团队的建设，十分注重对每个销售人员的专业知识和技能培训，长期以来培养了一支较为成熟和稳定的营销队伍， 建立了有效的销售培训制度和健全的销售人员激励机制。
6、企业关注点
公司自成立以来一直专注于自主研发和创新，掌握了跨建筑行业及信息技术行业的众多核心技术，截至本招股书签署日，已取得 17 项专利权、131 项软件 著作权。公司先后被认定为软件企业、高新技术企业，2017 年起进入国家规划布局内重点软件企业名单，并在随后的年度持续被认定。
盛美股份（首发）
——专用设备制造业
1、基本情况
盛美半导体设备（上海）股份有限公司此次IPO保荐机构为海通证券，会计师事务所为立信，律师事务所为金杜。
公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。公司坚持差异化竞争和创新的发展战略，通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等，向全球晶圆制造、先进封装及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案，有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本。
报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：
2、控股股东、实际控制人
截至招股说明书签署日，美国ACMR持有公司91.67%的股权，为公司的控股股东。公司控股股东美国ACMR为美国NASDAQ上市公司。美国ACMR通过公司股东大会行使股东权利；美国ACMR的董事长、首席执行官HUI WANG担任公司董事长，美国ACMR向公司提名董事席位，并通过董事会、股东大会推进公司的全球发展及经营战略的实施。
3、报告期业绩
本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
5、项目实施的可行性
（1）广阔的市场前景为项目的实施与效益提供市场保障：伴随全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展，特别是在以物联网、人工 智能、汽车电子、智能手机、智能穿戴、云计算、大数据和安防电子等为主的新 兴应用领域强劲需求的带动下，全球半导体产业一直处于较大的收入规模。
（2）丰富的客户资源为项目的市场效益提供了客户基础：公司通过丰富的客户资源与过往成熟的服务经验为本募集资金投资项目的 顺利实施奠定了坚实基础，并将提供深度的市场支撑，同时，优质客户群的品牌 示范作用与强劲的采购需求将为本募集资金投资项目研发成果的产品转化效率 与效益提供充分保障。
（3）深厚的技术积累为项目的实施提供了技术支撑：公司经过十余年发展，建立了强大的知识产权体系，致力于为晶圆制造业及 封装测试业提供先进的晶圆清洗和湿法加工设备，形成了半导体清洗设备、半导 体电镀设备、先进封装湿法设备，以及无应力抛光设备、立式炉管设备等产品线， 拥有成熟的供应链管理和制造体系。
（4）公司管理团队和人才队伍为项目实施提供了人才支撑：公司高度重视技术研发团队建设和培养，鼓励自主创新和独立研发。公司自 设立以来，持续培养和引进全球行业内的专业人才，经过多年的积累，公司拥有 了一支国际化、专业化的技术研发团队。
6、企业关注点
公司自成立起就从事半导体专业设备研发工作，未来发展将本着审慎严谨的原则，坚持人才引进、自主研发、全球专利保 护和差异化竞争的发展战略，积极谋求多层次、多领域合作，力图攻克一批关键技术，进一步打造产业生态系统，持续提升半导体专用设备的市场份额，力争在全球先进的半导体专用设备产业中占有重要的地位。
罗普特（首发）
——软件和信息技术服务业
1、基本情况
罗普特科技集团股份有限公司此次IPO保荐机构为国金证券，会计师事务所为容诚，律师事务所为国枫，IPO咨询机构为大象投顾。
公司是一家专注于视频智能分析技术、数据感知及计算技术在社会安全领域开发及应用的安全综合服务商和解决方案提供商，主营业务包括社会安全系统 解决方案设计实施、软硬件设计开发、产品销售及运维服务业务。
报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：
2、控股股东、实际控制人
截至本招股说明书签署日，自然人陈延行直接持有发行人50.4075%的股份，为本公司的控股股东及实际控制人。陈延行通过其一致行动人陈碧珠、苏汉忠、恒誉兴业、恒誉兴业壹号、恒誉兴业贰号、恒誉兴业叁号还间接控制发行人19.4521%的股份。陈延行直接和间接合计控制发行人 69.8596%的股权。
3、报告期业绩
根据公司发展规划，本次发行所募集的资金拟投资于以下项目：
（1）厦门研发中心建设项目
公司较强的技术研发实力为项目的实施提供了坚实的技术基础：截至招股说明书签署日，公司拥有发明专利超过60项，软件著作权超过200项。上述专利、软件著作权大大提高了公司核心技术优势和产品竞争力。
公司深耕行业多年，能够准确把握行业未来技术发展方向：凭借多年的运营经验，可根据未来市场需求变化及时调整相关技术研发方向，快速适应多变的行业竞争环境。
公司持续的技术研发投入为本项目的实施提供了支撑：公司通过改善技术设备和科研条件，引进高级研发人才，在加强产品和技术开发的同时，不断增强自主创新能力，努力探索不同应用环境下的技术运用， 目前公司已具备深厚的技术研发实力。
（2）市场拓展及运维服务网点建设项目
国家政策支持为本项目的实施奠定了政策基础：2020 年，安全产业体系基本建立，产业销售收入超过万亿元。先进安全产品有效供给能力显著提高，在重点行业领域实现示范应用，国家各级政府及行业协会的产业政策支持为本项目的实施奠定了良好的政策基础。
公司优秀的技术研发实力及资质优势为本项目的实施提供了技术支撑：公司整体研发实力在行业内处于领先水平，是国家重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、创新型企业、国家机密军工企业。
公司丰富的项目经验为本项目的实施提供了品质保证：通过多年的项目实践与探索，公司在安全领域积累了丰富的项目运作经验，实现了社会安全产业链条的纵向一体化。
公司完善的人才储备及培训制度为本项目的实施提供了人力资源保障：公司人力资源部门建立了完善的人才储备及培训体系，并通过不断改进培训方式，逐步减少培训方向、内容与客户需求的偏差，以使培训更加富有成效、更能符合项目开展的需要并达到预期的培训目标。
6、企业关注点
经过多年的发展，公司已成为行业内综合业务门类较齐全的社会安全系统整体解决方案提供商之一。公司社会安全系统业务可以满足客户的多样化需求，提供企业需要的研发、安装、调试、培训、运营、维护等多方面的服务。通过本项目的实施，将有助于进一步提高公司系统的效能，增加公司现有产品的附加价值并形成新的利润增长点，为公司的未来发展打下良好基础。
优利德（首发）
——仪器仪表制造业
1、基本情况
优利德科技(中国)股份有限公司此次IPO保荐机构为长城证券，会计师事务所为容诚，律师事务所为金杜，IPO咨询机构为大象投顾。
优利德致力于测试测量仪器仪表的研发、生产和销售，主要产品包括电子电工测试仪表、温度及环境测试仪表、电力及高压测试仪表、测绘测量仪表和测试仪器等，是国内知名的仪器仪表公司。公司产品广泛应用于电子、家用电器、机电设备、节能环保、轨道交通、汽车制造、冷暖通、建筑工程、电力建设及维护、高等教育和科学研究等应用场景。公司通过自主品牌经营与为欧美知名品牌客户提供ODM相结合的方式开展业务，报告期内公司自主品牌销售收入占比平均为70%左右。
报告期内，公司的主营业务收入的构成情况如下：
2、控股股东、实际控制人
截至本招股说明书签署日，公司共同实际控制人能控制的公司表决权比例为79.18%，其中，洪佳宁、吴美玉、洪少俊、洪少林通过持股并担任董事。优利德集团控制的表决权比例为73.00%；洪少俊通过持股并担任董事的瑞联控股控制的表决权比例为0.49%，通过担任普通合伙人及执行事务合伙人的拓利亚二期控制的表决权比例为2.77%；洪少林通过担任普通合伙人及执行事务合伙人的拓利亚一期、拓利亚三期分别控制的表决权比例为1.53%、1.39%。
3、报告期业绩
发行人本次发行所募集的资金扣除发行费用后，拟投入以下项目：
（1）仪器仪表产业园建设项目（第一期）
市场可行性：全球测试测量仪器仪表市场需求的巨大潜力为项目建设提供了基础条件。随着工业技术水平的持续提升、信息产业的快速发展、消费能力的不断提高，测试测量仪器仪表已形成庞大的市场规模。
技术可行性：经过多年来在测试测量仪器仪表领域的研发设计、生产制造、工艺完善，公司形成了深厚的技术沉淀，掌握了多项核心技术。
（2）高端仪器仪表研发中心建设项目
公司具备实施本项目的技术储备：公司具备一只人员配置结构合理的研发队伍，经过多年的研发积累，已获得316项专利，其中发明专利45项，具有较为丰富的测量测试仪器仪表技术储备。
具备健全的研发管理体系：从项目的提出、评审，到产品的设计、试制、定型、量产，公司建立健全了贯穿产品研发全流程的管理体系。
6、企业关注点
公司未来发展本着审慎严谨的原则，坚持人才引进、自主研发、全球专利保 护和差异化竞争的发展战略，积极谋求多层次、多领域合作，力图攻克一批关键 技术，进一步打造产业生态系统，持续提升半导体专用设备的市场份额，力争在 全球先进的半导体专用设备产业中占有重要的的地位。