超级公募年,多项数据创新高!总规模18.54万亿,新发超3万亿,“继续大力发展权益类公募”引2021联想

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,2020岁末,“继续大力发展权益类公募基金”,证监会主席这一最新定调无疑又大大增强了市场信心。

12月22日,证监会党委书记、主席易会满主持召开党委会和党委(扩大)会,传达学习会议精神。会议强调,着力加强资本市场投资端建设,增强财富管理功能,促进居民储蓄向投资转化,助力扩大内需。推动加强多层次、多支柱养老保险体系与资本市场的衔接,继续大力发展权益类公募基金,推动健全各类专业机构投资者长周期考核机制。进一步加强投资者保护,增强投资者信心。

证监会发声促进居民储蓄向投资转化的话题引起热议。事实上,银保监会在去年年底的时候就曾经发文要鼓励长期资金入市,鼓励居民储蓄向投资转化。

今年以来,公募整体发展也是有目共睹。公募基金市场规模连续迈过15万亿元、16万亿元、17万亿元、18万亿元大关,可谓气势如虹。截至12月24日,公募基金总规模攀升至18.54万亿元,再创历史新高,公募基金产品数量更是从去年底的6500多只增长到今年10月底的7600多只。

经历了超过20年的积累和沉淀,中国公募基金业在2020年再上层楼,正逐渐成为大资管行业的中坚力量。随着“炒股不如买基金”的风气渐盛,未来公募基金更有望成为居民资产配置转移的重要去向。

公募大年,多项数据创新高

2020年可谓是基金行业的“大年”,爆款基金从年头热到了年尾,助推国内公募基金规模乘风破浪,再创新高。截至12月24日,资产净值超过18.54万亿元,仅新发行的基金,规模就超过3万亿元。在资金的热烈追捧下,“日光基”频频出现。数据显示,截至12月23日,易方达均衡成长、广发价值优势等超过100只基金出现了一日售罄的盛况。

随着“炒股不如买基金”的观念深入人心,公募基金管理规模也再上台阶。数据显示,当前公募基金总规模突破18万亿元,较2019年底增长约4万亿元。自2014年以来,公募基金规模每年都迈上新的台阶。2014年,公募基金规模首次跨入4万亿元大关;2015年公募基金规模再次跃升,超过8万亿元;2017年,公募基金规模超过11万亿元。

值得一提的是,从各类型基金的增长情况看,今年前11月,权益类基金规模激增2.7万亿,在公募基金新增规模中占比67.6%,成为公募市场最重要的“生力军”。其中,混合型基金激增2.1万亿,股票型基金规模增长5916亿元。

截至11月底,权益类基金总规模已经达到5.88万亿元,在公募基金总规模中占比31.37%,比去年底占比大幅提升近10个百分点。同期,在债市调整行情下,前11月债券型基金规模萎缩2151亿元,规模缩水7.8%。不难发现,在今年新基金火爆发行的背后,是权益类基金市场正在悄然挑起“大梁”。

针对上述现象,汇添富基金就表示,首先,我国实体经济率先走出疫情的不利影响,经济长期向好趋势持续巩固,产业发展升级的势头强劲,带给市场极大的信心;其次,资管新规实施以来,公募基金制度优势持续凸显,居民家庭财富有很强的再配置需求,权益类资产成为主要的投资方向;第三,从政策面来看,2019年底以来,证监会多次强调大力发展权益类基金,多方拓展中长期资金来源,促进投资端和融资端平衡发展。

进一步来看,自2019年10月起,公募基金常规产品分类注册机制开始实施,注册效率得到提高;2019年12月,多家基金评价机构响应监管号召,联合发布倡议书,优化基金评价制度……以上政策和措施都为大力发展权益类基金营造了良好的制度环境。

此外,公募基金扎扎实实提升投资业绩,自身的专业投资能力得到了广泛认可。数据显示,截至12月21日,今年以来已经有39只主动权益基金收益率超过100%(分级基金仅算母基金、剔除C类,下同),这一数据较上周五明显提升,当时只有24只。而在12月初实现翻倍此类基金的数量尚不足10只。而若纳入指数型基金,今年实现翻倍的基金已经达到43只。

公募“头部”优势进一步巩固

业内人士表示,今年是权益类基金发展的大年,一是因为基础市场较好,投向股市的权益类基金市值攀升,规模出现较大扩容;第二是监管层积极引导大力发展权益类基金,基金注册、发行、评价、基金投顾等方面都迎来最好制度环境;第三,在权益类基金赚钱效应下,权益类新基金受市场追捧,爆款基金频频现身,头部基金经理产品“单日售罄”,“炒股不如买基金”的理念也深入人心。

事实上,就在公募基金规模实现跨越式发展的同时,管理规模超过100亿元的主动偏股型(包括普通股票、偏股混合型基金)基金经理已超过150位(含合管基金)。其中,广发基金刘格菘管理的基金规模超过800亿元,易方达基金张坤、南方基金茅炜、汇添富基金胡昕炜、鹏华基金王宗合、景顺长城基金刘彦春、嘉实基金归凯、汇添富基金杨瑨的管理规模均超过500亿元。

一方面,在绩优基金经理和渠道营销的合力下,百亿元级“巨无霸”基金不再是稀有物,已成为新发基金火爆发行的点睛之笔,单只基金的认购纪录更是迭创新高。回顾过去十年公募市场的百亿元级新发基金的数量:2019年为27只、2018年为14只、2017年为8只、2016年为12只、2015年为20只、2014年为5只、2013年为3只、2012年为13只、2011年无、2010年为3只。据此估算,2020年已打破年度百亿元新基金发行数量的历史纪录,成为新发基金的“超级大年”。

但另一方面,这些百亿元级爆款基金仍主要聚集在易方达、华夏、汇添富、南方、鹏华等头部基金公司。这些公司产品研发及销售渠道实力雄厚,甚至上演了“15只百亿元基金一日售罄”的剧情。不过,面对年内新基发行盛况,仍有11家基金公司并未赶上,其中以小型公募和成立时间较短的次新基金公司为主。

从基金公司发行爆款基金产品的数量和规模来看,汇添富、易方达、南方、鹏华等基金公司的新发爆款产品相对较多,分别收获10只、5只、3只、3只百亿元级爆款基金,募资规模分别达到1587.19亿元、902.39亿元、580.04亿元、559.36亿元。

而就基金公司新发基金产品总规模来看,汇添富、易方达、南方、广发、鹏华等基金公司的发行规模均达千亿元,是今年新发基金的“主产地”。嘉实、富国、招商、华夏、景顺长城、工银瑞信、华安、银华、中欧等基金公司的新发基金规模也均超过500亿元。

不难发现,在基金“头部化”效应显著的当下,头部基金公司的吸金能力越来越强,中小型机构生存空间进一步缩小。有分析人士就指出,就中小型基金公司的角度而言,当前最好的应对策略还是提升产品竞争力、增强资产配置能力、做好基金净值管理等。

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