楠木轩

冯柳442亿重仓股曝光!千合、希瓦知名基金经理离职,下一站是?

由 弓四清 发布于 财经

万万没想到,打新股也能亏钱,最近的A股打新堪称中签=中套。以前的打新是门槛低,收益高还稳赢,遇上大肉签,轻松翻倍不是梦。近期却是连续五个交易日,每天都有A股破发,稳赚不赔的买卖,却成了中一签亏几千甚至上万。小几率的“中奖”,也是让股民经历了从中签之初暗暗自喜,到开盘后的失望与沮丧,而新股破发背后的主要诱因正是询价新规。

10月A股窄幅震荡,小长假之后市场先扬后抑,成交量下滑,但是在10月中下旬,外资加速流入A股,10月21日、22日更是连续两日北上破百亿流入。从月度涨跌幅来看,创业板指3.27%,科创50上涨2.01%,深证成指0.99%,沪深300指数0.87%、中证500、上证指数、中证1000收跌,分别为-1.14%、-0.58%、-0.27%。

“能源革命”是10月最热门的话题,煤炭价格飙升后持续受到政策监管,动力煤价格连续暴跌,采掘板块10月也是大跌13.37%,钢铁板块跌超10%。新能源时代下,电气设备、汽车板块领涨,国防军工,银行也有不错表现

量化私募热度居高不下,某头部量化私募上演“夺权”大戏,在股权争夺战来回几个回合后,最终以变更投资人股权和法定代表人暂告一段落。百亿量化私募在10月再度迎来扩容,赫富投资、凡二投资、申毅投资纷纷晋级百亿,百亿私募增至95家再创历史新高,新锐百亿私募睿扬投资夺冠。

10月份也迎来三季报的披露,明星基金经理持仓纷纷曝光,从已披露的数据来看,高毅资产冯柳管理的私募基金出现在31家上市公司的前十大流通股东名单,期末持仓市值超过442亿元,前五大重仓股分别是海康威视、三一重工、恒立液压、紫光国微、同仁堂。

10月份的私募圈,都有这些大事件!


百亿私募增至95家,睿扬投资夺冠

截至10月29日数据,国内百亿私募数量已经增至95家,近期新增的百亿私募包括睿扬投资、凡二投资、阿巴马资产、玖瀛资产、申毅投资,其中既有量化私募,也有股票多头,更有债券策略私募。

从百亿私募的年内业绩来看,冠军易主,新锐百亿私募睿扬投资年内收益超过40%,为***%,在百亿私募排名第一。睿扬投资的收益在百亿私募中尤为出众,私募排排网数据显示,睿扬投资成立于2017年1月,公司创始人彭砚是南开大学金融学硕士,天津大学生物医学学士,16年证券从业经验,曾任华泰联合证券并购部、中银基金、南方基金从事投资银行、研究和投资等工作,现任睿扬精选、尊享、专享、多策略系列基金经理。

此外,鸣石投资、玄元投资、佳期投资、天演资本、玖瀛资产、世纪前沿资产年内业绩也均超30%。


王亚伟“爱徒”崔同魁告别千合资本,据传将加入百亿私募盘京投资

私募圈人才流动已是常事,近期又有基金经理崔同魁告别千合资本,据传下一站将是同为百亿私募的盘京投资

崔同魁在华夏基金时就曾是王亚伟的“爱徒”,也是千合资本除了王亚伟以外的唯一一位基金经理。公开资料显示,2008年,崔同魁从清华大学毕业之后加入华夏基金,师从王亚伟,在华夏基金先后担任机械、地产行业研究员,之后还担任两只基金的基金经理。

2012年王亚伟从华夏基金离职,成立千合资本;2015年崔同魁加入千合资本,同年4月发行了他在千合资本的第一只产品——*****,该基金虽然成立于股灾前夕,但是成立6年多的累计收益为***%,年化收益也是接近20%。公开信息显示,崔同魁的投资理念是以成长股投资为主,兼顾逆向投资,选股偏重符合产业发展趋势、业绩可持续快速增长的公司,不拘泥于某个赛道。

目前王亚伟持有千合资本的90%的股权,陶勤持股10%,除了证券私募千合资本外,目前王亚伟名下还有两家股权私募——上海晞恒资产管理有限公司北京千合弘鼎投资中心(有限合伙),在9月26日,还主动注销了千合投资有限公司。

有消息称,崔同魁的下一站是同为百亿私募的盘京投资。私募排排网数据显示,盘京投资成立于2016年4月,由多位长期业绩卓越、并且具备相同价值观的资深投资人创办,是一家以合伙人制度为基础,平台化运营的投资管理机构,公司三位基金经理庄涛、陈勤、肖明均拥有超过20年以上的投资经验。

盘京投资今年以来收益***%,在百亿私募中排名前列,公司持仓灵活,收益每年均跑赢大盘。


希瓦资产基金经理离职,曾被称“冯柳第二

百亿私募希瓦资产近期也传出“辉耀”系列产品基金经理汤蒙离职的消息。今年以来百亿股票多头普遍业绩不佳,汤蒙的产品更是最大回撤超过25%,也有市场传闻称,汤蒙提前一个多月赎回产品,然后赌一把输了离职。

对此,希瓦资产创始人梁宏表示,国庆前9月29日和9月30日,汤蒙及其家人赎回了其购买的辉耀系列资金,然后在10月11日节后到公司上班的第一天提出了离职,梁宏和汤蒙深入沟通之后决定尊重他的选择,接受了他的离职申请。

公开资料显示,汤蒙毕业于武汉大学信息管理学院,于2015年3月加入希瓦,是第一批跟随梁宏创业的员工。在希瓦期间从交易员开始任职,后转型研究员,再升任助理基金经理,2019年4月起任希瓦辉耀1号基金经理。完整经历了私募基金交易、研究到投资各个岗位。

在此前的投资交流中,汤蒙表示,自己是做趋势的追随者,而不是价格的发现者,具体的战术是“赔率优先”加上“机会驱动”所谓的赔率优先,就是不追求胜率,十次出手可能有两三次成功,还有七八次错了,错了就止损。成功以后,因为赔率非常高,就可以完全覆盖止损的摩擦成本,最后实现积小胜为大胜稳定的盈利。也有人认为汤蒙的投资风格与冯柳相似,也将其称为“冯柳第二”。

对于汤蒙的基金产品,梁宏表示,为了避免因为投资经理离职引发清盘导致投资人利益受损,经公司内部决策后,由其接管汤蒙的产品,所以辉耀的持仓会做调整,策略同小牛大牛。从私募排排网展示的基金详情来看,目前辉耀系列的基金经理已经变更为梁宏


价值442亿,冯柳最新持仓曝光

高毅资产董事总经理冯柳的最新持仓浮出水面,截至10月31日晚间披露的数据,冯柳管理的私募基金出现在31家上市公司的前十大流通股东名单,期末持仓市值442亿元。冯柳在今年三季度逆市大幅加仓工程机械龙头三一重工,增持了1.5亿股,持股数量增至2亿股,持股市值更是高达50.88亿元,成为仅次于海康威视的第二大重仓。

具体来看,上市公司定期报告披露的、冯柳的第一大重仓股仍然是安防龙头海康威视,持有2.15亿股,保持持股不变,三季度末持股市值高达118.25亿元。冯柳的第三大重仓股是恒立液压,三季度增持4369.9994万股,持股市值为42.29亿元。

此外,冯柳还减持了芯片半导体行业的紫光国微,大幅减持1080万股,期末持股数量降至1800万股,持股市值为37.22亿元。减持西部超导500万股,最新持仓市值7.18亿元。

在持股变动方面,冯柳持有海康威视、同仁堂、睿创微纳、人福医药、铂力特、海信家电、博迁新材、羚锐制药、康缘药业数量不变,增持了三一重工、恒立液压、华润三九、麦格米特、南微医学。

冯柳三季度还新进15只个股,包括益丰药房、大参林、温氏股份、天山铝业、湘电股份、信邦制药、昌红科技、华贸物流、宏华数科、容知日新、建设机械、江苏雷利、白云机场、龙软科技、中科星图,尤其钟爱大型医药零售企业,三季度新进了大参林,持有3500万股,期末持股市值为14.84亿元,位列第四大流通股东;新进益丰药房,持股市值15.62亿元。


13家百亿私募上榜,全市场仅35家私募连续五年完胜大盘

市场一直波动起伏,所以任何一个策略都不可能做到每个季度,甚至每个月都跑赢大盘,不过时间是最好的试金石,当统计时间拉长至一年、三年、五年时,就有不少优秀的私募管理人连续多年均取得超越大盘的收益,这类私募有个普遍的特征——看重基金的波动和回撤。

连续五个年度均跑赢大盘并不容易,私募排排网统计数据显示,在管理规模大于5亿元的私募中,仅有35家私募连续五年完胜大盘。其中百亿私募有13家,分别是海南希瓦、趣时资产、彤源投资、煜德投资、盘京投资、金戈量锐、伊洛投资、汐泰投资、石锋资产、林园投资、迎水投资、淡水泉、高毅资产

私募排排网数据显示,截至10月15日数据,在管理规模大于5亿元的私募中,仅有35家私募管理人在最近五年中,每年均完胜大盘。也就是说,无论2019年、2020年的牛市,还是2018年的熊市,甚至于今年的震荡市,每年均取得超越大盘的收益。

百亿私募依旧是穿越牛熊且持续完胜大盘的最大赢家,有13家百亿私募连续五年收益完胜大盘,数量占比接近40%。其中既有股票多头百亿私募为代表高毅资产、海南希瓦、趣时资产、彤源投资、煜德投资、盘京投资、伊洛投资、汐泰投资、石锋资产、林园投资、迎水投资、淡水泉等,也有百亿量化私募金戈量锐入围。在规模50-100亿的私募中,也有四家私募连续五年收益均跑赢大盘,他们分别是新思哲投资、复胜资产、天倚道投资、正圆投资


私募基金管理规模19.18万亿元证券私募是增长主力

10月22日,中国证券投资基金业协会发布的数据显示,截至2021年9月末,存续私募基金管理人24512家,较上月增加108家,环比增长0.44%;管理基金数量117484只,较上月增加3123只,环比增长2.73%;管理基金规模19.18万亿元,较上月增加1329.89亿元,环比增长0.70%。

数据显示,截至9月末,私募证券投资基金管理人8979家,较上月增加71家,环比增长0.80%;私募股权、创业投资基金管理人14977家,较上月增加47家,环比增长0.31%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人547家,较上月减少10家,环比下降1.80%。

截至9月末,存续私募证券投资基金71901只,存续规模5.59万亿元,环比增长1.27%;存续私募股权投资基金30233只,存续规模10.52万亿元,环比增长0.39%;存续创业投资基金13260只,存续规模2.15万亿元,环比增长1.26%。