华海清科上市首日涨64% 超募24.9亿关联交易占比较高
中国经济网北京6月8日讯 今日，华海清科股份有限公司（以下简称“华海清科”，688120.SH）在上交所科创板上市，截至今日收盘，华海清科报224.10元，涨幅63.98%，振幅20.30%，换手率64.90%，成交额35.91亿元，总市值239.04亿元。
华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商，主要从事半导体专用设备的研发、生产、销售及技术服务，主要产品为化学机械抛光（CMP）设备。
本次发行前，清控创投直接持有公司3006.72万股股份，占公司总股本的37.5840%，为公司控股股东；清华控股持有清控创投100%的股权，为公司的间接控股股东；清华大学持有清华控股100%股权，实际控制公司3006.72万股的股份，占公司总股本的37.5840%，为公司实际控制人。
本次发行后，清控创投直接持有公司3006.72万股股份，占公司总股本的28.19%，为公司控股股东；清华控股持有清控创投100%的股权，为公司的间接控股股东；清华大学持有清华控股100%股权，实际控制公司3006.72万股的股份，占公司总股本的28.19%，为公司实际控制人。
华海清科于2021年6月17日首发过会，上交所科创板上市委员会2021年第39次审议会议现场问询问题为：
1.请发行人代表：（1）结合在手订单和未来关联交易维持较高占比的情形，说明申报材料认定“对关联方不存在重大依赖”的逻辑及合理性；（2）说明发行人关于“现阶段清华大学在公司技术研发中发挥作用有限”、“发行人不存在对清华大学研发和技术体系依赖”的表述是否客观、准确；（3）说明发行人关于收入确认时点、业务模式、关联销售定价的披露是否准确。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明路新春等三人在保留清华大学事业编制的同时与发行人签订劳动合同关系的法律依据及合理性。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明美国政府对中国半导体产业的技术限制是否会导致发行人的国际采购受限，发行人与主要外资供应商之间的供货关系是否存在较大不确定性；该等情形是否会影响发行人的产品性能及合同履约能力，是否会对发行人计划投资的高端半导体装备研发项目构成潜在不利影响，发行人是否有具体的应对策略。请保荐代表人发表明确意见。
华海清科本次在上交所科创板上市，本次A股公开发行的股票数量为2666.67万股，全部为本次公开发行的新股，发行价格为136.66元/股，保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为唐伟、裴文斐。
华海清科本次募集资金总额为364,427.12万元，募集资金净额为348,990.53万元。华海清科最终募集资金净额比原计划多248,990.53万元。华海清科2022年6月1日披露的招股书显示，公司拟募集资金100,000万元，分别用于高端半导体装备（化学机械抛光机）产业化项目、高端半导体装备研发项目、晶圆再生项目、补充流动资金。
华海清科本次发行费用为15,436.59万元，其中，国泰君安证券股份有限公司获得保荐和承销费用（含辅导费）13,789.70万元。
华海清科本次发行战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购组成，其中，保荐机构国泰君安证券股份有限公司安排依法设立的全资子公司国泰君安证裕投资有限公司参与本次发行战略配售，本次跟投的股份数量为73.17万股，占本次发行总量的2.74%，跟投金额为99,999,998.38元。
2019年至2021年，华海清科营业收入分别为21,092.75万元、38,589.19万元、80,488.05万元，净利润分别为-15,420.15万元、9,778.77万元、19,827.67万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-15,420.15万元、9,778.77万元、19,827.67万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-4,772.33万元、1,461.46万元、11,397.60万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-2,784.31万元、15,897.05万元、38,980.52万元。
2019年至2021年，华海清科主营业务收入分别为21,092.75万元、38,589.19万元、80,488.05万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为23,248.94万元、52,374.60万元、165,563.00万元。
华海清科预计2022年1-6月营业收入为55,000万元至70,000万元，同比增长87.32%至138.41%；归属于母公司股东的净利润为14,000万元至18,000万元，同比增长98.46%至155.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,000万元至12,000万元，同比增长189.15%至246.98%。华海清科2022年1-6月财务数据系公司财务部门初步预计数据，未经审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。