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周末重磅:A股全面实行注册制,美股FAAMG遭黑色星期五,周一市场怎么走?

由 舒培荣 发布于 财经

周末期间,市场重磅消息频出,A股将进入全面注册制时代,建立常态化退市机制;深交所完善可转债临停规则;海外市场方面,美股科技股遭遇“黑色星期五”,一夜蒸发约2.1万亿元;题材方面,新能源汽车产业规划出台在即,有望在周一公布;机构方面,中信证券指出,11月A股将渐入佳境,重启中期慢涨。

1、【注册制】周末重磅发声!A股全面实行注册制,建立常态化退市机制

简述:10月31日,重磅会议召开,会议提出,增强资本市场枢纽功能,全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重。推进金融双向开放。

简评:业内人士表示,正在推进的资本市场“深改”,将进一步强化基础性制度建设,从体制机制上优化资本市场生态,激发市场活力,进一步增强资本市场直接融资动能。

2、【监管动态】剑指可转债爆炒 深交所完善临停机制!

简述:转债市场会遇冷吗?10月30日深交所对可转换公司债券盘中临时停牌制度进行优化,旨在防范可转换公司债券交易风险,维护证券市场秩序,保护投资者合法权益。相比此前最大变化在于,此次优化最大的举措,就是盘中成交价若较前收盘价首次上涨超过30%,将临停至14:57。此次调整将在11月2日施行。

简评:深圳券商营业部人士表示,新规下,预计会有一部分游资离场,“主要考虑到可转债市场逐渐被加强监管,资金炒作难度越来越大了;另一方面,可转债投资风险很高。”

3、【蚂蚁集团】蚂蚁集团下周四A+H股挂牌上市

简述:蚂蚁集团A股和H股预计将于下周四(11月5日)在科创板和港交所同步挂牌上市。按68.8元/股和80港元/股的发行价计算,超额配售选择权行使前,蚂蚁集团A股、H股分别融资1149.45亿元、1336亿港元,合计约2300亿元人民币,成为全球史上最大IPO。蚂蚁集团上市后,或轻松拿下A股市值第一的宝座。

4、【海外市场】半夜惊魂!美股一夜跌去2万亿 市场在担心什么?

简述:随着季报密集出炉,大选结果临近,再叠加海外疫情严峻,近期美股频频出现“跳水”。10月30日,美股三大指数同时大跌,纳指盘中跌超3%,科技股重挫,推特暴跌21.13%,苹果、特斯拉、亚马逊、Facebook等跌幅超过5%。据统计,苹果、微软、亚马逊、阿里巴巴、脸书、台积电、特斯拉这7只美股科技股,周五一天蒸发3137亿美元,合计2.1万亿元人民币。

简评:近期,海外疫情严峻、美国大选、经济数据前景不佳等种种不利因素均让美股的表现承压。同时也有分析认为,近期美股走势凸显出投资者对于民主党将掌权并加大支出力度的押注。加拿大皇家银行在一份分析报告中指出,拜登出任总统对美国科技行业将是中性或略有负面的。

5、【股权转让】卖资产套现148.5亿!恒大退出广汇集团,上海国资方接盘

简述:2018年9月,恒大在和FF闹纠纷后拿出145亿元成为了国内最大汽车经销商广汇集团的第二大股东。如今,恒大集团决定将所持股权全部卖出。11月1日,广汇能源(600256.SH)公告,2020年11月1日,恒大集团将其所持有的广汇集团40.964%的股权以总价148.5亿元出售给申能集团,交易完成后,申能集团成为广汇集团的第二大股东,恒大集团不再持有广汇集团股权。

简评:此举无疑将进一步改善恒大股东结构,并有助推动资金问题的改善。此前,恒大针对网传文件指其“如重组未能如期完成,或引发系统风险”报案后,为解决资金问题打出了一系列组合拳,包括银行贷款、引入股权投资、公开融资、加快房产销售等。

6、【基金动态】基金抱团"围剿"这一板块,更有公募大佬200亿力挺!

简述:目前,公募基金三季报已披露完毕。新能源股票已成为基金在三、四季度的抗风险品种,部分明星基金经理在新能源股票上的持仓市值竟然高达200亿。广发基金披露的三季报显示,明星基金经理刘格菘在第三季度期间显著加大了对新能源龙头股的持仓力度,对隆基股份、通威股份、亿纬锂能三只新能源龙头股的持仓市值超过了200亿元。

谢治宇管理的兴全合宜基金对隆基股份的持仓力度也较大,在报告期末持有隆基股份的市值高达17.4亿,占基金资产净值比例达7.22%。傅鹏博管理的睿远成长基金披露的三季报也显示,这位明星基金经理在三季度期间,也将隆基股份列为第一大重仓股,报告期末的持仓市值高达12.5亿。

7、【公司新闻】顺丰之后冯柳又现重磅减持 这次是600多亿的世纪华通

简述:10月30日晚间,世纪华通披露三季报,前十大股东和前十大流通股东中没了“高毅邻山1号远望基金”(以下简称邻山1号)的身影,冯柳跑了?而在年中,邻山1号持股最高时持有世纪华通3.6亿股,位列第五大股东。资本市场表现来说,世纪华通股价在7月初达到高点,而后一路下滑,至今已跌去超40%。

8、【楼市新闻】新一轮房地产信托专项排查启动 继续严控规模、强化穿透监管

简述:银保监会信托部日前向各地银保监局下发《关于开展新一轮房地产信托业务专项排查的通知》,要求继续严控房地产信托规模,按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管,严禁通过各类形式变相突破监管要求,严禁为资金违规流入房地产市场提供通道,切实加强房地产信托风险防控工作。据了解,此次专项排查主要针对房地产信托业务的持续合规监管情况、风险防范化解情况及落实整改问责情况,信托部要求各银保监局于2020年11月30日前将排查情况上报。

9、【解禁股】11月A股解禁市值环比增七成 中国联通90.37亿股下周上市流通

简述:数据显示,A股两市共有247支股票涉及限售股解禁,合计解禁303.94亿股,以10月30日收盘价计算,当前解禁市值为3682.55亿元,分别较10月环比增加约40%、70%,在全年月度解禁规模中,数量排名第四,市值排名第五。

个股上看,11月解禁数量超10亿股的公司有三家,分别是中国联通的90.37亿股、浙商银行的44.6亿股、广汽集团的10.55亿股,驰宏锌锗、物产中大、格林美、爱柯迪、浙江交科、贵州燃气等公司限售股上市数量均超5亿股。11月解禁市值超百亿元的公司则有8家,分别是金山办公、中国联通、璞泰来、珀莱雅、浙商银行、广汽集团、宏达电子、宁波银行。

【机构观点】

中信证券研报称,首先,海外疫情反复的冲击有限,外盘将不会重现今年3月的恐慌。其次,美国大选结果11月将日趋明朗。再次,科创板IPO和机构调仓对市场流动性预期的压制将逐步缓解。最后,政策变量的重要性提升,“十四五”规划纲要落地,预计科技自强等主线将提供新的市场热点。趋势上,内外扰动落地后,11月A股将渐入佳境,重启中期慢涨。配置上,我们延续对顺周期和低估值板块的推荐。

国盛证券策略张启尧团队最新观点认为,参考历史经验,五年规划发布前后市场表现大多向好,并带来短期的市场热点和结构性机会。在外部不确定性消化,内部政策预期升温之下,看好当前至明年一季度的跨年行情即将展开。

1、新能源汽车

新能源汽车产业规划出台在即!

简述:10月30日,国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示,《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》将于下周一公布。

简评:目前国内新能源汽车全产业链投资累计超过了2万亿元,日益成为经济发展的新动能。万联证券研报认为,随着经济继续平稳恢复、消费信心的逐渐改善,预计下半年国内汽车有望保持加速复苏态势。

相关个股:宁德时代、胜蓝股份、比亚迪等

2、华为汽车

华为智能汽车方案品牌HI发布,为数百万车主而战

简述:10月30日,在华为Mate 40系列发布会现场,华为发布华为智能汽车解决方案HI(Huawei Intelligent Automotive Solution),旨在通过华为全栈智能汽车解决方案,以创新的模式与车企深度合作,打造精品智能网联电动汽车。据了解HiCar生态合作伙伴已经超过20家车厂,合作车型超过150款车型,具有30多款应用。2021年预装车型达到500万辆。

相关个股:东风汽车、东风科技、华阳集团等

3、钛精矿

钛精矿价格大涨逼下游企业涨价 业内人士:供应紧缺涨价有望持续

简述:三季度以来,作为钛白粉行业主要原料的钛精矿价格持续大涨。据卓创资讯最新价格监控显示,目前国产含量46%钛精矿均价在1800元/吨,比今年年内最低点已经上涨了1000元/吨,增幅超过50%。

简评:卓创资讯行业分析师赵丽丽表示,今年以来国产钛精矿产量有所减少,而进口钛精矿又困难,加上下游钛白粉行业涨价刺激,钛精矿的价格预计会继续上行。

相关个股:攀钢钒钛、安宁股份等

4、半导体

三季度盈利提升 半导体产业景气度持续回升

简述:截至10月30日19时,在65家A股申万二级行业半导体公司中,已有63家披露三季报。49家公司第三季度收入实现同比增长,占比78%,其中23家增速超过50%。值得注意的是,受益于景气度回升以及应对供应链风险,多家半导体公司在前三季度加大采购力度,库存水位快速上升。

相关个股:北方华创、雅克科技、长电科技等

5、超高清视频

2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会将于11月2日举行

简述:由工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台、广东省人民政府主办的2020世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会将于11月2日—3日在广州举办。索尼、华为、中兴通讯、广东移动、广东联通、广东电信、维信诺、康佳、创维、TCL、雷曼光电、京东方、夏普等20多家中外企业、单位将参展。券商认为,超高清视频2022年前市场规模或超3万亿,且应用场景丰富。

相关个股:创维数字、数码科技、雷曼光电等

6、中药

中药材涨价潮来袭!多个品种涨价

简述:近几年,中药材涨价的声音总是不绝于耳。近期,一些中药材品种的价格,再次出现不同程度的上涨,少则几成、多则几倍。不少商户告诉记者,一些中药材涨价,主要是因为供不应求。像牛蒡子、川芎、连翘,今年原产地的产量都出现了不同程度减少。而动物类中药材,由于疫情防控需要,国家严控通关检验环节,因此进口量急剧减少。除此之外,感冒药原料板蓝根、连翘、健脾补肺的薏米等也在涨价行列中,这些基本上都是中药处方中用量较大的品种。

相关个股:同仁堂、以岭药业、大参林等

10月30日沪深两市共有51只个股登上龙虎榜,市场短线情绪低迷,权重股表现尚可,整体上看赚钱效应较差。

兆易创新

兆易创新涨停,龙虎榜显示这里成各大资金博弈的战场,沪股通买入4.41亿主封,两家机构合计买入2.23亿,中信建投杭州庆春路买入1.28亿,华鑫深圳分公司买入1.03亿;卖盘方面,一家机构和沪股通席位均卖出1.17亿,华泰深圳益田路荣超商务中心卖出4153万,卖榜前五合计卖出3.61亿,整体上看,买入资金优势明显。

阳光电源

阳光电源涨停,龙虎榜显示深股通一家独大买入5.47亿主封,活跃游资兴业陕西分公司方新侠买入8679万,中信上海溧阳路买入5776万,一家机构买入7438万,买榜前五合计买入8.39亿;卖盘方面,深股通卖出1.58亿,三家机构合计卖出2.19亿,卖榜前五合计卖出4.17亿,整体上看买入金额是卖出金额的一倍。

海川智能

海川智能2连板,龙虎榜显示中金财富无锡清扬路和广发汕头海滨路联合封板,分别买入1066万和1056万,广发上海中山北二路助攻,买榜前五合计买入4002万;卖盘方面,日前介入的华泰苏州何山路和中信上海漕溪北路获利离场,华泰常州和平北路、华泰广州番禺万达广场卖出,卖榜前五合计卖出9590万,整体上看卖出金额比买入金额多出5588万。

以下几个板块是10月30日市场表现最强势的板块,背后驱动原因及强势股如下:

利好公告

利空公告

其他公告

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