OK镜首次被纳入集采 龙头惨遭20CM跌停！国标切换加速 中药板块集体大涨

1、盘面总结

三大指数窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.55％，深成指跌0.63％，创业板指跌1.50％，沪深两市全天成交额9239亿元。

中药、半导体及元器件、互联网电商等板块涨幅居前，钠离子电池、钙钛矿电池等板块飘绿。两市超2500只个股下跌，北向资金全天净买入9.59亿元。

2、眼科医疗大跌

眼科医疗方向跌幅居前，欧普康视（300595）20％跌停，普瑞眼科（301239）、爱尔眼科（300015）、贝达药业（300558）跌超10％。

消息面上，10月26日，河北省医用药品器械采购中心发布的《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》，角膜塑形用硬性透气接触镜（俗称OK镜）首次纳入集采。

角膜塑形用硬性透气接触镜，俗称“OK镜”。该产品适用于眼睛延缓近视和散光度数增长，广泛用于青少年近视防控中。

OK镜市场空间巨大，东兴证券2020年的一份研报指出，2019年我国角膜塑形镜产值约为87.1亿元，全国范围内5-19岁学龄段的近视患者数量达到1.4亿人，按2030年规划要求小学、初中、高中近视率分别控制在38％、60％、70％以下，假设OK镜渗透率在小学、初中、高中分别为1％、16.5％、13.5％，合计使用人数为1702万人，假设单副OK镜费用与后期维护费用为1万元，OK镜市场空间有望达到约1702亿元。

由于“OK镜”具有消费属性，产品毛利率较高，欧普康视的销售收入目前主要来自角膜塑形镜及其相关产品，半年报披露，硬性角膜接触镜毛利率达到89.3％。爱博医疗在2021年报中也披露，角膜塑形镜毛利率达到83.95％。

3、烟草板块走强

烟草板块走强，陕西金叶（000812）、顺灏股份（002565）涨停，华宝股份（300741）、集友股份（603429）、恒丰纸业（600356）跟涨。

消息面，财政部、海关总署、税务总局25日发布公告称，将电子烟纳入消费税征收范围。而此次电子烟征税政策，明确了纳税人出口电子烟，适用出口退（免）税政策，未来出口电子烟继续享受13％的退税政策。

华西证券（002926）分析指出，随着电子烟明确纳入消费税征收范围，行业已经从原来的野蛮生长进入了有序发展的新阶段。后续重点关注具有规模化优势、研发优势、客户优势的行业龙头企业。

4、中药板块领涨

中药板块领涨两市，沃华医药（002107）、天力士、以岭药业（002603）、新天药业（002873）等涨停。

相比西药、医疗器械，中药长期享有相对宽松的政策环境，集采压力较小，近来更是利好频出。

据新华社近期报道，二十大报告提出“促进中医药传承创新发展”。国家卫健委上月开展中医药健康促进专项活动，《实施方案》要求，到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例分别要达90％和70％；公卫服务中，儿童中医药健康管理率要达到85％，65岁及以上老年人中医药健康管理率达75％。

此外，据西南证券发布研究报告称，今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主，国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。从价格上看，配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100％，从量上来看，各省加快配方颗粒纳入医保进度，保证在患者的可及性。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元，预计未来配方颗粒的替代率约为50％，未来将开启千亿市场。建议关注国标和省标注册进度领先，并且企标库存清理完毕的部分企业。

本文源自同花顺财经