风口上的二师兄真能飞！3000亿猪茅突然大涨，整个板块一片涨停

站在风口上，猪确实可以起飞！今天盘面上涨势最好的板块要数二师兄了，3000亿猪茅牧原股份大涨超6%，新五丰、新希望、巨星农牧、傲农生物等纷纷涨停！业绩深陷亏损泥潭的猪肉板块，为何频频大涨？013000亿牧原大涨6%，猪肉板块起飞！猪肉板块再次起飞，金新农、新五丰等5只猪肉概念股涨停，3000亿猪茅牧原股份大涨超6%，正邦科技、天邦股份、温氏股份等纷纷大涨。

消息面上，2月21日~25日当周，全国平均猪粮比价为4.98∶1，进入《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。国家发展改革委将会同有关部门立即启动中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。据初步统计汇总，目前北京、江西、湖北、重庆、云南、陕西、宁夏等地已启动收储，其余地方也将于近期启动。自2020年7月以来，猪肉价格进入回调模式，据农业部数据，2月28日全国农产品批发市场猪肉平均价格为18.54元/公斤，比上周五下降0.5%，相比去年同期降低了52.56%，目前最新价格已逼近去年10月低点。证券时报统计显示，A股市场中布局猪产业的个股共有25家，受猪肉价格走低影响，概念股去年业绩出现巨亏。已发布业绩预/快报的公司亏损达到14家，以预告净利润上限计，合计亏损金额达到484亿元，正邦科技、温氏股份两股亏损金额超过100亿元，分别高达180多亿元和130多亿元。盈利公司中，仅牧原股份盈利金额超过10亿元，为80亿元，但所有公司和前年相比，业绩均出现大幅下滑。海通证券认为，近期国内生猪价格维持低位震荡走势，自繁自养的养殖亏损额已接近500元/头。由于大宗农产品价格的上涨，饲料成本仍有较大上涨压力，短期行业亏损幅度或将进一步扩大，推动生猪产能加速下行，能繁母猪存栏量有望维持调减趋势。维持当前是重视养殖板块投资机会较好时点的判断。银河证券近日的研究观点认为，对于2022年农业板块机会来说，坚定推荐猪周期。核心观点在于，在猪周期探底阶段，深度亏损期是布局养殖个股的最佳时机。从预期角度来说，不会再有更差的预期了，养殖个股风险被大量释放，安全边际很高。02农业投资升温，公募加紧布局不仅仅是猪肉板块，整个农业相关板块的投资似乎都在升温，如养鸡板块的天马科技涨停、晓鸣股份、立华股份、民和股份等纷纷大涨，还有农产品加工板块的道道全、正虹科技等均出现上涨。

近日发布的《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出，要大力推进种源等农业关键核心技术攻关，提升农机装备研发应用水平。对此，前海开源沪港深农业主题精选基金的基金经理刘宏表示，《意见》核心要旨在于主粮稳产稳供，全面实施种业振兴，支持生猪生产，加快扩大牛羊产业，提升渔业发展质量，几乎涵盖了农业板块的各个方面，有助于在政策层面上给予农业较大支持力度，有利产业的良性发展。万家基金刘洋先表示，《意见》对种植业非常重视，同时提出了稳定生猪产能等要求，种植业后续的政策红利可期。基于业绩反转预期，公募早已提前对农业板块中的诸多细分领域进行布局。Wind数据显示，截至2021年年末，公募基金持仓农林牧渔板块总市值400亿元，相比2021年三季度末的288亿元，增长了38.89%。进一步看，公募对农林牧渔板块持仓市值的增长，主要源于持股数量的上升以及板块的市值扩张。截至2021年年底，公募持仓的农林牧渔板块股票数量为17.3亿股，与2021年三季度末相比净增加6.5亿股。细分领域布局方面，2021年四季度，公募对于农业板块大部分细分领域的配置比例均有不同程度上升。其中，公募对于畜禽养殖、饲料细分领域的配置比例较高。具体到个股层面，2021年四季度公募持有的前十大农林牧渔板块个股分别为海大集团、牧原股份、温氏股份、大北农、隆平高科、登海种业、荃银高科、天康生物、生物股份、圣农发展。03如何借基布局？主动基金方面，重点持有农林牧渔板块个股的主题基金产品，近年收益较为可观。Wind数据显示，全市场目前成立满三年的农业主题基金共有7只。从近三年收益情况看，国泰大农业、工银瑞信农业产业、银华农业产业A的累计收益率均超过了100%，嘉实农业产业、农银汇理现代农业的累计收益率均超过75%。

球友@蓝山价投：2022年一号文件提到23次“粮食”，提出“2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策”，有望持续增强农户种植积极性，种子、化肥龙头公司有望受益。农业板块景气上行，是今年的重要投资机会，持续推荐生猪、种子、饲料、动保等细分农业板块优质龙头公司，布局$嘉实农业产业股票(F003634)$ $国泰大农业股票(F001579)$ 就可布局农业板块优质龙头。球友@小手冰凉mai:一号文件为农业种植产业链提供了持续、全面、强有力的政策支持和方向指引。种业与生物育种、粮食种植等相关标的，将直接受益于相关政策的落实。粮安之道需要种业振兴，这一宏观逻辑将贯穿未来数年。因此，布局农业板块的相关基金值得长期关注布局。

来源：雪球