铭利达上市首日涨6.67% 超募2.6亿元去年净利降13%

　　中国经济网北京4月7日讯 今日，深圳市铭利达精密技术股份有限公司（简称“铭利达”，301268.SZ）在深交所创业板上市。截至收盘，铭利达报30.40元，涨幅6.67%，成交额7.04亿元，振幅21.47%，换手率67.10%，总市值121.60亿。 

　　铭利达专业从事精密结构件及模具的设计、研发、生产及销售，以产品研发、模具设计和工艺设计与创新为核心，以精密压铸、精密注塑、型材加工和五金冲压技术为基础，为国内外优质客户提供多类型、一站式的精密结构件产品。 

　　截至上市公告书出具日，达磊投资持有铭利达1.53亿股，占公司本次发行后股份总额的38.22%，为公司的控股股东。公司实际控制人为陶诚。本次发行后，陶诚直接持有公司2.72%的股份；同时陶诚持有达磊投资95.00%的股份，达磊投资持有公司38.22%的股份。陶诚通过直接和间接的方式控制公司40.94%的股份。一致行动人为卢萍芳、陶美英、陶红梅和卢常君，其中卢萍芳为陶诚配偶，陶美英、陶红梅均为陶诚之姐，卢常君为陶诚配偶之弟。本次发行后，卢萍芳通过达磊投资间接持有公司1.91%的股份；陶美英、陶红梅和卢常君分别直接持有公司2.17%的股份。本次发行后，陶诚及其一致行动人直接或间接合计控制公司47.45%的股份。 

　　铭利达于2021年9月16日过会，创业板上市委员会2021年第59次审议会议提出问询的主要问题： 

　　1.报告期内发行人外销收入占比分别为34.02%、40.45%和46.88%，同时发行人客户中包括华为、海康威视等。请发行人结合国际贸易摩擦、全球疫情变化、下游行业相关产业政策变化、未来境外业务规划等，进一步说明对发行人经营业绩的影响。请保荐人发表明确意见。 

　　2.报告期内，发行人存在多项投资协议。其中四川广安项目和惠州博罗项目已终止，南京项目已转让，重庆项目二期已暂停。请发行人：（1）说明有关项目启动、暂停、转让或终止的原因；（2）结合相关项目决策依据、决策流程等，说明对外投资相关制度是否建立健全并得到有效执行。请保荐人发表明确意见。 

　　铭利达本次在深交所创业板上市，本次公开发行股票4001万股，占发行后总股本的比例为10.00%，本次发行股份均为新股，无老股转让，公司股东不进行公开发售股份。铭利达的发行价格为28.50元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为强强、曾晨。 

　　铭利达本次发行新股募集资金总额为11.40亿元，募集资金净额为10.42亿元。公司最终募集资金净额比原计划多2.61亿元。2022年3月31日，铭利达披露的招股书显示，公司拟募集资金7.81亿元，分别用于轻量化铝镁合金精密结构件及塑胶件智能制造项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　铭利达本次发行费用总额（不含增值税）为9830.52万元，国泰君安证券股份有限公司获得保荐及承销费用6954.98万元。 

　　2018年、2019年、2020年，铭利达实现营业收入分别为94,212.20万元、136,093.30万元、151,649.35万元；归属于母公司所有者的净利润分别为5840.63万元、9587.84万元、17,063.60万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为5221.19万元、8110.53万元、12,550.29万元；经营活动产生的现金流量净额分别为6096.54万元、11,302.87万元、29,611.32万元。 

　　2021年度，铭利达实现营业收入183,774.45万元，同比增长21.18%；归属于母公司股东的净利润实现14,818.21万元，同比减少13.16%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润实现13,869.22万元，同比增长10.51%；经营活动产生的现金流量净额11,476.68万元，同比减少61.24%。

　　铭利达预计2022年1-3月实现营业收入的区间为60,000万元至70,000万元，同比增长62.01%至89.01%；实现归属于母公司股东的净利润的区间为5500万元至6500万元，同比增长77.40%至109.66%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的区间为5350万元至6350万元，同比增长77.95%至111.21%。铭利达表示，前述业绩情况系公司根据2021年度已实现业绩数据以及在手订单情况、预计实现收入的毛利率情况、预计发生的费用率情况等多方面因素做出的预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构成公司的盈利预测或业绩承诺。