「明日主题前瞻」被“美国散户”盯上 这一光伏上游产品三天飙升超12%

【今日导读】

【主题详情】

被“美国散户”盯上 这一光伏上游产品三天飙升超12%

2月1日现货白银开盘跳涨6%，随后涨幅进一步扩大，并站上29美元/盎司，创去年8月11日以来新高；COMEX期银盘初最高涨至29美元上方，创去年9月以来新高。截止北京时间8:30，现货白银、COMEX期银三日内涨幅均超12%。此前reddit论坛WallStreetBets散户号召“发动史上最大的白银逼空”。

据悉，上周日，美国多个主要贵金属零售网站暂停销售白银产品，包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex以及沃尔玛北美。他们均表示，在白银亚盘开盘（北美周日晚上）前不能接受新订单。这些平台给出的理由指向：需求激增。此外，白银在光伏产业的应用广阔，主要应用在电池片的正银和背银，2019年光伏应用中的白银需求量达到3069吨（987万盎司），占白银总需求的10%。在新一代电池技术中，单位HJT电池的用银量大约是主流PERC电池的2.6倍以上，HJT渗透率的提升对单位光伏电池耗银量形成支撑。中泰证券分析指出，在疫情冲击之下，美国经济仍处于修复通道，美联储的宽松货币政策仍将维持，对应白银的投资需求仍将对总需求有所支撑。同时，光伏用银的持续增加将导致白银供需关系持续趋紧，乐观假设下预计2021年白银供给由过剩转为短缺711吨。

A股上市公司中，盛达资源控股银都矿业、金山矿业、光大矿业、赤峰金都、东晟矿业、德运矿业等6家矿业子公司，白银资源储量近万吨。银泰黄金子公司玉龙矿业是目前国内矿产银（含量银）最大的单体矿山之一，玉龙矿业采矿权和探矿权合计保有银金属量7566.44吨。兴业矿业子公司银漫矿业是国内最大的单体银矿，也是国内最大的白银生产矿山。

免税领域国内市场表现强劲，政策加速推进，红利驱动或迎高增长

中办、国办印发的《建设高标准市场体系行动方案》提出，完善引导境外消费回流政策。鼓励重点城市增设一批离境退税商店，在确保有效监管、风险可控前提下，在符合条件的离境退税商店推广开展“即买即退”业务。增加海南离岛免税城市和门店。

截至目前，海南离岛免税购物场所共有九个，经营主体达到五个，多元主体运营格局正在形成。海关统计数据显示，今年元旦假期，海南省共销售了离岛免税品66.9万件，购物人数7.6万人次，销售金额5.4亿元人民币，同比分别增长200%、81%和195%，再创历年元旦假期销售新高。贝恩咨询研究报告显示，由于疫情，奢侈品市场从2009年以来首次收缩，但中国是全球唯一一个在2020年年底表现良好的地区。预计，未来几年旅游业的消费将转移到以中国为首的国内市场。

A股上市公司中，海南发展近期公告拟受让海南海控免税品集团有限公司45%股权。海航基础通过子公司海南海岛商业管理有限公司分别持有海免海口美兰机场免税店有限公司49%股权、海南海航中免免税品有限公司50%股权、天津珠免商业有限公司49%股权。中国中免全资子公司中免公司已在全国以及柬埔寨等地设立200多家免税店。

全国首个运用这一最新技术的项目成功落地

今日中午十二点，我国首个8K电视超高清频道——CCTV8K超高清频道成功实验播出。

2019年，工信部、广电总局、总台联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》，预计到2022年产业总体规模超过4万亿。2020年12月7日，国家广电总局发布《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》，提出推动高标清同播向高清化发展，缩短同播过渡期，逐步关停标清频道，近期主要任务包括有条件的广播电视台在不增加频道数量的前提下，开播4K频道等。华西证券认为，总台牵头的4K/8K超高清频道建设和内容生产将对广电行业4K/8K超高清直播转播基础设施建设进一步驱动，各省电视台有望加速4K/8K超高清频道的上线和4K/8K转播接收及编码设备的采购，随着2021年东京奥运会和2022年北京冬奥会对于超高清直播的推进，超高清行业值得关注。

A股上市公司中，数码科技与总台联合推出的全新一代超高清视频高科技产品5G+8K背包，已成功应用于2020年首个央视8K春晚。佳创视讯长期与广电运营商在音视频业务相关内容、技术服务领域展开合作，公司在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。

“华龙一号”全球首堆已具备商运条件

全球第一台“华龙一号”核电机组福建福清核电5号机组已完成满功率连续运行考核，投入商业运行。中核集团“华龙一号”是我国在30余年核电科研、设计、制造、建设和运行经验基础上，研发设计的具有完全自主知识产权的三代核电技术，所有核心设备均已实现国产，国产化率达88%。“华龙一号”每台机组装机容量116.1万千瓦，每年发电近100亿度。

申万宏源刘晓宁认为，碳中和背景下，核电利用小时数人为可控、资源约束较低、选址相对灵活、发电无碳排放，有望成为火电的理想替代。上市公司中，中国核电为中核集团旗下核电运营平台，A股唯一核电运营标的，公司在运控股装机占国内核电总装机的40%，福清核电5号机组由公司控股投资；中国核建已全面掌握各系列多型号的核反应堆建造的关键技术，具备 AP1000、EPR、华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。