裕太微IPO：股权转让价差24倍，实控人亲属获利1.2亿元

  乐居财经 兰兰 10月31日，裕太微电子股份有限公司（以下简称“裕太微”）发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（注册稿），拟在科创板IPO上市。

  招股书显示，裕太微成立于2017年，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。其产品应用范围涵盖信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等众多市场领域，目前已有商规级、工规级、车规级等不同性能等级，以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售。

  裕太微前身裕太有限设立于2017年1月25日，系由史清、欧阳宇飞、曹李滢及刘雄共同投资设立的有限责任公司。裕太有限设立时注册资本为500万元。裕太有限设立时名称为“苏州裕太车通电子科技有限公司”，后于2020年6月10日更名为“苏州裕太微电子有限公司”。

  截至招股说明书签署日，裕太微无控股股东，实际控制人为欧阳宇飞和史清。史清直接持有993.08万股股份，占发行人股份总数的16.55%；欧阳宇飞直接持有发行人734.54万股股份，占发行人股份总数的12.24%；欧阳宇飞系瑞启通普通合伙人，瑞启通持有发行人810.91万股股份，占发行人股份总数的13.52%，因此欧阳宇飞合计控制发行人25.7576%股份。

  截至招股说明书签署日，欧阳宇飞及史清直接持股及通过瑞启通合计控制裕太微2538.54万股股份，占发行人本次发行上市前股份总数的42.31%。

  截至本招股说明书签署日，中移基金持有发行人132万股股份，占总股本的2.2%；海望基金持有发行人60万股股份，占总股本的1%；小米基金持有发行人60万股股份，占总股本的1%；汇川技术持有发行人57.48万股股份，占总股本的0.9580%。

  报告期内，裕太微进行了8次股权转让及3次增资。其中，裕太微实控人先低价将股权转让给亲属，接着亲属高价将股权转出，股权转让价格相差24倍，实控人亲属获利1.15亿元。

  2021年4月8日，史清和欧阳宇飞分别与塔罗思签订了《股权转让协议》，史清将其持有的15.56万元注册资本（占公司注册资本的2.00%）以237.86万元的对价转让给塔罗思，欧阳宇飞将其持有的15.56万元注册资本（占公司注册资本的2.00%）以237.86万元的对价转让给塔罗思，转让价格均为15.28元/注册资本，塔罗思系史清和欧阳宇飞近亲属持有的合伙企业。  

  2021年4月23日，塔罗思分别与高创创投、诺瓦星云、天创和鑫和乔贝京宸签订了《股权转让协议》，塔罗思将其持有的7.78万元注册资本（占公司注册资本的1%）以3,000万元的对价转让给高创创投，将其持有的7.78万元注册资本（占公司注册资本的1.00%）以3,000万元的对价转让给诺瓦星云，将其持有的7.78万元注册资本（占公司注册资本的1.00%）以3,000万元的对价转让给天创和鑫，将其持有的7.78万元注册资本（占公司注册资本的1.00%）以3,000万元的对价转让给乔贝京宸，转让价格均为385.54元/注册资本。

  业绩方面，2019年-2021年以及2022年上半年，裕太微营业收入分别为132.62万元、1295.08万元、2.54亿元、1.92亿元归属于母公司普通股股东的净利润分别为-2748.99万元、-4037.71万元、-46.25万元、1532.17万元；扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为-3,035.92万元、-4,419.36万元、-937.06万元及965.28万元。截至2021年12月31日，公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损。

文章来源:乐居财经