IPO纵览 | 嘉亨家化、星球石墨明日上市，现代牧业拟34.8亿向控股股东蒙牛买牧场
A股IPO动态
明日开始上市：嘉亨家化、星球石墨
3月23日，嘉亨家化公告，公司股票将于2021年3月24日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称为嘉亨家化。股票代码为300955。本次公开发行的股票数量为2520万股。本次公开发行后的总股本约为1.01亿股。本次发行募集资金总额约4.17亿元。2020年半年报显示，嘉亨家化的主营业务为塑料包装容器、化妆品、家庭护理产品、其他业务，占营收比例分别为：43.11%、34.66%、20.72%、1.5%。
3月23日，星球石墨公告，公司股票将于2021年3月24日在上海证券交易所科创板上市。股票简称为星球石墨。股票代码为688633。本次公开发行的股票数量为约1818.33万股。本次公开发行后的总股本为约7273.33万股。发行价格为33.62元/股，对应市盈率为19.97倍。本次发行募集资金总额约6.11亿元。2020年半年报显示，星球石墨的主营业务为换热器、合成炉、设备配件、塔器、维保服务，占营收比例分别为36.66%、22.9%、14.65%、11.44%、10.22%。
今日中签号出炉：深水海纳、翔宇医疗
3月23日，深水海纳披露网上中签结果，中签号码共有 42930 个，每个中签号码只能认购 500 股深水海纳水务集团股份有限公司 A 股股票。
3月23日，翔宇医疗披露网上中签结果，中签号码共有30480个，每个中签号码只能认购 500股翔宇医疗 A 股股票。
创业板上市委紧急增补人手，多措并举提高审核效率
针对科创板、创业板试点注册制出现的IPO排队数量增长较快等问题，监管部门近期动作频频。为扩充审核力量、提高审核效率，深交所已启动了上市委员会委员增补工作。与此同时，为让上市流程更加“可预期”，也为了避免审核端无故拖延，深交所明确了审核计时的相关细节，对审核员回复文作出严格规定。此外，据投行人士透露，创业板注册制审核正在酝酿引入正向激励，信息披露质量高的中介机构及上市公司有望获得更多支持。
多部门：支持符合条件的制造服务业企业到主板、创业板上市融资
国家发展改革委等13部门关于加快推动制造服务业高质量发展的意见，提出引导金融机构在依法合规、风险可控的前提下，加大对制造服务业企业的融资支持力度，支持符合条件的制造服务业企业开展债券融资，有效扩大知识产权、合同能源管理未来收益权等无形资产质押融资规模，创新发展供应链金融。支持符合条件的制造服务业企业到主板、创业板及境外资本市场上市融资。
吉利汽车：回科创板进度以批复为准
3月23日，针对外媒关于吉利汽车因高科技定位问题回科创板遇阻的报道，吉利控股副总裁杨学良表示，没有进一步消息可提供，根据上市进程信息披露规范，一切以监管层批复为准。
港股IPO动态
哔哩哔哩：最终发售价确定为每股808港元
3月23日，哔哩哔哩在港交所公告，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份808港元。公司的全球发售所得款项总额预计约为202亿港元。待港交所批准后，公司Z类普通股预期将于2021年3月29日(星期一)在香港联交所主板以股份代号9626开始交易。
收购大事
现代牧业34.8亿元收购富源全部股权，奶牛存栏数将增至约30万头
3月23日，现代牧业宣布与蒙牛集团等卖方就收购内蒙古富源国际实业 (集团)有限公司订立买卖协议，以34.8亿元收购富源国际全部股权。资料显示，以饲养规模计算，现代牧业为目前我国最大的牧业公司和最大的原料奶生产商，由蒙牛控股。收购完成后，现代牧业的奶牛存栏数将增至约30万头。富源国际由蒙牛集团持股43.35%，主要从事牧草种植、奶牛养殖、饲料加工及销售等业务。目前在中国经营14个牧场，奶牛存栏数约6万头。此外，富源国际还控股美国草业巨头HayKingdom，主要生产及销售优质苜蓿草。
扬子新材：控股子公司拟1.67亿元收购滨南生态环境51%股权
3月23日，扬子新材公告，公司控股子公司扬新环境服务有限公司拟以自有资金收购滨南生态环境集团股份有限公司51%的股份，交易作价1.67亿元。
健康元：子公司丽珠集团拟受让天津同仁堂40%股权
3月23日，健康元公告，公司控股子公司丽珠集团拟7.24亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂4400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40%。3月9日，天津证监局已公示接受天津同仁堂IPO的辅导申请。此次交易完成后，丽珠集团不仅可在中药业务发展方面与天津同仁堂进行一定的协同，还可以通过其现金分红或首次公开募股上市等方式实现投资收益。
债券发行
东华能源：拟发行可转债募资不超30亿元
3月23日，东华能源公馆，公司拟发行可转债的方式募集资金，募集资金总额不超过人民币30亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目一期和配套库区、码头及管廊项目。
公开发行可转债申请获通过：豪美新材、江苏国泰、江山欧派
3月23日，豪美新材、江苏国泰、江山欧派分别公告，公司公开发行可转换公司债券的申请获得证监会核准通过。
三峡集团拟发行30亿元绿色超短融资券（碳中和债）
3月23日中国长江三峡集团有限公司公布2021年度第三期绿色超短期融资券(碳中和债)发行文件，本期债券发行金额30亿元，期限120天，主承销商为平安银行，联席主承销商为农业银行。本期超短期融资券拟募集资金30亿元，所募集资金20亿元用于偿还乌东德水电站和白鹤滩水电站项目建设的银团贷款，10亿元用于偿还即将到期的16三峡MTN002。
定增事项
ST通葡：拟定增募资不超1.7亿元，完成后宿迁众晟将成公司控股股东
3月23日，ST通葡公告，拟定增募资不超1.7亿元，发行对象为宿迁众晟。ST通葡同时公告，吴玉华、陈晓琦拟分别增持200万股。宿迁众晟系吴玉华、陈晓琦分别持股50%的共同控制公司。此前吴玉华、陈晓琦签署了《一致行动协议》。吴玉华、陈晓琦将通过二级市场增持及协议受让方式直接、间接持有公司6.0047%的表决权，并在此次非公开发行完成后成为公司实控人，宿迁众晟将成为公司的控股股东。
博世科：拟定增募资不超9.35亿元，控股股东全额认购
3月23日，博世科公告，公司拟定增募资不超9.35亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款。发行对象为公司控股股东广州环投集团，发行价格7.68元/股。
我爱我家：拟定增募资不超7亿元，控股股东全额认购
3月23日，我爱我家公告，拟定增募资不超7亿元，用于数字化建设项目（一期）、直营城市公司人店规模提升项目（一期）和加盟业务扩张项目（一期）。发行对象为公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司，发行价格3.07元/股。
退市风险区
ST安凯：申请撤销其他风险警示
3月22日晚间，ST安凯发布2020年度报告，实现营业收入32.60亿元，同比下降3.44%；净利润9958.25万元，同比增长196.19%。公司市场占有率有了明显提升，经营状况得到有效改善，持续经营能力有效增强。公司向深交所申请撤销公司“其他风险警示”特别处理。
万通发展重要事项未公告，临时停牌
万通发展重要事项未公告，3月23日全天停牌。此前有报道称，万通发展控股股东嘉华东方控股(集团)有限公司已于日前被公安部门立案侦查，原因与涉嫌高利转贷有关，涉案资金规模达数亿元级别，属特大案件。
END
记者 王莹 实习生 陆溢
版式 王莹
编辑 吴鸣洲
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