半导体设备国产化刻不容缓！在曲折中前行 相关的标的有望受益

今日A股三大股指早盘呈现V型态势，盘初粤港澳大湾区概念股高开，却未能持续支撑股指，三大股指高开后走低，加速回落并翻绿，随后以半导体为首的科技股异动拉升，促使股指企稳回升。

海通策略荀玉根表示，预计新基建其他领域将来也会陆续公布具体投资规模规划，参考目前已经披露的2个领域，投资规模增速较高。本轮的新基建也将是靠投资驱动，其过程类似08-09年四万亿投资等政策带动水泥、工程机械行业回升，随着本轮新基建投资额的加大，将会推动相关产业链快速发展，从而推动新基建尤其是5G和新能源的需求的回升。

在当前A股热点分散，板块轮动加剧背景之下，隐藏了可能的投资机会，精选部分机构研报，我们来一起看看到底有哪些主题，可供参考。

半导体

中国银河证券表示，全球半导体设备集中度较高，泛林半导体及应用材料几乎占到近市场份额近40%，并在刻蚀、PVD/CVD镀膜、热处理、离子注入、CMP等多环节市占率领先。当前代工企业完全不采用这两家公司的设备不现实，预计将对军用IC的订单进行限制，部分企业的业绩将受到影响。当前我国半导体设备的市场份额尽管得到一定提升，但结构上仍有偏重，在光刻机、涂胶显影、CVD、ALD、离子注入、量测设备等领域仍处份额较低态势，全面提升设备国产化已经刻不容缓。我们预计国家支持政策将加码，随着大基金二期开始投资，半导体设备国产化将在曲折中前行，相关的标的将有望受益。

粤港澳大湾区

对于，央行等四部门近日发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》。华创证券指出，在扩大证券业开放方面，《意见》提出，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。在有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通方面，将优化完善“沪港通”“深港通”“债券通”等金融市场互联互通安排。在推动粤港澳大湾区绿色金融合作方面，将研究设立广州期货交易所。

农业种植

华西证券指出，在当前背景下，我国转基因商业化进程提速是大概率事件，拥有转基因技术储备的头部企业将快速拉开和普通种业公司的差距，市占率加速提升，利润弹性巨大，重点推荐隆平高科、大北农，荃银高科等有望受益。