华发集团拟发行10亿元3+2年期中期票据,用于偿债
乐居财经讯 7月15日,据上清所披露,珠海华发集团有限公司2021年度第八期中期票据募集说明书。
据悉,本期债券发行规模为10亿元,期限为3+2年期(第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),按面值平价发行,发行价格为人民币100元,利率由集中簿记建档结果确定。起息日为2021年7月22日。本期债务融资工具申购期间为2021年7月20日9:00至2021年7月21日17:00。
本期中期票据发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元),用于偿还到期债务。截至本募集说明书签署日,发行人及其子公司待偿还美元债券余额共计14亿美元、人民币债券余额共计1043.56亿元。经联合资信评估股份有限公司综合评定,企业主体长期信用等级为AAA,本期中期票据信用等级为AAA,评级展望稳定。
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