葛洲坝：发行30亿元公司债券 票面利率4.14%

  乐居财经讯 王鸿 10月16日，上交所披露，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行结果公告。

  经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2020〕1295号），中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币70亿元的公司债券。本次债券分期发行，发行金额不超过人民币30亿元（含30亿元）。

  根据《中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）发行公告》，中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2020年可续期公司债券（面向专业投资者）（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超过人民币30亿元。

  本期债券分为两个品种，品种一基础期限为2年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长2年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期；品种二基础期限为3年，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。

  本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2020年10月15日结束，品种一实际发行金额30.00亿元，最终首个周期的票面利率为4.14%，其中初始基准利率为2.36%、初始利差为1.78%；品种二全额回拨至品种一。