德国商业软件巨头SAP拟将Qualtrics分拆上市 估值将超100亿美元

财联社（上海，编辑卞纯）讯，当地时间周一（12月28日），德国商业软件巨头SAP向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO文件，拟将旗下云服务软件子公司Qualtrics作为一家独立公司上市，估值将超100亿美元。

两年前，SAP在Qualtrics计划中的IPO前夕以80亿美元的价格收购了该公司。短短两年，SAP的帐面盈利将至少在25%以上。

周一提交的文件显示，Qualtrics将在纳斯达克进行交易，股票代码为 “XM”，初步定价区间为每股20美元至24美元。摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通（JP Morgan）将牵头此次发行。

按发行价计算，Qualtrics的估值将超100亿美元，上市后可能还远高于这个数字。提交给SEC的文件没有给出IPO的目标股票数量，但若按照每股24美元的价格计算，现有股票的价值已超100亿美元。

文件显示，Qualtrics联合创始人兼前首席执行长Ryan Smith在12月8日同意以每股20美元的价格购买600万股公司股票，约占流通股的1%左右，预计将成为Qualtrics最大的个人股东。

今年7月，SAP宣布了将Qualtrics分拆上市的计划，同时寻求在IPO后保持对Qualtrics至少四分之三的控制权。这意味着如果Qualtrics上市后股价大涨，SAP可以获得可观的收益。

Qualtrics销售的软件可以帮助企业衡量客户如何使用他们的产品，从而改进他们的产品。Ryan Smith在2002年与他的兄弟和父亲共同创立了这家公司。

根据申报文件，Qualtrics 2019年的营收为5.912亿美元，较2018年的4.019亿美元增长47%；2020年前三季度，公司营收增长了30%以上，达到5.5亿美元；同期录得经营亏损2.441亿美元，其中2.18亿美元是由于股票薪酬计划。

文件还表示，截至9月30日，Qualtrics XM平台已被超过1.2万家客户使用，包括85%的《财富》100强企业。

Qualtrics预计会在1月底或2月初上市，成为2021年美股首批IPO公司之一。游戏公司Roblox Inc.和借贷公司Affirm Holdings Inc.也将于明年上市。

Qualtrics申请上市之际，市场对云软件公司的需求正在激增。云数据存储供应商Snowflake自9月上市以来，股价已翻了一倍有余，目前市值接近900亿美元。