华盛锂电上市首日涨14% 超募18.7亿元去年收现比0.7
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中国经济网北京7月13日讯 今日，江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“华盛锂电”，688353.SH）在上交所科创板上市，截至收盘报112.25元，涨幅14.13%，振幅21.56%，换手率66.00%，成交额19.31亿元，总市值123.5亿元。
华盛锂电创立于1997年，是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品主要有电子化学品及特殊有机硅两大系列。
华盛锂电控股股东及实际控制人为沈锦良、沈鸣。沈锦良直接持有华盛锂电10.89%的股份，沈鸣直接持有华盛锂电3.67%的股份。同时，沈锦良通过担任公司员工持股平台华赢三号执行事务合伙人，可以间接控制华赢三号所持有的公司1.95%股份的表决权。沈鸣通过担任公司员工持股平台华赢二号执行事务合伙人，可以间接控制华赢二号所持有的公司3.51%股份的表决权。
沈锦良、沈鸣与其亲属（张雪梅、沈刚、袁玄、袁洋）及公司部分高级管理人员、核心员工（李伟锋、林刚、张先林）签订了一致行动协议，在公司董事会、股东大会层面一致行动，沈锦良和沈鸣可实际支配上述一致行动人持有的华盛锂电5.33%股份的表决权。
公司财务投资人金农联相关企业、敦行相关企业与沈锦良分别签署了《表决权委托协议》，均将持有的全部公司股份对应的表决权委托给沈锦良。委托表决权有效期至金农联相关企业、敦行相关企业不再持有公司股份之日止。因此，沈锦良可实际支配金农联相关企业持有的华盛锂电16.99%股份的表决权、敦行相关企业持有的华盛锂电18.27%股份的表决权。
综上所述，沈锦良、沈鸣合计控制公司60.61%股份的表决权（包括沈锦良、沈鸣及其一致行动人直接持有的25.35%股份的表决权和金农联相关企业、敦行相关企业委托给沈锦良的合计35.27%股份的表决权），能够对公司股东大会决策产生决定性影响，为公司控股股东、实际控制人。
上交所科创板上市委员会2022年第10次审议会议于2022年2月17日下午召开，华盛锂电首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所科创板上市委现场问询问题为：
1.请发行人代表：（1）结合液态锂离子电池可能被替代的前景，说明发行人现有主要产品的市场空间是否可能被大幅压缩；（2）说明发行人转向研发固态锂离子电池所用电解质产品的技术储备与最新进展,分析发行人转向研发生产固态锂离子电池所用电解质是否将导致与现有主要客户形成直接竞争关系；（3）结合上述情况，说明发行人是否存在因技术路线替代而对持续经营能力构成重大不利影响的潜在风险，发行人对相关风险的披露是否充分、准确、完整。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表：（1）说明与主要客户签订长期合作协议的实际履行情况；（2）结合募投项目建设的最新进展，说明发行人目前的产能能否满足与主要客户签订的长期合作协议的要求；（3）分析募投项目建成后如何应对主要客户向上游产业延伸而减少对发行人主要产品的采购规模、市场整体变化导致盈利情况不及预期等风险。请保荐代表人发表明确意见。
需进一步落实事项为：请发行人结合各主要动力电池厂商和汽车厂商公开披露的信息，分析氢燃料电池、固态锂离子电池替代液态锂离子电池的前景，说明在液态锂离子电池可能被替代的背景下，发行人现有主要产品的市场空间是否将被大幅压缩，并在招股说明书重大事项提示中补充披露相关风险。请保荐人发表明确核查意见。
华盛锂电此次在上交所科创板发行数量为2,800.00万股，占发行后总股本的25.45%，全部为公开发行新股，每股价格为98.35元/股，保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为蔡福祥、李骏。
华盛锂电2022年7月12日披露的上市公告书显示，公司募集资金总额为275,380.00万元，扣除发行费用18,679.55万元（不含增值税）后，募集资金净额为256,700.45万元。
华盛锂电最终募集资金净额较原计划多18.67亿元。公司2022年7月8日披露的招股书显示，公司拟募集资金70,000.28万元，分别用于年产6,000吨碳酸亚乙烯酯、3,000吨氟代碳酸乙烯酯项目；研发中心建设项目。
华盛锂电本次发行费用为18,679.55万元，其中，华泰联合证券有限责任公司分别获得承销费用、保荐费用14,313.96万元、877.36万元。
华盛锂电本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划构成，跟投机构为保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司。华泰创新获配股数为840,000股，获配金额为82,614,000.00元，限售期限为24个月。
2019年至2021年，华盛锂电营业收入分别为42,340.73万元、44,467.00万元、101,372.51万元；净利润分别为7,608.34万元、7,736.62万元、41,750.13万元；归属于母公司股东的净利润分别为7,593.09万元、7,803.02万元、42,043.37万元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,039.06万元、6,597.78万元、41,677.99万元；经营活动产生的现金流量净额分别为10,459.03万元、12,427.08万元、28,715.74万元。
2019年至2021年，华盛锂电主营业务收入分别为42,335.80万元、44,371.47万元、101,372.51万元，销售商品、提供劳务收到的现金分别为37,771.46万元、34,248.90万元、71,204.05万元。
2019年至2021年，华盛锂电收现比分别为0.89、0.77、0.70。
2022年1-3月，华盛锂电营业收入为35,184.06万元，同比增长128.68%；净利润为15,229.34万元，同比增长278.88%；归属于母公司股东的净利润为15,315.14万元，同比增长277.61%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为15,152.07万元，同比增长287.18%；经营活动产生的现金流量净额为16,398.77万元，同比增加6038.42%。
华盛锂电管理层根据经营环境、市场行情估算，2022年1-6月，公司预计实现营业收入50,000万元至58,000万元，同比上升30.59%至51.48%，扣非后归母净利润为18,760万元至22,760万元，同比上升58.19%至91.92%。上述2022年1-6月财务数据未经会计师审计或审阅，且不构成盈利预测。