「财联社午报」高景气成长板块受追捧！中证1000指数涨超1% 光伏、汽配等板块强势

一、【早盘盘面回顾】

沪指早盘窄幅震荡，创业板指小幅冲高后回落，黄白线分离严重，中证1000指数涨超1%，宁德时代等权重股走弱。概念题材活跃，光伏、储能、特高压等板块再度冲高，金辰股份、中利集团等涨停；汽车零部件板块持续走强，京泉华、合兴股份等超10股涨停；农业股拉升，登海种业涨停并创历史新高；军工、注册制次新股等板块纷纷拉升，昨日强势的地产、券商股回调。总体上个股涨跌参半，沪深两市半日成交额近6800亿元。盘面上，HIT电池、农业种植、电子烟、特高压等板块涨幅前列，钢铁、煤炭、房地产、培育钻石等板块跌幅居前。截止午间收盘，沪指跌0.01%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.52%。沪股通早盘净流入7.25亿，深股通早盘净流入30.63亿。

两市共39股涨停（不包括ST及未开板新股），23股封板未遂，封板率62.9%。两市连板股6家，其中光伏的中利集团、宝鹰股份2连板，汽配的钧达股份、京泉华2连板，元宇宙的恒信东方和医药的济川药业也2连板。

光伏、储能、特高压等新能源板块集体走强，光伏的金辰股份、中利集团、爱旭股份、博威合金等多股涨停，储能的中熔电气20CM涨停，易事特、金盘科技涨超15%，特高压的长高集团、通达动力、思源电气等涨停。碳中和相关政策的频频催化，新能源行业维持高景气度，是市场长期主线。个股的最新消息上，1）保利协鑫FBR颗粒硅再增2万吨产能并正式投产，据悉，保利协鑫已拿到双良节能、隆基股份、中环股份、晶澳科技等多家光伏企业的多个百亿级硅料采购长单，目前在手订单超60万吨。2）中利集团拟在安徽淮南市田家庵区投资5GW高效光伏组件项目。3）天合光能昨日盘后公告，全资子公司Trina Solar (U.S.)收到美国双反保证金退款合计1.756亿美金，公司因利息所得将增加2021年度净利润约1.5亿元人民币。

板块上，农业种植板块持续拉升，登海种业涨停，神农科技、大北农、荃银高科、隆平高科等纷纷跟涨。众多农产品呈现涨价趋势，市场关注拉尼娜现象对全球天气和农作物生产的影响。国信证券表示，在种业板块，玉米制种基地调减值得重视，看好板块周期与成长共振。一方面，2021年玉米制种基地受高温天气影响显著减产，预计行业整体或将提价20%，且头部企业将优于行业。另一方面，先正达上市催化临近，看好转基因落地预期，期待转基因落地带来种业格局重塑，种业将迎来周期与成长共振。

军工板块近期不断走高，海兰信涨超13%，四创电子、西部超导、派克新材等涨超8%，多只个股创出阶段新高。自11月1日起，《军队装备订购规定》施行，将贯彻军队现代化管理理念，完善装备订购工作需求生成、规划计划、建设立项、合同订立、履行监督的管理流程，破解制约装备建设的矛盾问题。安信证券研报认为，综合来看，2021三季度军工板块业绩增速普遍较快，自2020年来保持高速增长态势。军工行业已由稳健增长转为高速增长，预计在“十四五”期间，在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下，行业需求端所有保证，基本面趋势将持续向好，行业有望进入高速及高质量发展阶段。

煤炭、钢铁等周期板块持续下跌，个股持续低迷。据国家发改委消息，11月10日，煤炭调度日产量达到1205万吨，创历史新高；全国电厂存煤达到1.23亿吨，可用天数超过21天。钢铁方面，有机构研报指出，钢价短期回落，主要受到成本坍塌影响，行业利润依然维持在较好水平，随着钢材库存回归去化，板块短期将迎超跌反弹。

总之，尽管三大指数集体飘绿，昨天反弹的金融、地产、钢铁等板块全面补跌，而白酒、食品、医美等消费板块走弱。但市场情绪仍较为活跃，代表小盘股的中证1000指数更是涨超1%，板块轮动明显，资金集中的光伏、储能、汽配等新能源和军工、半导体等方向，都是高景气成长的市场主线。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、11月12日讯，发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案提出，加强对战略性矿产资源调查评价、勘查和开发利用的统一规划，建立安全可靠的资源能源储备、供给和保障体系，提升资源能源供给体系对国内需求的适配性。依据资源禀赋、开发利用等情况，布局一批能源资源基地和国家规划矿区，打造战略性矿产资源稳定供应的核心区。实施矿产地储备工程，构建产品、产能和产地相结合的战略性矿产资源储备体系。加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查，做好重要矿产资源战略接续。

2、11月12日讯，中芯国际联合首席执行官赵海军表示，过去一年来，高端模拟、显示驱动、微控制单元、图像芯片等本土产品市场产能缺口仍然巨大。公司花费大量时间对接整机终端和系统厂商，调整相应产能分配，尽可能在有限产能上给予支持。但国内终端市场始终供不应求，各节点增产产能一经释放，即被迅速填满。